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首先,我們都知道,加密市場的波動非常情緒化,當市場上漲時,人們往往會變得貪婪,從而導致 FOMO(害怕錯過),進而做出非理性的判斷。我們希望透過恐懼貪婪指數,試圖將您從過度的情緒反應中解救出來。
這邊提供兩個指數閱讀判斷:
1.極度恐懼:表示目前投資者過於擔心,現在可能是個買入的好機會。
2.極度貪婪:當投資者變得過於貪婪時,意味著市場隨時會進行調整。
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教你在鏈上賺錢!搞懂 DePIN 賽道「這 8 大項目」,馬上賺被動收入
在最近幾個月獲得關注的各種說法中,去中心化物理基礎設施網路(「DePIN」)產業已成為一個突出的焦點。由於其廣泛的總潛在市場以及通過自下而上的成長戰略以去中心化的方式擴展基礎設施網路的能力,該產業被認為具有巨大的成長潛力。一些人甚至認為 DePIN 是全球資源分配(包括物理和數位)的典範轉移,以及擴展大規模基礎設施的變革性方法。
在本報告中,我們探討了這種新興的敘事方式。我們首先概述了 DePIN 的基礎知識,以及它是如何工作的。然後,我們的分析過渡到自上而下的產業視圖,提供生態系地圖並剖析各個子產業的景觀。最後,我們研究了採用 DePIN 所面臨的挑戰,確定了關鍵的市場主題,並提供了對該產業未來前景的見解。
DePIN 是指利用區塊鏈技術和加密經濟學的基礎設施項目,激勵個人分配資本或未充分利用的資源,以創建更透明、去中心化和可驗證的基礎設施網路。
這些項目可以大致分為物理或數位資源網路,每個網路都包含不同的產業。無論其重點如何,這些項目通常在類似的營運模式下運作,強調集體所有權,並優先考慮分布式系統而不是中心化市場結構。
DePIN 項目通常涉及幾個關鍵組件:
DePIN 項目首先確定他們旨在提供的特定資源。這些資源差異很大,包括儲存容量、計算能力、帶寬、熱點部署等。這些項目營運的核心是激勵制度,旨在鼓勵積極貢獻並阻止有害行為。該系統主要使用原生代幣獎勵合規行為。
例如,Filecoin 是雲端儲存方面領先的 DePIN 項目,它用原生代幣 $FIL 補償儲存提供商。這些提供商通常必須抵押抵押品作為安全措施。如果他們未能提供可靠的服務或從事惡意活動,他們將面臨扣留獎勵、抵押品削減或從網路中刪除等處罰。相反,消費者使用項目的代幣來支付服務費用,例如使用 $FIL 支付 Filecoin 上的儲存費用。
供應方貢獻者是 DePIN 項目不可或缺的一部分,因為網路依靠他們來提供服務。在 Filecoin 中,它們是儲存提供者,在 Helium 和 Hivemapper 等項目中,他們是設置所需硬體設備設備以提供無線覆蓋或映射數據的個人。
擁有自我強化的成長循環將有助於 DePIN 項目的可持續發展。代幣獎勵是克服供應方參與者採購的「冷啟動」挑戰的有用激勵措施。隨著網路規模的增加,隨著消費者開始使用網路服務,需求應該會回升。鑒於服務支付通常以網路代幣的形式進行,增加的採用應該轉化為更高的代幣價格,這將進一步激勵貢獻者。隨著需求和供應的同步成長,這種良性循環可以持續下去,維持項目的持續成長。
DePIN 的起源可以追溯到幾年前,甚至在該術語正式創建之前。這並不奇怪,因為 DePIN 的基本原則與加密產業的精神密切相關。然而,該產業最初並沒有像現在這樣獲得顯著的關注或牽引力,受到基礎設施發展不成熟、公眾意識有限和加密使用者群較小等因素的阻礙。儘管存在這些挑戰,但與 DePIN 相關的項目多年來一直在穩步建設,導致該產業目前呈現多樣化的格局。
需要注意的是,該地圖僅展示了 DePIN 項目的一小部分。根據 IOTeX 的 DePINscan 的數據,大約有 160 個 DePIN 項目被記錄下來。這些項目的分類也可能因定義 DePIN 項目的方式而異。不管這些細微差別如何,仍然顯而易見的是該產業的持續成長和擴張。
如上面的生態系地圖所示,DePIN 是一個由多個部門組成的廣泛產業。每個部門在實現網路基礎設施的去中心化和為不同的應用提供動力方面發揮著不同的作用。在本節中,我們將更詳細地研究其中的每一個,分享它們的工作原理,並重點介紹相關的案例研究。
請注意,提及特定項目並不構成幣安的認可。相反,引用的項目僅用於說明概念應用。
去中心化電腦網路利用分布式計算資源來執行複雜的計算任務。這些可能包括分析大型數據集,運行複雜的人工智慧(「AI」)演算法,或任何其它需要計算能力的任務。通過將閒置系統連接到需要計算的系統,去中心化電腦網路充當計算資源需求和供應之間的橋梁。
鑒於計算在當今數位時代的重要性,以及區塊鏈和人工智慧等新興技術的興起,對計算資源的需求一直在穩步成長。此外,人工智慧發展的激增導致雲端計算公司對這些晶片的大量需求。這導致了漫長的等待名單,在某些情況下,等待時間長達近一年。這就是去中心化電腦網路的用武之地。它們為由中心化雲端端服務商和硬體設備製造商主導的現有解決方案提供了替代方案。在這方面,去中心化電腦網路正在引領權力從中心化雲端端服務商(例如亞馬遜網路服務和 Google 雲端)轉移,並通過眾多提供商營運的開放市場引入競爭。
從廣義上講,去中心化電腦網路通過建立一個雙邊市場來激勵計算能力供應商向需要它們的人提供閒置的計算資源。此外,去中心化電腦網路的價格也具有競爭力,因為供應商為網路提供計算能力沒有顯著的額外成本。
案例研究:Akash Network
Akash Network 使用者能夠部署自己的雲端基礎設施,或將閒置的雲端資源出售給他人。Akash 將自己比作伺服器託管的 Airbnb。
它建立了一個市場,允許使用者從其它人那裡租用具有備用容量的計算資源。這使得 Akash 能夠進入全球估計有 8.4M 數據中心閒置的未充分利用資源市場。
目前,該網路提供超過 8.9K 的中央處理器(「CPU」)、171 個圖形處理單元(「GPU」)、45 TB 的內存和超過 583 TB 的儲存。實際上,Akash 的使用者可以將網路用於任何通用的計算功能。
Akash 迎合了兩個關鍵市場對計算的需求,以開放和無需許可的方式將未充分利用的計算資源推向市場:
值得注意的是,使用 Akash 服務的價格極具競爭力,通常只是其它中心化雲端端服務商的一小部分。一個關鍵的貢獻者是其「反向拍賣」系統,該系統允許客戶提交他們想要的價格,並讓供應商競爭業務。
注意:定價為 1 個 CPU、1GB RAM 和 1GB 磁盤
正如我們最近關於人工智慧和加密貨幣交叉點的報告中所研究的那樣,除了由競爭性定價推動的成長外,像 Akash 這樣的去中心化電腦網路也乘上了人工智慧成長的浪潮,並在其平台上看到了活動的增加。高性能 GPU 在眾多機器學習和 AI 應用中至關重要,大型語言模型的廣泛採用導致對它們的需求激增。在過去的一年裡,Akash 網路上的活躍租約有所增加,與 2023 年初相比增加了兩倍多。租約表示計算資源的租用。
去中心化無線(「DeWi」)網路支持使用加密激勵來部署 5G、WiFi、低功耗廣域網(「LoRaWAN」)和藍牙等網路。
考慮到建設無線網路基礎設施所需的大量資金,該產業主要由擁有必要規模和財務實力的大型電信公司主導。因此,該產業傳統上由少數參與者控制。DeWi 網路提供了一種替代方案,其中許多獨立實體或個人在加密激勵的幫助下協調部署無線基礎設施。
從廣義上講,目前有四種類型的去中心化無線網路:
在機制方面,DeWi 網路通常使用代幣引導初始階段,以激勵營運商投資和部署硬體設備。這些代幣獎勵為營運商提供了貨幣支持和少量投資報酬率,即使網路尚未從使用者那裡產生足夠的費用,也會激勵他們繼續營運。隨著時間的推移,隨著網路規模的成長和規模經濟的實現,理論上,較低的單位經濟效益和更好的覆蓋範圍的結合將有助於吸引更多的使用者加入網路,為營運商創造更多的收入。最終目標是實現一個自我維持的網路,其中使用者產生的費用可以超過營運費用和發展網路所需的任何額外投資。
案例研究:Helium
Helium 是一個全球性的去中心化無線基礎設施項目,為支持 LoRaWan 的物聯網設備和蜂窩設備提供無線覆蓋。其旗艦產品 Helium Hotspot 於 2019 年推出,為物聯網設備提供無線接入。從那時起,Helium 還擴大了其產品範圍,包括 5G 覆蓋範圍。
1. Helium IoT Network
Helium IoT Network 是一個去中心化網路,它使用 LoRaWAN 協議為「物聯網」設備提供網路連接。應用示例包括汽車診斷工具、環境監測和能源使用監測等。
2. Helium 5G 網路
Helium 5G 網路由數千個使用者操作的節點提供支持。Helium 設想行動網路的未來是大型營運商和群眾外包 5G 熱點的結合。這是由於消費者對更高帶寬和更低延遲需求的期望,以及相應地需要更密集的網路和更多的節點,這增加了站點獲取成本。Helium 5G 網路的群眾外包模式消除了站點獲取成本,使用者能夠參與提供高帶寬覆蓋。要參與網路,感興趣的營運商可以購買 FreedomFi 網關硬體設備,使他們能夠提供蜂窩覆蓋。
營運商將獲得 $MOBILE 代幣作為報酬率。
繼 Helium Mobile 在全國範圍內推出每月 20 美元的無限數據、簡訊和通話電話計劃,以及 Solana Saga 智慧型手機銷量激增(免費訂閱 Helium Mobile 的 30 天)之後,Helium Network 見證了近幾個月新熱點的激增。
Helium 的生態系由幾個代幣提供支持:
此外,數據積分(「DC」)是 Helium 網路上數據傳輸唯一可接受的支付方式,價格為 0.00001 美元。例如,在物聯網網路上,使用者為每傳輸 24 位元組數據包支付 1 個 DC。隨著更多的數據傳輸和更多的數據積分被銷毀,子網(例如,物聯網網路)將獲得更多的 HNT 代幣,獎勵和激勵他們的活動。
總體而言,上述代幣充當網路中服務的實用代幣,並為營運商維護和營運必要的基礎設施提供激勵。自推出以來,Helium 已將其網路發展到超過 970K 個熱點,使其能夠以去中心化的方式覆蓋無數物聯網和行動設備。
去中心化儲存系統在點對點(「P2P」)網路模型上運行,使用者驅動的儲存提供商(「SP」)或礦工分配未使用的計算機資源,並以項目的原生代幣賺取報酬。與中心化系統不同,在中心化系統中,單個實體管理數據,去中心化儲存對數據進行加密和分片,分散數據跨網路。此過程增強了可訪問性並確保了數據冗余。
中心化儲存和分散式儲存之間的區別主要取決於兩個方面:安全性和成本。
中心化儲存系統通過使用一台或幾台伺服器的單個機構儲存數據,這帶來了潛在的單點故障風險。這可能會導致數據洩露和潛在的系統癱瘓等問題,從而危及客戶數據。此外,使用者隱私也面臨風險。臭名昭著的「Facebook-Cambridge Analytica 數據醜聞」清楚地提醒了人們這些擔憂。相比之下,通過將數據分散到全球節點網路中,分散式儲存系統可以降低安全風險並增強數據彈性。
成本是比較中的另一個關鍵因素。2023 年 5 月發佈的一項分析強調,去中心化儲存平均比中心化儲存便宜約 78%。這種價格差異在企業級數據儲存中更為明顯,其成本可能高出 121 倍。這種差異可歸因於中心化儲存基礎架構所需的大量資本投資和相關的間接費用等因素。相反,去中心化儲存利用了全球剩餘計算資源的可用性。此外,雖然中心化儲存市場是寡頭壟斷的——少數科技巨頭影響定價——但去中心化儲存市場在很大程度上是由開放市場力量推動的。
儘管存在潛在的安全漏洞和更高的成本,但中心化儲存在某些產業仍然表現出色,特別是使用者體驗和產品成熟度。這些系統通常為普通使用者提供更人性化的界面,並輔以全面的產品套件,以滿足各種計算需求,而不僅僅是儲存。使用者友善的設計和包羅萬象的解決方案的融合促成了其持續的主導地位。
案例研究:BNB Greenfield
BNB Greenfield 是 BNB Chain 生態系中的第三個區塊鏈,是一個以儲存為中心的區塊鏈,由一系列 SP 支持。Greenfield 旨在作為 BNB 生態系和 EVM 兼容地址的基礎儲存,通過與 BNB Chain 的固有整合而與眾不同。這種獨特的聯繫使其能夠利用 BNB Chain 龐大的 DeFi 生態系及其龐大的開發者社群。
BNB Greenfield 在雙層架構上運行:由 $BNB 質押驗證者保護的基於 PoS 的區塊鏈和由儲存節點維護的儲存網路。驗證者的作用是將元數據儲存在鏈上,驗證數據可用性,並保護 Greenfield。相比之下,SP 處理數據的實際儲存並提供各種儲存服務。
BNB Greenfield 的一個關鍵特點是其跨鏈可程式撰寫性,允許使用者將他們的數據與 BNB 生態系中的金融應用程式整合。這種跨鏈功能的基石是原生的跨鏈橋,再加上中繼器系統,跨鏈了 Greenfield 和 BNB Chain。這些組成部分共同促進了兩個生態系之間的相互作用。
像 BNB Greenfield 這樣的去中心化儲存服務具有廣泛的應用範圍。
它們的應用不僅限於與區塊鏈相關的場景,還擴展到包括各種實際應用。包括:
展望未來,BNB Greenfield 正在進行幾項開發,計劃改善使用者體驗並推進去中心化儲存的效用。在最近發佈的路線圖中,使用者可以期待增強的性能、跨鏈支持和人工智慧採用等。
有關去中心化儲存網路和 BNB Greenfield 的更多資訊,請查看我們之前的報告「Traversing Decentralized Storage」。
感測器
去中心化感測器網路有助於以安全透明的方式監控和捕獲來自不同環境的數據。這些網路由裝有感測器的設備網格組成,這些感測器可以收集一系列數據,從交通和天氣狀況到當地街道地圖。通過採用去中心化和自下而上的方法,去中心化感測器網路增強了數據的完整性和可靠性,並減少了數據操縱或審查的可能性。
在我們周圍無數設備不斷生成數據的世界中,去中心化的感測器網路通過收集此類數據來優化我們數據豐富的環境的利用。
該產業有幾個子產業,每個子產業都涉及不同形式的數據收集:
案例研究:Hivemapper
Hivemapper 正在構建一個全球去中心化的地圖網路,該網路以無需許可的方式收集最新的高分辨率數據。Hivemapper 依靠貢獻者社群使用車輛行車記錄儀收集 4K 街道級圖像。這些範圍從叫車司機到送貨司機和業餘愛好者。此外,一群被稱為「AI 培訓師」的人使用 Hivemapper 的 Map AI 引擎參與圖像分析,並將其轉化為客戶所需的有價值資訊。
作為數據消費的支付,網路的原生 $HONEY 代幣由地圖數據的消費者(例如公司)使用。貢獻者還因其服務而獲得 $HONEY 代幣獎勵,從而激勵他們擴展網路。實際上,貢獻者分享了對地圖數據的需求所創造的價值。
Hivemapper 覆蓋了 1,920 多個地區,繪制了除南極洲以外的所有大陸的道路。具體來說,它繪制了超過 1.12 億公里的道路,其中包括超過 720 萬公里的獨特道路。總道路公里數與唯一道路公里數的比率表示覆蓋頻率,並由於重復收集數據而轉化為更高的準確性。Hivemapper 聲稱,該網路查看位置的頻率是 Google 街景等其它服務的 24 到 100 倍。
Hivemapper 的廣泛覆蓋得益於遍布不同國家、地區的 3.85 萬名貢獻者的全球網路。與其它 DePIN 項目的趨勢類似,我們也觀察到最近幾個月 Hivemapper 上的活動有所增加。例如,最近每週新貢獻者的數量有所增加。
數位地圖市場的機會是巨大的——據估計,2023 年將達到 183 億美元,預計到 2033 年將達到 731 億美元。
通過提供最新的地圖,Hivemapper 還解鎖了現有解決方案無法實現的新應用。這包括使用 Hivemapper 為家庭保險公司訪問有關外部房屋狀況的最新數據,以及為自動駕駛汽車開發人員獲取最新的道路資訊和施工區域意識。Hivemapper 的 Bursts 功能還允許地圖數據的使用者按需請求新數據,從而進一步提高網路的效用。
在本節中,我們將探討 DePIN 項目的潛在未來軌跡,並討論它們為實現更廣泛採用而必須克服的一些挑戰。
展望未來,我們預計會有幾項值得關注的發展。
Filecoin 的 Filecoin 虛擬機和 BNB GreenField 與 BNB Chain 的內在整合就說明瞭這種潛力。這些項目超出了僅使用 $FIL 和 $BNB 進行數據儲存的基本效用,為使用者提供在更廣泛的生態系中參與其代幣的機會。儘管這些擴展用途還處於早期階段,但它們暗示了潛在的未來方向,可以刺激 DePIN 項目的成長和普及。
儘管 DePIN 項目具有透明且可驗證的系統,但並非沒有影響其大規模採用的挑戰。
DePIN 項目利用分布式和透明的系統來增強基礎設施的可擴展性和效率。這種方法符合加密產業的原則。通過利用代幣經濟學,DePIN 可以預測儲存容量和計算能力等群眾外包資源,從而消除了對大量初始資本投資的需求。它們在各個產業的潛在應用預示著一個巨大的潛在市場。
然而,在實現廣泛採用方面仍然存在挑戰。在短期內,完全取代中心化對應物的可能性不大,我們很可能會看到一個中間地帶,即 DePIN 和傳統基礎設施提供商共存。
展望未來,實現更無縫的使用者體驗和擴展 DePIN 代幣的鏈上應用是需要監控的關鍵趨勢。雖然我們預計隨著產業的發展,DePIN 項目的數量會增加,但其最終的長期可行性和成功取決於現實世界的適用性,尚未經過徹底的實戰測試。
即去中心化物理基礎設施網路,是一種創新的網路模式。它通過代幣激勵機制鼓勵個人分享各類資源,包括儲存空間、通訊流量、雲計算能力及能源等。DePIN的推出,將原本由集中式企業主導的基礎設施轉變為一種由全球用戶共同參與、眾包的模式。
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