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加密城市:最全面的區塊鏈資訊平台
觀測各種市場情緒,將不同的情報加以分析,並簡化為一個數字,這就是我們的恐懼貪婪指數。
首先,我們都知道,加密市場的波動非常情緒化,當市場上漲時,人們往往會變得貪婪,從而導致 FOMO(害怕錯過),進而做出非理性的判斷。我們希望透過恐懼貪婪指數,試圖將您從過度的情緒反應中解救出來。
這邊提供兩個指數閱讀判斷:
1.極度恐懼:表示目前投資者過於擔心,現在可能是個買入的好機會。
2.極度貪婪:當投資者變得過於貪婪時,意味著市場隨時會進行調整。
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隨著 2020 年的 DeFi 之夏,到 2022 年的 NFT 熱潮,區塊鏈基礎設施和應用越來越繁榮,據 defillama 顯示,DeFi 總鎖倉量達 470 億美金,而在牛市峰值時,接近 1,800 億美金,據 NFTGo 數據顯示,NFT 總交易量達 402 億美金。
由於剛經歷過牛市,目前處於熊市階段,相信下個牛市,DeFi 和 NFT 的市場將會比現在更加龐大,隨之帶來的便是鏈上數據的暴增,鏈上數據分析也將成為區塊鏈行業投資越來越基礎的一個技能。
雖然,區塊鏈標榜著公開透明,不可篡改,但面對行業內的各種繁雜的數據,對於絕大多數投資者來說,都會面對雖然數據在鏈上,但自己不一定能看的懂的問題。如何查看數據,以及去哪裡找數據,還是有著不低的門檻。
工欲善其事,必先利其器,找對工具,可以讓你花最少的時間來達到自己的目的。這篇文章,我們來整理下目前市面上用的比較多的鏈上分析網站。
區塊鏈瀏覽器,作為行業的基礎設施,可以用於用於審查和分析存儲在區塊鏈上的所有數據。瀏覽器允許用戶通過地址(字母數字或 ENS 格式)、交易哈希、區塊高度、token 名稱等搜索和檢查鏈上歷史信息。
可以說,行業內的所有數據的源頭,其實都可以在區塊鏈瀏覽器上查詢到。區塊鏈瀏覽器體現了區塊鍊鍊上數據的可溯源和公開透明的優點。
瀏覽器的用途:
作為區塊鏈行業投資者,我們會時不時需要查詢項目的官網,價格、市值、交易量等一系列信息。有需求就會有解決方案,市場大數據工具就是專門為我們提供這些服務的。
20 年 DeFi 的崛起,使很多用戶有了隨時需要查各種項目合約的習慣,CoinGecko 因為抓取信息速度快,準確,而在這段時間獲得用戶的偏愛,目前算行業內主流的加密貨幣數據聚合網站。
一些市場大數據工具被機構投資或者收購,在一些數據的客觀性上存在一些問題,而 CoinGecko 相對其他市場大數據工具來說,數據客觀性要好一些。
另一方面,市面上最新出來的項目以及相關基礎信息,他都能及時的抓取到,查詢起來比較方便,信息收錄數據齊全,已收錄 12,319 種 Token 數據,衍生功能多,開設了 DeFi 、NFT 專區、新手教學專區、市場資訊推送等。
CoinGecko 主要功能:
Dune Analytics 是一個集查詢、可視化、共享和探索 DeFi 和 NFT 數據於一體的一站式平台。作為鏈上數據分析類工具,Dune 的核心是平台對海量的鏈上 deif 和 NFT 原始數據進行查詢和分析,然後將這些數據轉化為圖表和儀錶盤。挖掘鏈上數據價值並為社區用戶提供定制化數據分析服務。
雖然區塊鏈的信息都是開源的,但要從海量數據中找出有價值的信息卻非常困難。例如想知道某個項目的用戶數,dex 的成交量,對於非編程人員來說,還是太複雜。Dune Analytics 可以很好的解決上述問題。他提供平台,抓取鏈上的所有數據,社區用戶通過一定的編程基礎來提取需要的數據,並將數據製成各種分析圖表。
Dune analytics 主要功能:
1.社群控制面板(搜索功能):用戶只需要根據自己需求進行關鍵字搜索,查詢自己需要的內容,隨著 Dune 的運行,目前社區用戶已經創建了非常豐富的 Dashboard 。也可以點擊 DeFi、NFT 和以太坊等標籤對 Dashboard 進行過濾篩選自己感興趣的內容。
2.用戶自定義控制面板:當搜索不到自己需要的內容時,用戶可以根據自己需求製作 Dashboard,監控感興趣的鏈上數據。
DeFi Llama 是專注於跟踪統計 DeFi TVL 的數,跟踪超過 150 條鍊和 2,000 多個 defi 協議總價值鎖定(TVL) 數據和交易量數據,數據來源於 Uniswap 和 SushiSwap,在技術方面也有 Coingecko 團隊的支持,是目前行業內最大的 TVL 聚合器。
對於 TVL 的計算,由於新合約和新協議的不斷湧出,各種抵押,鎖倉的計算方式不同,導致真實的 TVL 其實很難被準確計算出來,但 DeFi Llama 在 TVL 數據方面的提供,目前算行業內比較準確的,大家一般以他的數據為準。而查看一個 defi 項目是否優質,TVL 可以說一個非常重要的衡量標準。
DeFi LIama 主要功能:
1.TVL(總鎖倉量)查詢: DeFi Llama 可以查看到目前整個行業的絕大多數 defi 項目的各個時間段 TVL 的變化,整體排名以及每條鏈內各個協議的排名,每條鏈的 TVL 市場份額,根據板塊,功能進行分類等一系列信息。點擊每個協議,也可查詢每個協議的基礎數據,TVL 變化,幣種佔比等信息。
比如當下非常熱的 arbitum 生態,你可以通過查詢找到 arbitum 生態目前哪些項目的 TVL 排名靠前,以及個協議的 TVL 變化等信息來判斷哪些項目相對來說更有價值一些,輔助篩選項目。
2.協議收入查詢: DeFi Llama 可以查看當下各個 defi 協議的收入,國庫收入,活躍用戶數,市值等一系列變化。20 年 defi summer 的時候,大家判斷一個 defi 項目是否有價值,主要是通過看其 TVL 變化,而經過熊市的洗禮之後,現在,判斷一個 defi 項目是否有價值,就要看這個協議是否賺錢。
Messari 是一家數據分析和研究公司,利用開源工具構建了一套區塊鏈數據庫,其中儲存的數據訊息包括各個區塊鏈項目的資金、開發歷史、管理架構、以及供應計劃等。主要提供項目研究、新聞、指標和實時數據,幫助用戶分析、研究加密行業前沿領域進展。他們的網站每月有數十萬用戶瀏覽,提供免費和付費訂閱(年費300 美金)。
Messari 主要功能:
1.研報分析:進圈一段時間後,你肯定聽過或者在社群刷到過 Messari 這個名字,在媒體和社群之間傳的最多的,便是他們的研報。Messar 的研報包括各個賽道的季度,年度進展,以及各個項目的研報以及當下熱點概念等多種研報,對於行業最新動態把握及時。一些報告是收費內容,當然也有一部分是免費內容。
2.數據分析: Messari 監控所有頂級項目的關鍵來源和溝通渠道,覆蓋範圍包括主要的基礎協議、DeFi 資產、最新進展等。一個項目的價格、數量、市值、波動性等,所有這些信息都有自己的指標和圖表表示,幫助用戶可以清晰的了解一個項目的進展。
NFTGo 是一站式 NFT 數據聚合平台。NFTGo 通過聚合,分析並呈現全網 NFT 數據,提供 NFT 搜索、數據可視化、稀有度查詢、巨鯨追踪等功能。
主要功能:
1.搜索: NFTGo 對 NFT 市場整體數據統計較為全面且詳細,實時採集全網 NFT 交易和資產數據,以用戶可以看懂的方式將數據可視化,幫助用戶判斷 NFT 市場現狀。用戶通過搜索,可以了解 NFT 項目的基礎信息。
2.排行榜功能: NFTGo 擁有較全面的排行榜功能,涵蓋各條鏈,實施交易量,gas 消耗等多個維度的排行。
3.巨鯨追踪:了解 kol 持有哪些 NFT,實時追踪 kol 的倉位變化。
DappRadar 擁有部署在 30 多條鏈上的 12,000 多款去中心化應用程序(Dapp),類別涵蓋金融、遊戲、收藏品、社交媒體等,月活用戶超 100 萬人次。作為 Dapp 發現平台和市場數據分析平台,DappRadar 可以有效幫助 Dapp 用戶、了解市場數據並輔助用戶做出市場決策。
主要功能:
1.排行榜: DappRadar 的排行榜功能匯總了各類 Dapp 的活躍用戶量、交易次數、成交量等信息,可以幫助用戶更好的發現、跟踪、分析最新 Dapp;根據 NFT 交易量、平均價格和其他一系列指標計算 NFT 實時排名,方便用戶發現並選擇不同區塊鏈上受歡迎的 NFT。
2.Portfolio( 地址追踪):輸入地址,就可以分析監視該錢包資產價值變動、瀏覽 DeFi 資產與負債、NFT 持倉等信息。
ultrasound 可以用於查看以太坊燃燒統計(包括燃燒量,燃燒速度以及各類應用的燃燒排名)、gas 費率變化、流通量變化(供應與發行量),以太坊總鎖倉量(TVL)以及排名。主要用來查看以太坊燃燒數據,當發現以太坊突然變的擁堵的時候,你可以清楚的觀察到,原因出在哪裡。
用來查看各個 layer2 的 TVL 鎖倉數據以及排名。
主要提供 defi 協議收入數據圖表,以及各個協議的活躍用戶數,TVL,開發者等信息。
行業內非常不錯的數據分析平台,有項目的各種數據圖表分析,Nansen 最為突出的是他的 Smart Money 功能,錢包地址分析功能非常強大,對大鯨的持倉變化捕捉非常迅速。把他放在這裡是因為他的大多數功能都是收費的,一個月最低 1,000 美金的費用阻攔了大多數用戶。
恐慌貪婪指數的範圍在 0-100,分數越低代表越恐懼,分數越高代表越貪婪。
恐慌貪婪指數是 18 年推出,一般性的數值變化其實沒有什麼參考價值,但出現極低(低於 10)或者極高分時,大多時候離熊市低點以及牛市泡沫破滅階段不遠了。
以上是目前行業內比較熱門的一些數據分析工具,有些同類別,同賽道沒有全部列出,只選了其中具有代表性之一,隨著區塊鏈行業的不斷發展,數據分析將成為每個投資者必備的基礎技能之一,而準確的行情判斷,必然是因為有好的工具輔助。
大多數人看到數據分析工具類型的文章,第一反應是先收藏,建議不熟悉的讀者,有時間自己體驗一下各個產品,了解他們的功能和差異,相信對於個人調研分析能力會有一定提升。
【免責聲明】市場有風險,投資需謹慎。本文不構成投資建議,用戶應考慮本文中的任何意見、觀點或結論是否符合其特定狀況。據此投資,責任自負。
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