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觀測各種市場情緒,將不同的情報加以分析,並簡化為一個數字,這就是我們的恐懼貪婪指數。
首先,我們都知道,加密市場的波動非常情緒化,當市場上漲時,人們往往會變得貪婪,從而導致 FOMO(害怕錯過),進而做出非理性的判斷。我們希望透過恐懼貪婪指數,試圖將您從過度的情緒反應中解救出來。
這邊提供兩個指數閱讀判斷:
1.極度恐懼:表示目前投資者過於擔心,現在可能是個買入的好機會。
2.極度貪婪:當投資者變得過於貪婪時,意味著市場隨時會進行調整。
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11 月12 日,Autism Capital 發推表示,FTX 內部人士很有可能正在試圖攜款潛逃,被轉移的金額約為 3.8 億美元,看起來好像是駭客攻擊,但也有可能是內部人士。
而昨天該地址將持有的全部超 4,845 萬枚 DAI 分多次兌換為約 3.75 萬枚ETH,截至目前,該地址持有 217,235 枚 ETH,價值約 2.76 億美元。
1、FTX 的戲劇性崩潰
誰都沒想到在「312」、「519」之外,FTX 的突然崩潰會導致加密行業又多了一個「119」紀念日。
而此次 FTX 事件也被視作加密世界的雷曼危機,如今回頭來看,這場雪崩雖然讓很多人猝不及防,卻又一步步節點緊湊:
先是 11 月 3 日 CoinDesk 披露的一份財務文件指出了SBF 的 Alameda Research 存在的資債情況,關鍵在於其截至 6 月 30 日共持有 146 億美元資產,近半數與 FTT 及 Solana 有關;
隨後 FUD 情緒不斷發酵,而 11 月 6 日晚,趙長鵬宣布 Binance 將在未來幾個月賣出賬面上的所有 FTT,則加速了垮塌的進程;
而起初雖然 Alameda 的資產負債表令人擔憂,但 Alameda 和 SBF 本人與趙長鵬有來有回的表態,在一定程度上穩定了市場疑慮,大家更多地只是聚焦在吃瓜上,並沒有預料到這件事的嚴重性與衝擊。
直到 11 月 9 日凌晨,先是 SBF 發推稱,「已就 FTX.com 與幣安達成戰略交易協議,團隊正在努力處理積壓提款」,隨後趙長鵬轉推確認,稱簽署了一個非約束性意向書,市場在經歷短暫的樂觀上攻之後回過味來,FTX 危機的嚴重性開始顯露。
「119」事件對整個市場的衝擊不僅僅在於資產與價格維度,更重要是對行業信心與監管預期的深遠影響:一個全球前三大交易平台,一個風頭正勁的頭部企業,卻私自挪用用戶資產甚至導致數十億美元的虧空,以致於一夕之間迅速垮塌。
整個 FTX 現形記發展到現在,再去複盤,很少有人能夠想到這一切的開端會如此的戲劇化,更沒有人想到一個 320 億美元巨頭的崩塌又會如此迅速,而它所引發的次生災害可能才剛剛開始。
這也導致最近一段時間關於其他 CEX的傳聞此起彼伏,尤其是市場對其儲備金情況的質疑,使得不少交易平台擠兌壓力驟增,以至於倒閉交易平台們開始公開自身儲備(至於實際效果仍見仁見智)。
2、CEX 們的「FTX 時刻」
而除了 FTX,縱觀加密行業和整個 CEX 發展史,會發現 CEX 的各種意外駭客、監守自盜等等)幾乎難以斷絕。
Mt.Gox:曾經的「世界上最大的比特幣交易平台」
Mt.Gox 就是在業界大名鼎鼎的「門頭溝」,它當年最風光的時候,交易市場份額達到全球的 80% 以上,因而可以想見在當年它爆出黑客盜幣之後,對整個比特幣交易市場所帶來的前所未有的衝擊性。
不過雖然官宣損失了客戶的 75 萬個比特幣和自己公司的 10 萬個比特幣,但整個過程卻顯得頗為撲朔迷離與弔詭,據媒體報導稱,在「被偷竊」的比特幣中,實際上黑客只盜取了 7,000 個,剩下的被內部人士趁機栽贓給黑客,實際上是被「內部人」拿走了,而且這個內部人很可能就是 CEO 自己……
門頭溝出事的時候,當時那部分「被盜」比特幣一共價值 4.87 億美元。而如果按照今天的價格計算,這筆比特幣的價格超過 300 億美元。
去年 10 月份東京地方法院已正式批准比特幣交易平台 Mt.Gox 針對債權人提出的清償方案,99% 債權人投票認可以「90% 比特幣持有數」為基礎賠償受害者。
而今年 10 月份,Mt.Gox 修復計劃索賠系統發布一項新功能,允許債權人選擇還款方式,並在線上索賠申報系統上登記收款人信息,截止日期為 2023 年 1 月 10 日。
Bitfinex:發債自救,交易平台「債轉股」第一人
2016 年 8 月,Bitfinex 被盜 12 萬枚比特幣,按照當時的市場價,價值 7,000 萬美元,正當市場懷疑與憂心第二個「門頭溝」時,Bitfinex 想出了一個方法迫使用戶與其共渡難關:
其強制性地削減了幾乎所有用戶賬戶中 36% 的數字資產,並向每一個用戶發放了與其賬戶 36% 存款等價的 BFXCoin Token,初始值設定為 1 美元,既可以交易,也可以購買 Bitfinex 母公司 iFinex 的股票——類比股市,也即發行可轉債度過危機。
一度在微博上異常活躍,頻繁為 Bitfinex 發聲、堪稱「Bitfinex 中國區代言人」的 DFund 創始人趙東,也就是在這個時候選擇「債轉股」,成為了 Bitfinex 的股東。
創始人離奇死亡的 QuadrigaCX
當然還有最奇葩的最能作妖的交易平台,恐怕還是數加拿大最大的加密貨幣交易平台 QuadrigaCX 最為離奇:
創始人 Cotten 意外死亡,頗為弔詭的是,QuadrigaCX 的冷錢包私鑰竟被 Cotten 一人掌管,由此導致價值約 1.45 億美元的加密資產無法取出,甚至最終鬧出了投資人等相關權益方要求開棺驗屍的聲音(Netflix 也真的拍了個紀錄片《別相信任何人:虛擬貨幣懸案》)。
所以從某種程度講,無論是老玩家還是新用戶,逐步了解 DEX 並將使用習慣和資產配置向 DEX 傾斜,也是必須考慮的課題。
3、Do Kwon 與 3AC 的倒塌
如今回過頭來看,今年加密行業可謂是多災多難,除了最近的 FTX 崩潰之外,還有對行業影響深遠的 Do Kwon 與 3AC 事件,均稱得上是 Mt.Gox 以來加密行業發生的最具災難性事件。
轟然倒塌的 Terra 帝國
復盤 5 月整個 UST 的脫錨危機以及整個 Terra 生態的死亡踩踏歷程,會發現 LUNA-UST 雙向鑄造的算法穩定幣自平衡機制可謂是罪魁禍首。
首先 2022 年 5 月 8 日,部分巨鯨陸續開始拋售 UST,導致 UST 出現輕微拋錨,UST-3Crv 池的流動性也開始傾斜。
5 月 9 日,大量資金開始出逃 Anchor,給 UST 錨定造成了巨大壓力。對此,Luna Foundation Guard(LFG)提出拯救措施,將把 7.5 億美元比特幣貸款給 OTC 交易公司以保護 UST 掛鉤,並貸款 7.5 億 UST 以積累比特幣。
而壓倒駱駝的最後一根稻草,則在於 Do Kwon 並沒有採取有效的手段干預 LUNA-UST 的自平衡機制:
在 UST 脫錨低於 1 美元之後,UST 先是徘徊在 0.9-1 美元之間,本身市場的認知和 UST 大戶的信心還沒有到崩壞的底部,雖然買入 UST 鑄造 LUNA 進行套利的行為已經開始增長,但相比於絕大部分仍信任 Terra 生態的用戶而言,這樣的套利規模並沒有對 Terra 的匯率掛鉤產生太大衝擊。
直到 Do Kwon 持續神隱,並未及時提出有效措施來穩定市場預期,加之放任 UST 匯率長期處於貼水,市場信心終於在時間的消磨和不斷加大的套利誘惑下崩壞,此後幾日,原 LUNA 和 UST 徹底走向崩盤。
而在此之後,Do Kwon 的一系列歷史舊料被陸續扒出(包括曾是算法穩定幣項目 Basis Cash 匿名成員 Rick Sanchez),至今仍下落不明,9 月份國際刑警組織已向 Terra 創始人 Do Kwon 發出紅色通緝令,完成了從行業風雲人物到加密通緝犯的身份轉變。
Three Arrows Capital 的突然暴雷
Three Arrows Capital 則是在 Terra 崩盤引發的一連串危機中突然暴雷,作為一家由 Su Zhu 和 Kyle Davies 創立的加密對沖基金,成立於 2012 年的 3AC 近幾年可謂是風生水起。
尤其是伴隨著對 GBTC、Avalanche、Terra 的大舉押注,還有 Su Zhu 在社交平台上關於以太坊和新公鏈的高調論戰,一度吸引了整個行業的眼球。
但在 Terra 帝國在 5 月份崩塌後,6 月底加密貨幣經紀商 Voyager Digital 突然宣布因 3AC 未能按時償還 15,250 枚比特幣和 3.5 億枚 USDC 貸款,已通過旗下運營子公司 Voyager Digital LLC 向其發出違約通知。
這件事徹底掀開了 3AC 事件的蓋子,7 月初 3AC 代表根據美國破產法第 15 章向紐約法院申請破產保護。
4、小結
太陽底下沒有新鮮事,曾經的天才交易員、DeFi 巨鯨一夕之間淪為行業惡棍,曾經大而不能倒的公鏈生態與算穩帝國一周之內迅速崩塌。
這些危機雖然引發了一定程度上行業的流動性陷阱,甚至還可能招致更嚴格更消極的監管應對,但暴露出來的風險未嘗不是好事,至少會慢慢增強系統的魯棒性。
加密世界沒有神話,破除對巨頭巨鯨的執念,祛魅機構,或許是期間隱藏的暗線。
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