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觀測各種市場情緒,將不同的情報加以分析,並簡化為一個數字,這就是我們的恐懼貪婪指數。
首先,我們都知道,加密市場的波動非常情緒化,當市場上漲時,人們往往會變得貪婪,從而導致 FOMO(害怕錯過),進而做出非理性的判斷。我們希望透過恐懼貪婪指數,試圖將您從過度的情緒反應中解救出來。
這邊提供兩個指數閱讀判斷:
1.極度恐懼:表示目前投資者過於擔心,現在可能是個買入的好機會。
2.極度貪婪:當投資者變得過於貪婪時,意味著市場隨時會進行調整。
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選幣跟選股的邏輯是完全不同的。
這篇是續前篇 幣圈投資入門 (一):新手要怎麼開始買賣加密貨幣? 的第二篇,就是把已經回答過太多次身邊朋友的問題寫成文章。
面對琳琅滿目的加密貨幣,要怎麼選?
這也是我很常被問的一個問題,幣真的太多種了。
根據 Cryptocurrency Prices, Charts And Market Capitalizations | CoinMarketCap 上的資料,目前已有一萬多種幣。
一萬多種是什麼概念?目前台灣股市上市公司數還不到一千家,就算加上上櫃也還不到兩千家。
要知道,比特幣只是眾多加密貨幣中的一種,最有名的一種,但還有上萬種其他加密貨幣;抓一些簡單的分類,就算用很簡單的方式也大概有這些類別:平台公鏈、Defi、GameFi、NFT、支付、粉絲經濟、跨鏈 ...
公鏈還可以分第一層、第二層,像以太幣就屬於第一層公鏈。Defi 之下也還能分成做交易所、借貸協議、穩定幣協議、預言機、保險 …
總之就是很~多~,真的可以說琳瑯滿目,就算延續上一篇文章的進度,開好戶頭了,但到底要從哪些幣開始入場?
選幣的邏輯和選股完全不一樣
首先要了解這件事。
說明一下為什麼,股票要能上市,必須通過一連串政府設定的標準,所以幾乎不會有剛創業就上市的情況,通常都已經有一定規模、營運了一段時間。
於是我們也會有財報可以看,有同產業數據可以比較參考。
簡單說就是:
選股是在一群已經存活下來的公司中
選擇未來能持續穩健、甚至成長的
那選幣呢?
項目方要發行幣沒有太多門檻 (但要上架到某些交易所會有門檻),總之相對於股票上市差很多,這些項目可能很有財力也可能沒有,可能已經營運一段時間了也可能沒有。於是我們也沒有財報可以看,也沒有太多產業數據可以比較參考。
簡單說就是:
選幣是在一群尚未經過驗證的項目中
選擇有機會活下來、甚至成長的
選幣投資就像做創投
拚的不是穩健,也不是勝率,拚的是爆發倍數。
創投就是那些投資創業的投資,有時他們投資的也是還不確定的東西,市場尚未經過驗證、商業模式尚未經過驗證、產品尚未經過驗證 ... 也是要在很多都尚未經過驗證的情況下就做出決定。
但因為投資的早,如果投資正確往往會有高倍數的報酬,於是重點就不在於勝率,而是爆發的程度。投資十家中有九家賠光,一家爆發二十倍那整體也是獲利。
選幣投資就有點類似這樣。
但創投也不是賭博,他們依然會做一些基本但重要的評估。例如需求是否真的存在?團隊提出來的解決方案在邏輯上是否成立?團隊背景是否值得信賴?接下來幾年的工作規劃是否合理?
這是我自己在做加密幣投資時使用的心態跟方法,但方法有很多種。有人做交易賺價差,有人操作各種高收益的金融操作,也有人做例如空投或 IEO 等等的路線,或也有挖礦、搬磚 ...方法很多,這只是分享我自己看待加密幣投資的觀點,完全新手也能採取的投資方法。
選幣投資就像做創投
以我們來說,商業世界太大太複雜了,還是挑選自己比較熟悉、比較看得懂的領域。例如假設很愛玩遊戲,那可以好好研究 GameFi。很熟悉金融領域,那可以研究 DeFi。自己本身就是某些團體的粉絲,那就研究粉絲經濟。
依此類推。
選擇自己熟悉的領域,你自然更看得懂項目方的規劃。挑出該領域的項目後,就可以用類似創投的方式來檢視它們。它們想解決的問題是什麼?提出來的解決方案是?團隊成員背景?
在選幣的過程中會比較難一點的是這個部分:
這個幣在項目中扮演的角色和功能是?
如果它們發的幣跟解決方案本身其實沒什麼關係,例如單純只是發幣來籌資,這個幣在未來並沒有實際的用途,那就算未來項目發展很好這個幣也不一定會有價值。
這點對新人來說可能會有點困難,但當你研究過愈來愈多項目,就會愈來愈看得懂。
例如幣安交易所,它發行的幣 BNB 可以做為交易手續費抵免,於是可以想像若交易所發展得愈好,用戶愈多交易量愈大,BNB 的需求就會愈高。這就是屬於有實際用途並且跟項目本身的營運高度相關的情況。
例如 7-11 有會員點數,LinePay 有 LinePoint,如果這些點數有很多用途,比方可以抵消費、可以抽獎、可以換贈品 ... 那自然會有人想要去集。但如果根本沒有用途或很爛,就不會有人想要集。幣就類似這樣,有用途才有需求,價格才有上漲動力。
選擇有爆發可能的幣
但你要給它爆發的時間和空間。
這意思是什麼?如果真的讓你選到爆發的那個項目,但你跟買股票一樣漲了 50% 就想賣掉,漲到三倍忍不住賣掉,那後面就算爆發了一百倍也跟你無關了。
用創投方式來選擇的情況就是,其中有些會賠掉,有些會持平,少數爆發,而就是靠那爆發的少數來彌補其他的部分。如果你根本沒給它爆發的時間跟空間,那就彌補不過來,整個投資模式就不成立了。
所以幣圈為何推崇 Hold?足夠長時間的持有才能讓項目有足夠的爆發空間!幣圈常常有某幣一年漲一百倍,可是如果抱不住,漲一百倍就和你沒有關係。
所以又要講一次:風險很重要!
投入的資金來源很重要,一定不能投入那種短時間內就會需要用到的錢,也不能投入那種要是賠掉會嚴重影響人生的錢。
只要投入的資金不是閒錢,心態上就很難保持平常心,沒有平常心就很難放手讓它爆發。
如果你手上有一筆錢,是預計三年後用來買房子或結婚的,那就不太適合放進這個波動劇烈的幣圈。
切記:只投入自己賠得起的金額
免責聲明:觀點文章呈現多元意見,不代表《加密城市》的立場,投資前請務必做好研究。
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