「新股神」Serenity：AI先進封裝新周期臨近，玻璃基板產業鏈迎關鍵節點

「新股神」Serenity在X平台發文表示，AI先進封裝新周期臨近，同時還分享了近期關於玻璃基板產業鏈的時間節點與主要市場參與者，包括：SKC Absolics擬於2026下半年量產並主要服務AMD客戶，三星電機×住友化學擬於2027下半年量產並主要服務蘋果、博通及大型雲計算廠商，台積電CoPoS路線的2–3年預測基本准確，Innolux是受益者之一，SHMD也可能受益但其財務狀況偏弱。 Serenity認為，相關產業鏈的參與者可能多次受益，例如Innolux與SKC，同時上游設備供應商也將在這些量產浪潮中受益。