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觀測各種市場情緒,將不同的情報加以分析,並簡化為一個數字,這就是我們的恐懼貪婪指數。
首先,我們都知道,加密市場的波動非常情緒化,當市場上漲時,人們往往會變得貪婪,從而導致 FOMO(害怕錯過),進而做出非理性的判斷。我們希望透過恐懼貪婪指數,試圖將您從過度的情緒反應中解救出來。
這邊提供兩個指數閱讀判斷:
1.極度恐懼:表示目前投資者過於擔心,現在可能是個買入的好機會。
2.極度貪婪:當投資者變得過於貪婪時,意味著市場隨時會進行調整。
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「為什麼 $ETH 突然暴跌?」、「又有幣要歸零了嗎?」這是許多炒幣人近日最在意的話題之一。
探究原因,除了美國最新 CPI 加深持續升息的背景外,以太坊 DeFi 平台 Lido 的 stETH 脫鉤事件,背後延伸的連鎖反應,或許比你想像的更嚴重。
什麼是 stETH?它的脫鉤還會延伸出多大的問題?我們整理出 3 點,帶你簡單看懂脫鉤危機:
1.stETH:DeFi 中最大的質押憑證
Lido 是去中心化 ETH 質押平台,因 ETH 宣布走向 ETH 2.0 而設立。在 Lido 質押 $ETH 不會受到需至少 32 個$ETH,才能成為 ETH 2.0 驗證者的限制,且質押後 $ETH 的動向、獎勵均透明,不用擔心你的 $ETH 被挪作他用。
為了鼓勵用戶質押 $ETH,Lido 設計了完整的獎勵機制,如下:
根據區塊鏈研究員 Mika honkasolo(@mhonkasalo)的說法,stETH 不一定要保證自己與 $ETH 1:1 掛鉤,stETH 的定價取決於以太坊何時升級成 ETH 2.0,是一種擔保資產,與 $UST 的雙幣機制不同,stETH 的脫鉤,事實上與 $ETH 無關。
既然如此,那 stETH 是如何走入脫鉤危機,甚至影響了 $ETH 的價格?
2.脫鉤原因:竟與 $UST 歸零相關
據推特用戶 0x.Gene 從鏈上數據分析,在 $LUNA、$UST 崩盤之時,許多持有stETH的機構賣出 stETH 救 $UST,短時間撤出大量的 stETH 導致第一波下跌,也影響了使用 stETH 在 Aave 抵押的機構。5 月 12 日,Lido 官方推特聲稱 stETH 的價格暫時沒有脫鉤風險(當時 stETH:ETH 為 0.97:1),但許多將 stETH 抵押出去的機構可能會有槓桿清算的風險。
Lido 說的槓桿清算是指有許多機構會在 Aave 等平台抵押 stETH,借出 ETH 後進行循環質押、當抵押品,創造 3 倍槓桿收益。舉例來說,100 ETH 的資產在 Lido 可以換到 100 stETH,但丟進 Aave 循環抵押生息後,最多可以賺到 300 ETH。但缺點是,若 stETH 大幅下跌,會導致 Aave 的 stETH 有被大量清算的風險。
3.連鎖反應:巨鯨拋售,理財平台出現危機
6 月 8 日,疑似為加密貨幣最大做市商 Alameda Research 的錢包轉出 11 萬顆 stETH,並透過 FTX 交易所提領到新錢包中,共計賣出 75,000 顆 stETH。巨鯨的拋售引發市場恐慌,6 月 10 日,大量持有 1,000 至 2,000 顆 stETH 的錢包開始拋售,導致去中心化交易所 Curve 上的 stETH:ETH 脫鉤,目前費率為 1:0.95 左右。
stETH 的脫鉤,暴露部分加密貨幣理財平台的經營危機。近日,加密貨幣理財平台 Celsius Network 被爆隱瞞遺失至少三萬顆 $ETH(有些人認為遺失六萬顆)的事實,佔其託管資產的 3%~6%,該平台近期也賣出大量 stETH,今日(13 日)更以「市場極端」為由,暫停所有帳戶的提款與轉帳等功能。
過去七天,Celsius Network 代幣 $CEL 共下跌超過 60%,截至撰稿時間,FTX 上的合約價格已經跌至 0.2075 美元,資金費率為 -0.4 以上,代表市場大多數投資者都正在做空 $CEL。
出現危機的不只 Celsius Network,加密貨幣理財平台 SwissBorg 也被爆出,旗下管理的 8 萬顆 $ETH中,至少有 65,000 顆是 stETH。
此外,根據加密分析公司 Dune 數據,Aave 是目前 stETH 持倉最大的平台,若 stETH 持續脫鉤,那不只是 Celsius Network,其他使用 stETH 當抵押品的資產都可能遭連環清算,讓更多 stETH 被換成 $ETH,而許多機構又會將大量 $ETH 換成 stETH 拯救流動性,導致 $ETH 大幅下跌,引發散戶甚至大戶的恐慌。
接下來數日內,若 stETH 仍無法回鉤 $ETH,或許類似 $UST 的死亡螺旋慘案將再度發生。
本文未經同意請勿轉載,資料參考:PA NewsmhonkasaloRydeit 發財車
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