Serenity：AI數據中心InP激光器供應缺口或超存儲芯片，光通信瓶頸價值凸顯

「白毛股神」Serenity發文稱，Lumentum CEO Michael Hurlston已發出警告，面向AI數據中心的磷化銦（InP）激光器供應鏈正面臨比存儲芯片更嚴重的供應缺口。即使依靠Lumentum旗下5座InP晶圓廠，產品出貨量仍可能比客戶需求低30%以上，顯示AI基礎設施擴張正在遭遇關鍵光通信組件瓶頸。 Serenity指出，目前供應壓力主要集中在EML（電吸收調制激光器）領域，但InP激光器短缺問題也可能持續蔓延。