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恐懼貪婪指數是什麼?
Fear & Greed Index
觀測各種市場情緒,將不同的情報加以分析,並簡化為一個數字,這就是我們的恐懼貪婪指數。
首先,我們都知道,加密市場的波動非常情緒化,當市場上漲時,人們往往會變得貪婪,從而導致 FOMO(害怕錯過),進而做出非理性的判斷。我們希望透過恐懼貪婪指數,試圖將您從過度的情緒反應中解救出來。
這邊提供兩個指數閱讀判斷:
1.極度恐懼:表示目前投資者過於擔心,現在可能是個買入的好機會。
2.極度貪婪:當投資者變得過於貪婪時,意味著市場隨時會進行調整。
近期,由於灰度持續砸盤導致 BTC 價格不斷下行,連帶著 ETH 也出現大幅回檔。
數據顯示,ETH 從 1 月 12 日的高點 2,712 USDT 不斷下行直至昨日跌破 2,200 USDT,最低跌至 2,168 USDT,最大跌幅超過 20% ;截至發稿時,ETH 回升至 2,250 USDT。
最近 ETH 的拋壓來自哪裡,目前存在多大程度的潛在拋壓?潛在的買盤能否托住行情,甚至推動 ETH 價格再創新高?Odaily 星球日報帶大家從資料、資訊層面進行解析。
關於ETH 的拋壓,首先要提到的是 Celsius。從 2023 年 11 月 13 日起,Celsius 就開始持續向多家交易所存入 ETH。其中,2023 年底幾筆較大數量的 ETH 轉帳如下:
2024 年 1 月 5 日,Celsius 在 X 平台發文表示,在準備資產分配的過程中,Celsius 已經開始了資產回收和再平衡的過程,以確保充足的流動性。因此,將解除質押現有的 ETH 持股,以抵銷整個重組過程中產生的某些成本。從那以後,Celsius 向交易所存入ETH 的頻率越來越高,幾筆引市場關注的交易如下:
下圖為 2023 年 11 月 13 日起 Celsius 拋售 ETH 的情況。截止到今日,Celsius 已經向 Coinbase、FalconX 和 OKX 存入 280, 760 枚 ETH(6.21 億美元),目前仍持有 540, 029 枚 ETH(合 12 億美元)。因此,Celsius 對ETH 仍有很強的拋壓。
這段時間,用戶持續購買 ETH 並進行質押的原因之一來自於 Blast。目前,雖然 Blast 主網並沒有上線,但用戶存入資產可以獲得對應 ETH 的質押收益和穩定幣生息。並且,Blast 空投中一半給在Blast 上存入流動性的用戶們。因此,其購買並質押 ETH 的熱度異常之高。
DefiLlama 顯示,Blast 上線第二天 TVL 就突破了 1 億美元,34 天後 TVL 突破 10 億美元,目前,Blast 的 TVL 超 12.39 億美元,其中,近 50 萬枚 ETH( 約合 11 億美元)存入 Lido 協定。值得注意的是,質押的 50 萬枚 ETH 預計將在今年 2 月底 Blast 上線主網的時解鎖。
Celsius 是 2024 年 1 月 5 日宣布加速解鎖 ETH 並持續轉入交易所。因此,重點分析今年 1 月 5 日後 Blast 生態 ETH 的流入。透過 DeFiLlama 的數據可得,從 1 月 5 月到今日 Blast 共增加鎖倉約 5.4 萬枚 ETH。
Manta Pacific 是另一個最近熱度很高並且使用戶持續購買並進行質押 ETH 的協議。截至今日, Manta Pacific TVL 近 15 億美元, 7 日漲幅 72.48% ,佔以太坊 Layer 2 市場 7.34% ,總排名第三,僅次於 Arbitrum、OP Mainnet。
目前,根據 Dune 上的數據可得,透過跨鏈轉入 Manta Pacific 的 ETH 數量為 28.9 萬枚。其中,從 1 月 5 月到今日累計存入約 3.5 萬枚 ETH。
根據 Celsius 拋售 ETH、Blast 與 Manta Pacific 存入 ETH 的數據可得,若 Celsius 持續拋售仍持有的 540, 029 枚 ETH 的話,其拋壓強度遠大於用戶在 Blast 與 Manta Pacific 等熱門項目購買 ETH 的強度。因此,若近期未能有更多吸引鎖倉 ETH 的協議,ETH 很難穩住目前的價格。
ETH 現貨 ETF 遙遙無期
伴隨著比特幣現貨 ETF 的通過,市場對 ETH 現貨 ETF 寄予厚望。Coinbase 表示:「以太坊可能迎來突破性的一年。比特幣 ETF 的消息對以太坊來說是一個福音,以太坊一度飆升至 2,700 美元以上,達到了自 2022 年 5 月以來的最高點。我們有理由對 ETH 的近期前景更加樂觀。首先,比特幣 ETF 背後的幾家公司——包括貝萊德和 VanEck——也在策劃基於以太坊的現貨 ETF。」
不過,也有一些反對的聲音認為,ETH 現貨 ETF 可能不會問世。Fox Business 記者 Eleanor Terrett 稱,美國 SEC 此時此刻的立場是“堅決反對”,目前對以太坊現貨 ETF 的批准存在“一些內部阻力”。美國 SEC 專員 Hester Peirce 表示,該機構不想在以太坊 ETF 上重複同樣的延遲錯誤,並稱「我們需要對這些產品採用常規方式考慮,就像我們對類似產品採用的考慮一樣」。Bankless 分析師 Jack Inabinet 指出,市場對以太坊現貨 ETF 的批准存在一些懷疑,一些專家認為 SEC 可能需要在批准現貨 ETF 之前明確其非證券的地位,但目前 Gensler 對以太坊的監管立場尚不明確。
摩根大通認為, 5 月前現貨以太坊 ETF 核准的可能性不超過 50% 。「SEC 正在對加密貨幣交易所提起訴訟,這些交易所為包括以太坊在內的權益證明區塊鏈(POS)提供質押服務,這使得現貨以太坊現貨 ETF 的批准更具挑戰性,至少在這些訴訟得到解決之前是如此。」
今年以太坊另外一個值得期待的,便是坎昆升級。今年的 1 月 17,以太坊在 Goerli 測試網上進行了坎昆升級。但是,無論是 ETH 本身還是 L2 的 OP、ARB 的價格都沒有因為該資訊有一個不錯的漲幅,而是隨著 BTC 的價格持續下跌。
根據社群媒體訊息,不少用戶認為 ETH 主網的坎昆升級會進一步延後(如下圖)。甚至有用戶表示:「不該叫坎昆升級,而是坎坷升級」。
目前,坎昆升級的時間尚未正式確定,按照以太坊一貫的調性,延遲的可能性很高。
綜上所述,消息面上存在利好,但並沒有真正兌現,仍有待進一步發展。短期內,ETH 拋壓較強,回檔幅度可能會持續超過 BTC,ETH/BTC 匯率可能會進一步下行。
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