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恐懼貪婪指數是什麼?
Fear & Greed Index
觀測各種市場情緒,將不同的情報加以分析,並簡化為一個數字,這就是我們的恐懼貪婪指數。
首先,我們都知道,加密市場的波動非常情緒化,當市場上漲時,人們往往會變得貪婪,從而導致 FOMO(害怕錯過),進而做出非理性的判斷。我們希望透過恐懼貪婪指數,試圖將您從過度的情緒反應中解救出來。
這邊提供兩個指數閱讀判斷:
1.極度恐懼:表示目前投資者過於擔心,現在可能是個買入的好機會。
2.極度貪婪:當投資者變得過於貪婪時,意味著市場隨時會進行調整。
富達在《2023年第二季訊號報告》提出四大理由,表示以太坊長期前景樂觀;46% 的北美投資人認為,以太坊將有可能挑戰比特幣的主導地位,背後有四大原因。
富達數位資產(Fidelity Digital Assets)於 7月 18日發布了《2023 年第二季訊號報告》,並指出以太坊無論是在未來 12 個月、或是長期的前景均為樂觀。
截至目前,今年以太坊價格已經上漲了 62%。除了技術指標之外,富達的報告中表示看好以太幣前景的理由有四,分別為以太坊網路的銷毀速度(burn rate)高於發幣速度、新的以太坊地址增長速度增加、以太坊網路驗證者數量成長、以及即將到來的「坎昆升級」,將提升以太坊的效率。
2021 年 7 月,以太坊正式實施一項新的以太坊改進提案(Ethereum Improvement Proposal)—— EIP−1559,該項提案引入「銷毀機制」,來改善以太坊上處理交易的手續費(Gas Fee)的問題。
該提案會在處理每筆交易時,同步銷毀一部份以太幣,旨在讓以太幣供應量減少,推動幣價上升,若使用者手上仍持有以太幣,則可因為幣價上漲,等於變相收到由以太坊退還的過多手續費。
而 2022 年 9 月的以太坊合併升級(The Merge),則讓以太坊從原本的工作量證明機制(PoW,Proof-of-Work),轉為權益證明機制(PoS,Proof-of-Stake)。這項機制的改變,進一步讓以太幣的發行速度減緩。
有了「銷毀機制」加上「權益證明機制」,讓以太坊從原本的通貨膨脹貨幣,可能轉為通貨緊縮貨幣,當然具體的情形會因以太幣銷毀數量的多寡、以及以太幣的總值壓量而定,但不可否認的是,長期而言,這兩項機制將使持有以太幣的增值空間更大。
根據 Glassnode 的數據,以太坊自合併(The Merge)以來,淨發行量(「新發行的幣數量」-「交易中銷毀的幣數量」)超過 70 萬個以太幣,隨著活躍用戶增多,可以預期的是銷毀以太幣的速度將更快,長期而言可能讓以太幣的總流通數量下降,進而增加以太幣的價值。
根據 Glassnode 的數據顯示,以太坊上面首次交易的地址數量不斷增加,證明的網路生態採用情況相當健康。
與比特幣不同的是,以太坊並不會為每一筆交易建立一個新地址,用戶必須建立新錢包,才會出現新地址。由於這種差異,追蹤以太坊上在交易中首次出現的獨特地址,比起比特幣,更可以展示以太坊的採用率。
而在報告中,短期增加的新地址平均數量超過長期平均,表示新用戶加入以太坊的速度正在增加。由於目前以太坊生態系蓬勃發展,有許多應用會需要建立新的錢包地址,因此難以斷定用戶加入以太坊的原因,但很有可能是新項目、及既有項目產生激勵作用,推動了新地址數量增長。
今年年初,美國大型交易所如 Kraken 所提供的以太坊質押服務,被美國證券監管委員會(SEC)認定為「未經註冊證券」而被開罰,使得美國大型交易所紛紛暫停質押服務,讓年初的活躍驗證者數量進入停滯。
目前活躍驗證者數量已從停滯期恢復,截至今日,今年以來的活躍驗證者數量增加了大約 29%,其中 15% 是在 2023 年第二季度增加的。
對以太坊網路而言,預計在年底發生的「坎昆升級」,除了備受矚目的 EIP-4844,將會直接利好 Layer 2 擴容方案, Arbitrum、OP Mainnet 相關項目外,另一項改進提案 EIP-1153,也讓外界看好以太坊的採用率將進一步提升。
EIP-1153 將降低在以太坊區塊鏈上儲存數據的費用,改善區塊空間,並將提高智慧合約的效率,也增強了以太坊虛擬機(EVM)的設計。
根據 DefiLlama 的數據,在過去六個月,以太坊網路的主導地位從 60%下降到 46%,主要原因來自居高不下的交易手續費(Gas Fee)。
自 2 月以來,以太坊上 7 天平均交易手續費一直超過 4 美元,以太坊區塊鏈上的的總鎖倉價值(TVL,Total Value Locked)已降至 2020 年 4 月以來的最低水平,為 1,355 萬以太幣。
此外,去中心化應用(Dapp)活動也呈下降趨勢。
根據 DappRadar 數據,在以太坊上的去中心化交易所 Uniswap 30 天內的獨立活躍錢包數量,下降了 28%;MetaMask Swap 下降了 8%,OpenSea 下降了 5%。
相較之下,同一期間幣安智能鏈(BNB Chain)的 PancakeSwap 增長了 10%,Polygon 上的 Uniswap 用戶則增長了 8%。
「坎昆升級」的兩項改進提案「EIP-4844」及「EIP-115」,將對以太坊上的去中心化交易所(DEX)別具意義。
儘管以太坊今年表現不俗,迄今為止的漲幅達到 59%,但也不免讓市場憂心投資者對於以太坊走勢過於樂觀。
據 CryptoVantage 過去五年對加拿大及美國的 1,000 名加密貨幣投資者的調查顯示,有 46% 的人認為,以太坊將是「超越比特幣」的領先競爭者。
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