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觀測各種市場情緒,將不同的情報加以分析,並簡化為一個數字,這就是我們的恐懼貪婪指數。
首先,我們都知道,加密市場的波動非常情緒化,當市場上漲時,人們往往會變得貪婪,從而導致 FOMO(害怕錯過),進而做出非理性的判斷。我們希望透過恐懼貪婪指數,試圖將您從過度的情緒反應中解救出來。
這邊提供兩個指數閱讀判斷:
1.極度恐懼:表示目前投資者過於擔心,現在可能是個買入的好機會。
2.極度貪婪:當投資者變得過於貪婪時,意味著市場隨時會進行調整。
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8 月25 日,以曝光各種黑料見長的加密 KOL「FATMAN」在社交媒體上發文表示:「經核實,FTX 的公關公司 M Group Communications 已簽約發布有關其競對交易平台 Binance 的負面媒體文章。受僱的記者可以接觸到『反Binance 聯繫人』,甚至得到相關「黑皮書」參考資料進行研究。」
對此,M Group Strategic Communications 發文澄清表示,FATMAN 推文中的信息並不屬實。作為一家為數字資產領域內一些最大和最有影響力的企業提供公關服務的公司,其使命是讓客戶在生態系統中所做的偉大工作獲得曝光。該公司一直堅持最高的道德標準,永遠不會與媒體合作發布有關任何行業、任何業務的負面故事或文章。
Binance 和 FTX 這兩個曾經的合作夥伴於 2021 年 7 月 21 日正式宣布分道揚鑣。Binance 創始人趙長鵬(CZ)當日表示,該公司最近放棄了在 FTX 的股權。CZ 將撤資解釋為「正常投資週期」的一部分,並表示它以一個良好的條件完成。但顯然 Binance 的投資週期並沒有 CZ 說的這麼「正常」。同一天,FTX 宣布以 180 億美元估值完成 9 億美元 B 輪融資,此後 FTX 便開啟了「慶祝式」的瘋狂融資,短短半年內估值近乎翻番,獲得了紅杉資本、BlackRock、Tiger Global、淡馬錫、軟銀等頂級資本的支持。隨後開啟了FTX 自己的超速發展和版圖擴張。
關於他們關係由好變差的種種細節,請看下文。
今年 7 月 7 日,加密社區驚訝的發現,加密交易平台 Binance 的創始人趙長鵬(CZ)與 FTX 創始人 Sam Bankman-Fried(SBF)居然在推特上互相嘲諷起來了。直接起因是 CZ 發推嘲諷SBF 並質疑 FTX 可能沒錢了。CZ 表示,3AC 欠 Voyager 數億美元導致 Voyager 破產了,(FTX 旗下)Alameda 投資了 Voyager 並從 Voyager 貸走了3.77 億美元,為何 FTX 不還錢救助破產的 Voyager,而是無效的給了3AC 1 億美元救助?
對於質疑,SBF 則嘲笑 CZ 是假裝在救助行業,並且不懂破產有關的法律知識。
全球最大的兩個加密交易平台創始人為何在推特上互相嘲諷?曾經對 FTX 進行過戰略投資的 Binance,為何開始懟起來了?其實 Binance 與 FTX 的關係非常微妙,其變化大致可分為三個階段:
本文將按照這三個階段展開分析 Binance 與 FTX 的關係,為何會從盟友到朋友再到起衝突?Binance 與 FTX 發生的衝突根源在哪裡?
盟友期:FTX 市值 2 年增長 180 倍
FTX 啟動於 2019 年第二季度,成立時 FTX 團隊股權估值 1 億美金,平台幣估值 1 億美金。在 2019 年 12 月 20 日,Binance 宣布已對 FTX 進行戰略投資。也就是說 FTX 啟動不到半年估值就達到了 10 億美金。
Binance 表示,除了對 FTX 的股權投資以外,Binance 還長期持有 FTXToken(FTT),幫助 FTX 生態的持續發展,使其保持與 Binance 生態的發展並駕齊驅。
彼時衍生品市場被 BitMex 與 OKEx 等牢牢佔據大頭。靠山寨幣現貨起家的 Binance,才剛推出合約業務。Binance 希望通過投資 FTX 的方式加大生態佈局,幫助 Binance 在衍生品市場實現後來居上。雙方也是在這時度過了一段和諧的蜜月期。
FTX 也不負 Binance 所望,在衍生品產品與創新上大放異彩。FTX 在極低手續費的用戶體驗下,推出了以現貨、合約、槓桿 Token 等為核心的盈利產品。
同時 FTX 推出了以 Move 波動率產品、另類 vix(波動率指數)產品,通過對傳統的金融產品進行映射的方法來吸引圈內用戶;同時推出股權通證、pre ipo 產品、預測市場類產品,來吸引圈外用戶。
與火幣、OKEx、Binance 等大多數創始人是技術出身的華人交易平台不同,FTX 創始人和大部分團隊成員都是 Trader 交易員出身(SBF 甚至不會寫代碼)。
FTX 團隊主被動的做市能力與交易能力彼時在幣圈可謂降維打擊,當時只有 BitMex 等少數團隊有此專業的 Trader 能力與背景。這也支撐了 FTX 的金融產品設計、合約市場流動性冷啟動、平台幣與市值管理項目操盤、OTC 做市等多個核心業務,是 FTX 成功的基石與原點,並迎來了第二次爆發。
到了 2020 年 12 月,SBF 透露,FTX 最新的估值已經達到35 億美元,當年 FTX 的利潤將達到 7 千萬美元。成立不到 1 年半估值就從 1 億美元漲到 35 億美元。
再到了 2021 年 7 月,FTX 以 180 億美元完成了 9 億美元 B 輪融資,FTX 成立約 2 年估值從 1 億美元漲到 180 億美元。而 CZ 也在那時表示,Binance 已從 FTX 的股權投資中完全退出,「退出是正常投資週期的一部分,是在良好條件下完成的,我們仍然是朋友。」
如果按 Binance10 億美金估值投入 180 億美元估值退出來算,Binance 投資 FTX 回報達到了十倍。這也一定程度上可以印證關於 Binance 投資 FTX 賺了約 16 億美元的說法。
分手期:以後還是朋友
Binance 與 FTX 的分手期,嚴格意義上來並不能按 2021 年 7 月雙方官宣結束來算。在這之前早有微妙的變化與縫隙。產生變化的原因,正是雙方業務擴張產生了直接競爭。
一方面,Binance 從一個以山寨幣現貨發家的交易平台,開始「閃電擴張」成為一個集現貨(主流+山寨)、Trade 做市、衍生品(正反永續/交割合約+槓桿Token+期權)、法幣 OTC、生態業務(公鏈+投資項目等)為一體的龐然大物。
另一方面,FTX 也依託其專業的 Trade 做市能力獲利巨大,並在衍生品業務上逐漸超越 BitMEX 交易平台,在現貨與 OTC 業務上也位於前列,在生態業務上重倉頭部公鏈 Solana 並廣泛佈局多個頭部 DeFi 項目,成為僅次於Binance 的橫跨 CeFi-DeFi 的頂級交易平台。
儘管 2021 年 7 月前後這段時間,Binance 與 FTX 沒有產生直接衝突,但雙方業務早已高度重合,並直接產生競爭。
2019 第二季度,FTX 以衍生品交易平台定位成立;2019 第三季度,Binance 合約上線,此後先後上了正反永續/交割合約、期權等業務。FTX(的前身是Alameda)是做美元 OTC 起家,FTX 一直是最大的離岸美元和港幣 OTC 入金通道之一。
2019 年 10 月 Binance 也推出 OTC 業務,雖然覆蓋全球 170 個國家和地區,但其主要業務仍為人民幣與離岸美元 OTC 入金。
2019 年 8 月,FTX 率先推出槓桿 Token,此後幾個月 Binance 也推出槓桿 Token。
2020 年 4 月,Binance 宣布 4 億美元收購加密貨幣數據網站 CoinMarketCap;同年 8 月 FTX 宣布 1.5 億美金現金收購加密資產管理工具 Blockfolio。
2020 年 9 月,Binance 宣布推出 BSC 公鏈,此後一年多 BNB 最高上漲超過 30 倍。2021 年 1 月,FTX 及其盟友以私募價數十倍的價格,從 Solana 大部分 SAFT 投資者、員工、服務商、社區以及基金會手裡,場外完成收購了總量近八成的 SOLToken,坐莊了公鏈 Solana,在此後一年 SOL 繼續上漲了最高 120 多倍。
2021 年 7 月 Binance 與 FTX 雙方結束投資關係,開始逐漸進入競爭摩擦期。
變路人:二虎相爭的摩擦期
Binance 與 FTX 的摩擦一方面來自於雙方對現貨、衍生品等核心業務的市場佔有率的衝突;另一方面則來自 2020 年 DeFi Summer 爆發以來,雙方對生態佈局的競爭;但更高的維度則來源於二者戰略與文化的競爭。
顯然,Trader 出身的基因決定了 SBF 帶有強烈的靠交易打開局面的風格,風險偏好程度極高。有評論認為,FTX 更像一個大號的 3AC,常年高槓桿運行資金,會做出風險極高的戰略選擇。
而華人工程師出身的 CZ 則深諳人性,同樣的風險偏好程度極高,Binance 卻敢於以不合規與賭場方式進行競爭與擴張,而不是加槓桿。這也是大多數中國加密項目方的經營邏輯。
在文化上,SBF 是典型的學霸+親民的雙重人設,可以說具有高精尖且不作惡的完美人設,是數字貨幣美國夢的代表人物。比如面對 SOL 與 FTT 初期持續的私募拋壓與焦灼行情,SBF 以近乎賭博梭哈的心態選擇將籌碼全部收回,並且始終保持高控盤度,最終形成了獨立於大盤且長期穩定上漲的走勢,所有投資人全部賺錢的情況下,將價格做得更高。正是因為做到了所有早期投資人全部賺錢,這也讓 SBF 標榜的「利他」人設至今屹立不倒。
CZ 則是典型企業家+極客的雙重人設,具有敢想敢干且精明過人的華裔膽魄,是從加密世界崛起的超級新貴富豪。比如 BNB 發行初期,Binance 對早期私募籌碼進行了漫長的洗盤,BNB 一度破發。許多早期投資人與用戶被洗下車,Binance 甚至還與紅衫資本等部分早期投資人鬧出糾紛,回收部分早期投資者的籌碼。後來 Binance 又修改白皮書,BNB 銷毀從二級市場回購改成團隊回購。後來 BNB 市值進入前十,但早期的 Binance 與 CZ 一直留下缺乏契約精神的過於精明印象。
Binance 與 FTX 作為行業的老大與老二,兩者已從業務、生態乃至文化戰略展開了全方位的競爭。不過加密行業發展到今天,Binance 與 FTX 都已有發展成為「大而不倒」的勢態,CZ 與 SBF 也成為加密行業非常重要的領軍人物。但無論如何爭吵,只有永遠的利益,我們相信加密行業仍將在各方共同利益驅動下繼續前行。
本文經授權轉載自:《律動 Blockbeats》
原文標題:《CZ 與SBF 互懟,Binance 與FTX 是如何從盟友分手成路人》
原文來源:Web3 World
原文作者:Julian
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