加密貨幣應用現狀：鏈上空蕩蕩、基礎建設卻一堆！產業該如何拓展？

市場 ‐ 2023.11.26 ‐ By TechFlow 深潮

這篇文章討論了加密領域的應用創新和可擴展性問題。作者認為，區塊鏈應用必須滿足點對點操作、全球共識和客觀性等條件，才能有意義。

在 2022 年初，我在這個階段專注於討論應用層創新。在此之前，在 2021 年末，我的主要關注點是可擴展性，因此很容易做出判斷並指出：

如果使用者對應用程式的需求沒有提高幾個數量級，那麽所有這些可擴展性都將毫無意義。

讓人遺憾的是，近幾年後情況幾乎沒有什麽變化。現在有過多的 Layer2 和 Layer1 幾乎沒有使用塊空間，但人們仍然癡迷於基礎設施（很容易理解，大量的 Layer1 / Layer2 在投資人的投資組合裡）。

在加密產業，我最不能忍受的是這種不斷的「權利心態」和盲目樂觀，這些都是基於不相關的類比而錯誤引導的。

（譯注：「這種權利心態」可能指的是加密產業內某些人的一種心態，他們認為僅僅因為他們創造了某種技術或區塊鏈空間，就自然而然應該有人使用它）

不，僅僅因為你建造了區塊空間，並不意味著它就會被使用——只有當有意義的應用程式提供比現有產品 10 倍的改進，並且有顯著的使用者需求時，這個空間才會被充分利用。

現在已經有幾十個智能合約區塊鏈運行了 5-7 年——在數位時代，這簡直是一個世紀——幾乎所有這些都幾乎沒有非垃圾郵件活動。我們已經有了多個第一階段的去中心化應用特定的以太坊 Layer2，甚至是智能合約（Arbitrum One）已經超過 3 年了——同樣，離飽和還遠著呢。

至此，有壓倒性的證據表明，盲目的權利心態和樂觀主義不會導致區塊空間飽和。

我總是願意發展我的「區塊鏈應用程式有意義」的理論架構，但目前，所有證據都指向一個現實，即使用區塊鏈的窗口非常狹窄。具體來說，它必須滿足以下所有條件：

點對點操作：這包括 P2P 軟體，如 IPFS、BitTorrent、多人遊戲、消息傳遞應用程式，是的，還有區塊鏈。需要注意的是，如果你只是想消除一個中心化的實體並分散一個應用程式，在大多數情況下，你可以簡單地進行 P2P 而不使用區塊鏈。
嚴格的全球共識：這是區塊鏈帶來的獨特屬性——嚴格的全球共識，因此世界上每個同行都同意完全相同的輸出。
客觀性：然而，區塊鏈的一個局限性是它只能解析客觀結果。

我進一步推測，這意味著區塊鏈有兩個主要類別是有意義的——客觀貨幣和客觀身份。現在，當然，您可以構建各種不同的應用程式，這些應用程式原本不是區塊鏈，但區塊鏈僅用於客觀貨幣和/或客觀身份或者混合應用程式。您還可以使用治理來添加主觀性。

Farcaster 是混合應用程式的一個很好的最新示例。它使用區塊鏈來實現客觀身份（身份）和客觀貨幣（費用）——而其它一切（據我所知）都是在區塊鏈之外協調的。正如我之前所討論的，有一個範圍，我們可能會看到大多數中心化應用程式，但只有一個區塊鏈元素。

審視當今的應用層，除了極少數的例外（如 Farcaster），它幾乎沒有進步。與此同時，現有的應用程式正在確立自己的地位。我們知道，替代性的價值儲存仍然是第一大應用。穩定幣已經作為第二大應用鞏固自己的地位，在熊市中每天有超過 250 億美元的交易量。

現在已經很明顯，這兩個是加密貨幣的兩個主要應用，並且在可預見的未來很可能佔據超過 90% 的經濟價值。一個非常遙遠的第三位是賭博和投機，儘管第一位也包含了這個元素。

幾年前，我在改進已驗證的産品市場適應性和繼續推動應用層創新方面持 50/50 的態度。隨著時間的推移，現在看來我們實際上應該花更多的時間和資本在像改進穩定幣、DeFi、價值儲存等已證實的事物上。

例如，除了比特幣和以太坊之外，Tron 上的 $USDT 是主導應用。我寫過一篇文章，討論了我們如何改進這一應用。簡而言之，我今天的建議是放棄大多數基礎設施項目，只追求那些真正有意義的新應用，同時將大部分投資引向擴大穩定幣、價值儲存等的使用。

要明確的是，應用層創新將會發生，但同時也要認識到一個現實：大多數合理使用區塊鏈的應用程式已經被構建出來了。

我將以一個例外——分形擴展（fractal scaling) 來結束這篇文章。更快的鏈——不管是 Layer1 還是 Layer2——能處理每秒幾百到幾千筆交易（取決於每筆交易的複雜性）。

然而，對於某些應用程式，你需要成百上千條這樣的鏈。想想傳統應用程式分布在成千上萬的伺服器上。這方面的一個例子是完全鏈上的多人遊戲。如果一個遊戲達到了數百萬使用者的規模，你將需要成千上萬條當今最快的鏈並行運行。

目前，這樣的基礎設施還不存在，但已有多個團隊在開發中。

我們知道實現這一目標的最佳方式——使用聚合證明的 zk Rollups / Validiums。不論這些應用是否會找到産品市場契合點，我不知道，但這肯定值得一試。

其它隻是大肆宣揚可擴展性的基礎設施項目——我們已經在（相對）空蕩蕩的鏈上浪費了數十億/數百億美元。現在已經太晚了，是時候繼續前進了。