本週加密市場概況

本週市場僅經歷小幅度震盪，並未有太大變化，前十名依序為 Bitcoin、 Ethereum、Tether USDt、BNB、XRP、USDC、Cardano、Dogecoin、Solana 和 Tron。

本週 TVL 沒有太大變動，與上週相比雖然減少了 5 億美元，但整體各公鏈 TVL 的市佔沒有明顯變化，唯一受影響最嚴重的，或許是 9 月 25 日遭受駭客攻擊的 Mixin，其 TVL 直接蒸發近 61%，這也導致其直接跌出前十大 TVL 最多的公鏈。

前十名分別為：Ethereum、Tron、BNB Chain、Arbitrum、Polygon、Optimism、Avalanche、Base、Solana 和 Cronos。

依據 Token Terminal 數據顯示，鏈上最活躍的協議仍然為 Tron；BNB Chain 的活躍用戶重新站上 100 萬。

而 Flow（-70.89%）似乎失去用戶的歡迎，本週活躍用戶持續下降；而 Celo（40%）活躍用戶增加，可能是因為該網路於本週完成網路升級及硬分叉（詳見其官方公告）所致，不過由於 Celo 一直以來的活躍用戶都不多，因此也有網友在 X 上面嘲諷這些活躍用戶也許都是機器人。

目前核心開發者數量前十名分別為：Ethereum、Cardano、Cosmos、Kusama、Polkadot、Internet Computer、MetaMask、Chainlink、NEAR Protocol 和 Solana。

前十名與上週不同的只有 NEAR Protocol，雖然活躍用戶下降不少，但是核心開發者的數量有明顯的增加（62＞76），或許有機會讓這個近期消息不同的協議有機會開發出更適合 DeFi 應用的服務和工具。

各賽道簡析

本週 DeFi 表現回穩，雖然交易量跟活躍錢包沒有太大變化，不過可以發現資金慢慢流回原本幾個 DeFi 協議，上週許多動物系列的 DeFi 系列也僅剩 Minswap 還在。

鏈遊市場本週新增一匹黑馬，部署在 Polygon 上的 UPvsDOWN 嚴格來說不算是鏈遊，玩法是很簡單的 30 秒猜比特幣漲跌，因此更接近單純的博弈；不過網站上還有「多層次代理會員計劃」，上線可以從邀請的下線盈利金額中獲得 5~20% 的收益，雖然短短一週就創造了 2,162 萬的交易量。

不過，筆者良心建議這一類協議完全符合龐式所需的條件，因此盡量不要碰，小心為上。

而上週表現亮眼的 Gods Unchained 雖然推出「SEALED MODE」，不過似乎沒辦法完全激起鏈遊玩家的動力，加上鏈遊三強（Gods Unchained、Axie Infinity、Treasure DAO）本週的活躍錢包數量持續減少，也進一步說明多數玩家對鏈遊市場仍舊悲觀。

NFT市場經歷兩週縮水，本週可以看到明顯資金流入像是 BAYC 和 Azuki 幾個藍籌項目中。

而本週影響 NFT 最深的有二者，一是由 Yuga Labs 打造的策略遊戲《Legends Of The Mara》（LoTM）已正式上線；二則是胖企鵝的實體玩具正式進軍 Walmart。

社交板塊則是因為 Friend.tech 的登頂，讓市場出現許多玩法類似的仿盤，而 FT 雖然本週表現趨緩，但是仍是多數使用者最愛的社交協議，甚至出現了許多與其相關的工具。

本週最佳協議由 Jito 擠下 Friend.tech 獲得 TVL 第一的寶座，Jito 鼓勵使用者透過質押 $SOL 來獲得 JitoSOL，同時推出積分機制鼓勵使用者邀請更多朋友參與，雖然沒有在中文圈造成影響，不過國外網友們倒是參與的蠻積極的。