恐懼貪婪指數是什麼?

Fear & Greed Index

觀測各種市場情緒,將不同的情報加以分析,並簡化為一個數字,這就是我們的恐懼貪婪指數。

首先,我們都知道,加密市場的波動非常情緒化,當市場上漲時,人們往往會變得貪婪,從而導致 FOMO(害怕錯過),進而做出非理性的判斷。我們希望透過恐懼貪婪指數,試圖將您從過度的情緒反應中解救出來。

這邊提供兩個指數閱讀判斷:

1.極度恐懼:表示目前投資者過於擔心,現在可能是個買入的好機會。

2.極度貪婪:當投資者變得過於貪婪時,意味著市場隨時會進行調整。

資訊來源:
https://alternative.me/crypto/fear-and-greed-index/

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700 億鎂未解鎖!他揭「這 17 個新幣」平均流通率低,未來恐面臨大拋壓?

700 億鎂未解鎖!他揭「這 17 個新幣」平均流通率低,未來恐面臨大拋壓?

700 億鎂未解鎖!他揭「這 17 個新幣」平均流通率低,未來恐面臨大拋壓?

市場 2024.04.30 ‐ By Ariel

知名加密貨幣研究員 Thor Hartvigsen 近日就整理了 17 個新幣,列出其市值與完全稀釋估值(FDV)數據,並指出這些新幣目前的平均流通率都較低。

加密研究員:17 個新幣平均流通率僅 13%,未來恐面臨解鎖拋壓?

從 2024 年初至今,加密貨幣市場迎來大漲,也有許多新的山寨幣(Altcoin)發行上市,為市場帶來更多熱度與供應量。

由於對加密貨幣市場的牛市預期,這些專攻不同賽道的新代幣被寄予厚望,但另一方面,投資者卻可能在未來幾年中面臨拋壓風險。知名加密貨幣研究員 Thor Hartvigsen 近日就整理了 17 個剛上市不久的新幣,包含 Ethena($ENA)、Etherfi($ETHFI)等炙手可熱的幣種,列出其市值與完全稀釋估值(FDV)數據,並指出這些新幣目前的平均流通率都較低。

在理解 Thor Hartvigsen 的看法前,我們需要理解市值與完全稀釋估值的計算方式:

  • 市值:當前市價 X 當前流通量
  • 完全稀釋估值:當前市價 X 代幣供應總量

Thor Hartvigsen 統計,這 17 個新幣的總市值約為 85 億美元,而完全稀釋估值總計為 705 億美元,將在未來幾年內解鎖,以市值/完全稀釋估值來計算,可得出代幣當前的流通率。

從下圖可看見,這 17 個新幣的平均流通率為 13.6%,也就是有將近 9 成的代幣處於尚未流通的狀態。

illustration
圖源:Thor Hartvigsen

Thor Hartvigsen:想中長期投資山寨幣的人,祝你好運

Thor Hartvigsen強調,這張圖表統計的新幣只是冰山一角,目前市場上有很多模組化、跨鏈、流動性再質押(LRT)、EigenLayer(再質押),還有各種公鏈與去中心化永續合約交易所項目。

此外,在 2023 年發行的許多項目,也將在今年陸續解鎖,而很多懸崖式解鎖(Cliffs Unlocks)都會完成。依 Thor Hartvigsen 來看,這些解鎖過程可能會讓新幣在中長期走勢上面臨拋壓:

「如果你正在進行中長期投資山寨幣的遊戲,那麼祝你好運。」

代幣解鎖是什麼?

代幣解鎖(Unlock)是指將先前鎖定或受限的代幣釋放到市場中,使其可以交易、購買與出售,提升流動性。目前有兩種主流解鎖方式:

  • 懸崖式解鎖(Cliffs Unlocks):在特定日期釋放處於鎖定狀態的代幣,會以一定的比例釋放。
  • 線性式解鎖(Linear Unlocks):在一段時間內以固定速率釋放代幣,例如用每天、每週或每月的方式釋放總供應量的一定比例。

代幣解鎖一定會引發暴跌嗎?

代幣解鎖一定會引發暴跌嗎?答案是不一定。

中媒《星球日報》此前指出,2022年12月,1Inch($1INCH)團隊曾在解鎖前就把代幣分配到多個合約地址,以供投資人、團隊認領,分配後 $1INCH 持續走低,但也有可能是受到大盤影響;而 Sandbox($SAND)則是被發現疑似是團隊在解鎖前就把大量 $SAND 轉移到幣安交易所,因此有用戶推測是解鎖後的控盤做準備。

代幣解鎖若遇到牛市、熊市,也可能會有不同的後果。《CNBC》曾經指出,從宏觀的角度來看,在牛市中解鎖代幣引發的拋壓影響較小,因為市場需求會吸收大部分拋壓;但在熊市中,由於市場需求較低,此時若釋放大量供應量,可能就會導致價格下跌。

Ethena Labs 研究主管 Conor Ryder 則曾在分析 3 個代幣解鎖案例後總結,由於每個項目團隊的解鎖方式、代幣分配方式或當時遇到的消息面都不同,但可以關注的是,如果解鎖後有 50% 代幣流向早期投資者(風投、天使投資人等),就會面臨巨大拋壓。

如果你好奇代幣何時解鎖、解鎖數量等資訊,可以定期查看 Token Unlocks 平台整理的資料,《加密城市》近期也有撰寫每週將大量解鎖的代幣,歡迎定期關注!

拋壓超過 3 億美元!「這 6 種幣」本週將大量解鎖,恐有暴跌風險?


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