愛點擊iClick公司與數字財富管理服務提供商Amber DWM簽訂最終合並協議

據PR Newswire報道，愛點擊互動亞洲集團有限公司（「iClick」或「公司」）（納斯達克股票代碼：ICLK）宣布已與 Overlord Merger Sub Ltd.（「Merger Sub」）簽訂了最終協議和合並計劃（「合並協議」），後者是一家開曼群島豁免公司，也是 iClick 和 Amber DWM Holding Limited（「Amber DWM」）的直接全資子公司，後者是一家開曼群島豁免公司，也是 Amber Group 數字財富管理業務（稱為 Amber Premium（「Amber Premium」））的控股實體。

根據合並協議，合並子公司將與 Amber DWM 合並，Amber DWM 將繼續作為存續實體並成為公司的全資子公司（「合並」），Amber DWM 的股東將根據合並協議中規定的條款和條件，將 Amber DWM 全部已發行和流通在外的股本換成公司新發行的 A 類和 B 類普通股，且該交易不受《1933 年證券法》規定的注冊要求的限制。

該公司的股權價值為4,000 萬美元，Amber DWM 的股權價值為3.6 億美元（假設完成合並協議中規定的某些重組）。合並完成後，Amber DWM 股東和 iClick 股東（包括 ADS 持有人）在合並前分別擁有合並後公司約 90% 和 10% 的流通股，或分別擁有 97% 和 3% 的投票權。合並協議還規定，在合並完成（「完成」）後，公司將更名為「Amber International Holding Limited」，並在合並生效時間之前立即采用公司第十次修訂和重述的組織章程大綱和細則，此後公司的授權股本將僅由 A 類普通股和 B 類普通股（投票權不同但經濟權利平等）組成，每股面值為 0.001 美元。