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加密城市:最全面的區塊鏈資訊平台
觀測各種市場情緒,將不同的情報加以分析,並簡化為一個數字,這就是我們的恐懼貪婪指數。
首先,我們都知道,加密市場的波動非常情緒化,當市場上漲時,人們往往會變得貪婪,從而導致 FOMO(害怕錯過),進而做出非理性的判斷。我們希望透過恐懼貪婪指數,試圖將您從過度的情緒反應中解救出來。
這邊提供兩個指數閱讀判斷:
1.極度恐懼:表示目前投資者過於擔心,現在可能是個買入的好機會。
2.極度貪婪:當投資者變得過於貪婪時,意味著市場隨時會進行調整。
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如果沒有 Terra、三箭資本和這麼多加密銀行的垮台,加密行業的狀態會如何?
顯然……會好很多。
不幸的是,損害已經造成。(推薦專題:《LUNA 和UST 深陷“大空頭”》)
我們現在想知道該行業恢復的速度有多快?
2022 年第三季度對加密貨幣來說是一個非常不錯的季度。
廣義上講,該行業上漲了 10%,許多資產的收益大幅提高。
例如,以太坊上漲了 31%,這是因為合併的成功--以太坊區塊鏈的技術升級,使其碳足跡減少了 99% 以上。同時,由於用戶蜂擁至其「流動性質押」服務,Lido 跳漲 260%。
鑑於全球宏觀環境,這些成績更顯深刻,要知道,標準普爾 500 指數在該季度下滑超過 5%。
加密貨幣的積極價格趨勢得到了普遍積極的新聞流的支持。在監管方面,白宮發布了其有史以來第一個關於加密貨幣的「綜合框架」,而國會在製定周到的穩定幣規則方面採取了重要步驟。
同時,風險資本繼續流入該領域(儘管速度降低),多個區塊鏈通過了重要的技術里程碑。
然而,所有這些進展都無法掩蓋 Terra 和 3AC 的崩塌所造成的損害,以及由此產生的第二季度的加密信貸危機。
第二季度是加密貨幣 10 年來最糟糕的一個季度,領先的大盤資產下跌了近 63%。就此而言,第三季度的複蘇充其量是溫和的。
說真的,第三季度也不是沒有坎坷。我們看到美國證監會威脅要採取積極的執法行動,以及 DeFi、NFT 和其他領域的用戶活動持續下降。
然而,放大來看,我們為我們在開發者活動中看到的力量感到興奮,這是衡量該領域增長的最基本標準之一。例如,以太坊第三季度的加密應用部署量同比增長了 143%,在合併後的兩週內,部署量顯著增加了 14%。
當我們進入第四季度時,投資者對預期的情況並不確定。
加密行業是否會繼續它在第三季度開始的溫和復蘇,或者負面的宏觀新聞會壓倒基本面,並將價格送到新的低點?
隨著加密貨幣日益成為監管機構和立法者討論和激烈辯論的話題,它將在即將到來的美國中期選舉中扮演什麼角色?
這份報告回答了這些問題。通過對基本數據和定性新聞的研究,報告關注了加密貨幣市場多個領域的關鍵趨勢,包括比特幣、以太坊和新興的第一層區塊鏈、DeFi、NFT 和加密貨幣股票。
希望你們喜歡。
第三季度報告中需要關注的5 個亮點
1. 比特幣度過了全球貨幣的動盪期💴
第三季度,美元上漲是全球的主導力量,壓制了所有其他貨幣。從這個角度來看,比特幣的表現非常好。
第三季度對全球主要貨幣和黃金來說是艱難的。全球主要貨幣,包括歐元、英鎊、日元、瑞士法郎和人民幣,相對強大的美元都下跌了 3-8%。以美元計算,黃金也下跌了 8%。
與此同時,比特幣卻逆勢上揚,上漲 3.1%。
這一數據令人驚訝,連《紐約時報》也刊登了一篇文章,標題為《全世界的貨幣都在暴跌,除了比特幣》。
下圖是第三季度全球部分貨幣、黃金和比特幣的表現。
2. 主要的網絡升級推動了以太坊和其他L1 的增長📈
關於合併和其他網絡升級的積極消息在第三季度克服了宏觀逆風,Layer 1 在該季度上漲了 27%。
以太坊的通脹率下降了 90% 以上,合併後的能耗下降了 99% 以上(該網路現在的能耗比 Paypal、YouTube 或比特幣還要低)。
向權益證明的過渡是無縫的,而許多人懷疑這種共識機制能否推動一個大型區塊鏈的運作。
然而,不僅僅是以太坊,其他區塊鏈也在進行重大升級。共同的願景是更多的功能,更低的成本,以及更多的主流應用。
下圖是第三季度宣布或部署的關鍵區塊鏈基礎設施改進措施。
3. Lido 主宰流動性質押市場😤
流動性質押鞏固了其作為合併後重要的新的 DeFi 原動力的地位,DeFi 質押存款在第三季度創下歷史新高。
質押是 DeFi 協議擊敗中心化金融服務提供商的首批金融服務之一。Lido 是領先的去中心化質押服務,在質押方面擁有比 Coinbase 更大的市場份額,在所有質押 ETH 的市場份額中佔 31.0%,確立了主導地位。
Lido 已經產生了超過 3.75 億美元的累計收入,而且幾乎都是在合併之前。
下圖是 2020 年 1 月至 2022 年 9 月,流動性質押佔 DeFi TVL 總額的百分比。
4. 風險投資湧入 NFT & Web3 遊戲💰
風險投資和主要品牌合作是 NFT 在本季度艱難處境中的亮點。
8 月,NFT 和 Web3 遊戲的風險資金比 7 月猛增 66%。
鑑於區塊鏈 / 加密貨幣風險活動的普遍下降,這是值得注意的。總的來說,新的交易表明了 NFT 使用從數字藝術和收藏品到遊戲、元宇宙應用,以及更多以實用為重點的應用的轉變。第三季度 NFT 領域的另一個主要增長領域是:大品牌、體育和媒體公司宣佈建立新的伙伴關係,以啟動 NFT 戰略。
下圖是第三季度主要的 NFT 合作關係宣布情況。
5. Circle 為公共市場做準備🚀
Circle 的 SPAC 預計將在 2022 年第四季度完成,從而為公眾提供接觸穩定幣熱潮新興領導者的機會。
Circle 是 USDC 的共同創造者,計劃在 2022 年第四季度至 2023 年初通過與 Concord Acquisition Group 的 SPAC 合併上市,估值為 90 億美元。
USDC 是世界上增長最快的穩定幣之一。截至 2022 年第二季度,USDC 的發行量同比增長 85%,現在流通的 USDC 超過 550 億美元。
同時,Circle 的商業模式對利率上升具有槓桿作用-- 該公司通過支持其穩定幣的抵押品賺取收入。隨著利率的上升,收入的機會是巨大的。Circle 擁有 435 億美元的美國國債證券儲備,按照目前的收益率,每年可獲得 7.22 億美元的收入。
下圖是 2018 年 9 月至 2022 年 9 月管理的 USDC 資產總額(10 億美元)。
注:該報告由 Bitwise 研究團隊的以下成員製作:Alyssa Choo(@alyssachoo_)、Anais Rachel(@Anais_Rchl)、David Lawant(@dlawant)、Gayatri Choudhury(@GayatriPC_)、Juan Leon(@singularity7 x)、Matthew Hougan(@Matt_Hougan)和Ryan Rasmussen(@RasterlyRock)。
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