金融科技遇逆風！能靠AI、區塊鏈救援？一張圖看懂下半年「6大趨勢」

市場 ‐ 2023.09.11 ‐ By Web3+

全球市場充滿挑戰，尤其對於金融科技產業而言，也面對諸如通貨膨脹及高利率的因素，導致成長動能枯竭。金融科技還有什麼趨勢及脈動？

區塊鏈解決方案、生成式 AI 受投資人關注

今年（2023），全球市場仍充滿挑戰，尤其對於金融科技產業而言，也面對諸如通貨膨脹及高利率的因素，導致成長動能枯竭，市場動盪導致資金減少，甚至見到美國有幾家銀行出現倒閉的狀況。

KPMG 發布「全球金融科技脈動 2023 上半年報告」指出，全球整體金融科技總投資額及交易數量皆較去年同期衰退，儘管歐洲、非洲、中東及亞太市場有減少情形，但美洲的資金卻見成長。

另外，在金融科技的投資上，KPMG 發現如支付基礎設施、區塊鏈解決方案、生成式 AI 潛在應用等，也愈來愈受投資人關注。當市場活動低迷，卻可見到 AI 相關應用的發展成為熱門話題，今年下半年能否進一步獲得資金的支持，將是矚目焦點。

金融科技有什麼趨勢及脈動？下半年還有什麼關鍵字可以參考？

金融科技主要關鍵趨勢：支付、區塊鏈、生成式 AI

回顧 2023 上半年，根據 KPMG 統計資料，全球金融科技總投資額、交易數量皆下滑，2022 下半年共有 2,885 件交易案，交易額共 632 億美元；但 2023 年上半年卻下滑到 2,153 件交易案，交易總合減少了 108 億美元，來到了 524 億美元。

尤其 2023 年第二季業績疲軟，全球投資金額略低於 180 億美元，這是自 2017 年第三季以來，金融科技投資金額最低水準。

觀察美洲的金融科技交易情形，表現相對亮眼，總投資額從 2022 上半年的 289 億美元，攀升至 2023 上半年的 360 億美元。但其他關鍵地區的投資卻大幅下降，例如歐非中東地區，金融科技投資資金從 273 億美元，下滑至 112 億美元；亞太地區金融科技投資金額也僅 51 億美元。

科技業嚴重逆風！下半年能靠 AI 救援？

為什麼 2023 上半年，金融科技發展速度變得非常緩慢？KPMG 認為，主要是因為許多投資者鑒於不利因素，進而不願投入資金，尤其當通貨膨脹居高不下、利率持續攀升，股東退場的機會渺茫，新創公司的估值面臨下滑的巨大壓力，投資者須加強盡職調查流程，並將重點放在永續性和獲利的商業模式上。

換句話說，由於資金不確定性、債務成本上升，許多金融科技公司上緊發條，只能專注在改善績效表現和現金流，才能度過低迷，吸引投資人回流。

KPMG 金融服務產業主持會計師李逢暉表示，就現階段而言，整個科技產業都面臨激烈「逆風」，金融科技也不例外。主要原因有兩個，一是高通膨及利率的快速上升，總體經濟壓力增加；二是金融科技的投資者變得比較保守，尤其看到去年幾家加密貨幣公司的倒閉、今年初美國銀行業經歷的挑戰。

「儘管金融科技投資仍面臨挑戰，但隨著市場狀況穩定，投資資金可能會反彈。」李逢暉說，進入 2023 下半年，當 AI 持續成為熱門的討論話題，包括保險科技和財富管理科技，相關支付領域都有可能獲得資金支持而成長。

也就是說，如果市場情況改善，狀況也逐步穩定，那麼將看到私募股權投資者和企業尋找好的交易，併購活動就有可能將重新攀升。

對於下半年，KPMG 整理出金融科技有主要的 6 大關鍵趨勢：

強化 AI 技能，對「企業品牌價值」都是加分

至於 AI 應用的話題，還有投資熱度嗎？企業要注意什麼？

KPMG 安侯建業數位長賴偉晏表示，事實上，人們對 AI 的興趣不斷提升，具有規模的大企業也將在投資、拓展業務時，提升現有的 AI 應用範圍，「不論是從進攻端或是防守端，都要來強化 AI 技能，對於企業品牌價值都是加分。」

賴偉晏指出，金融科技領域與 AI 結合的運用，將會愈來愈多元，不論是拓展業務、提升營運效率等面向，投資者都非常看好人工智慧的發展潛力。舉例而言，當大型語言模型（LLM）問世時，國外就開始有生成式 AI 金融科技解決方案與跨產業協作的開發，例如，透過生成式 AI 推薦餐點，再透過 API 串接外送平台與支付系統來消費，強化體驗。

尤其生成式 AI 相關的金融科技與資安解決方案開發，將會成為未來市場關注焦點。

另一方面，除了網路安全解決方案之外，財富管理和保險應用，也可能受到金融科技投資者的高度關注。