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恐懼貪婪指數是什麼?
Fear & Greed Index
觀測各種市場情緒,將不同的情報加以分析,並簡化為一個數字,這就是我們的恐懼貪婪指數。
首先,我們都知道,加密市場的波動非常情緒化,當市場上漲時,人們往往會變得貪婪,從而導致 FOMO(害怕錯過),進而做出非理性的判斷。我們希望透過恐懼貪婪指數,試圖將您從過度的情緒反應中解救出來。
這邊提供兩個指數閱讀判斷:
1.極度恐懼:表示目前投資者過於擔心,現在可能是個買入的好機會。
2.極度貪婪:當投資者變得過於貪婪時,意味著市場隨時會進行調整。
加密市場吸引力在於極高的利潤潛力,特別是現貨比特幣 ETF 對比特幣價格的影響。資金湧入是牛市的關鍵,加密市場成為熱點。
能夠嚴格地執行交易計劃,賺到週期的錢是大機率的,但是我們在其它金融市場也可以利用週期獲取收益,那麼我們選擇加密產業的理由是什麼呢?我們在加密產業想要獲得的並不僅僅是幾倍的收益,我們期望的是幾十上百倍的利潤,這是金融市場其它產業很難帶給我們的。
促進加密產業發展的不只有技術的更迭,加密產業的發展也離不開在牛市積極湧入的資金。我們在《如何賺週期的錢(二)》中說過,聯準會放水是資金湧入加密市場的關鍵,這篇文章將帶領大家瞭解資金是如何被吸引進入加密市場的,以及我們應該埋伏哪些賽道。
為什麼現貨比特幣 ETF 對比特幣如此重要,幾次現貨比特幣 ETF 相關的消息透露出來,比特幣的價格都會隨之拉升。
歷史上只有兩個 ETF 在上市後的前三個交易日達到了十億美元的交易量,一個是黃金,一個是比特幣期貨。
在 2004 年推出黃金 ETF 後,五年內黃金的價格上漲了 420%,從這方面也能看出現貨比特幣 ETF 透過對比特幣來說有多麼重要。
那麼現貨比特幣 ETF 透過之後帶來的好處有哪些呢?
所以,以貝萊德、富達為首的金融巨頭申請的現貨比特幣 ETF 一旦通過,將會為加密市場帶來天量的增量資金和使用者,傳統證券市場上的資金將透過現貨比特幣 ETF 這個「通道」源源不斷的流入到加密市場。
將目光移至加密市場本身,在 2024 年加密市場有兩大確定性利好,一個是比特幣減半,一個是以太坊坎昆升級。
雖然從供需角度上比特幣減半對價格的上漲影響越來越小,但減半仍具有強大的敘事和預期價值,我們在《如何賺週期的錢(一)》中用歷史數據和反身性原則說明瞭這點,這裡不再過多介紹。
以太坊坎昆升級雖然在利好程度上比不上比特幣減半,但是每次加密市場大牛市也離不開以太坊的功勞。最新的以太坊開發者會議紀要表示,開發者測試網 Devnet 預計在 12 月發佈,公共測試網則在明年 Q1 發佈,而上主網的時間則沒有提到,估計最快也要明年 Q1 末或者 Q2 了。
以太坊坎昆升級的重點是 EIP-4844,EIP-4844 旨在透過以太坊節點實現鏈下數據的臨時儲存和檢索,以滿足區塊鏈應用程式的數據和儲存需求。如果成功啟動,EIP-4844 有望降低 Layer2 Rollup 解決方案的成本。坎昆升級將使 Layer2 更快、更便宜。不僅利好 Layer2 協議本身,同時 Layer2 上的生態也將迎來更高速的發展。
在過去幾年中,加密市場經歷了快速的發展和創新,也吸引了越來越多的投資人和創新者,在這種背景下,一些立法機構開始認識到加密產業的潛力,並意識到制定合理、透明監管架構的重要性。
儘管 Gary Gensler 對加密貨幣持保守立場,但從 SEC 與 Ripple 等案件中可以看出,美國立法機構中有越來越多的人開始支持加密產業健康發展,SEC 並不能單方面阻礙加密產業的發展。這種積極的監管政策有助於為加密產業提供更加清晰、可預測的規則,並為投資人和相關加密企業提供信心和穩定性,從而促進加密產業的健康和有序發展。
SEC 又輸了!撤銷 Ripple 訴訟,雙方的愛恨糾葛終於走向結局?
近年來,地緣政治風險的不斷擴大成為了世界關注的焦點。從俄烏衝突到以巴衝突,這些地緣政治事件的發生,不僅對當地造成了巨大的衝擊,也對全球經濟和金融市場帶來了不確定性和波動性。
在這樣不確定的環境下,比特幣作為一種去中心化的數位資產,其避險作用日益凸顯。無論是俄烏衝突還是以巴衝突等,通常會導致當地貨幣貶值、金融市場動蕩等問題,而比特幣的交易和價值並不依賴於任何特定國家或地區,投資人可以透過比特幣來規避當地貨幣和金融體系的不穩定性。
每次牛市的敘事都會有所變化。回望上一輪加密牛市,市場上出現了 DeFi、NFT、Layer1 和 DAO 等眾多熱門敘事,吸引了大量使用者和資金湧入。下一個週期中引領牛市的敘事會是什麼?
簡介
現實世界資產(Real World Assets,簡稱 RWA)指的是透過區塊鏈技術進行代幣化的傳統資產,這一過程賦予了這些資產數位形態和可程式撰寫特性。在這個架構下,各種類型的資產(從不動產和基礎設施到藝術品和私募股權)都可以被轉化為數位代幣。
當然並不是任何資產上鏈都能叫做 RWA,像連本國人都不敢投資的辛巴威國債進行代幣化,購買者應該也寥寥無幾,這種資產上鏈之後也沒有交易的價值。所以具有投資價值的 RWA 的判斷標準是:
推薦理由
RWA 主要能帶來以下好處:
我們可以看出 RWA 可以作為連接現實世界和加密世界的橋梁,既能為現實世界資產的交易提供的更高的流動性和便捷性,也可以為加密世界吸引更多的流動性資金和使用者。並且 RWA 之後還會出現 RWAFi 這種無需合規的去中心化 Layer2 項目,對鏈上生態的豐富有著積極意義。
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目前面臨問題
雖然 RWA 前景遠大,但是 RWA 的發展還有很長的路要走,並且時刻伴隨著監管。從目前看,類似國債這種資產因為監管因素還很難直接上鏈。在市場現存的 RWA 項目中,使用者只是持有底層資產的收益權,持有通證並不能在現實世界中進行承兌。
簡介
比特幣生態最近由於一些資產發行協議帶來的造富效應被加密圈廣泛討論,比特幣生態開始受到大家的重視。在幣圈這個具有強大炒作能力的地方,價格在情緒的帶動下也會變得和價值相距甚遠。從加密產業的發展歷程來看,一直都是炒作帶動技術和生態的發展,特別是在有新概念產生時。拋開比特幣生態的投機成分,現在的生態建設還很早期。
推薦理由
現在從目前看,對價格的影響炒作大於其價值的影響,但是隨著資金的湧入,開發者也會逐漸被吸引過來,支持價格的因素會從炒作向價值一步步過度,從而對比特幣生態的長期發展帶來積極影響。比特幣是加密市場絕對的龍頭,如果比特幣生態能夠建設起來,新進入的資金必然會湧入比特幣生態。
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目前面臨問題
簡介
過去幾年的區塊鏈產業歷程表明,在不犧牲安全性和去中心化的情況下,幾乎不可能擴展具有交易執行、共識和數據可用性的整體區塊鏈。從對共識演算法進行改進,到 Layer1 的分片方案,再到現在 Layer1、Layer2、Layer3 的分層設計,分層方案中現在最主流的就是 Rollup。
Rollup 是一種可擴展的解決方案,它將交易打包、壓縮並將其發送到共識層進行驗證。透過一次驗證多個交易,它們極大地提高了效率,同時允許以太坊在不犧牲安全性的情況下從每秒處理 15 到 3,000 多筆交易(TPS)。
目前有兩種不同類型的 Rollup:Optimistic-Rollup 和 ZK-Rollup。
Optimistic-Rollup 打包了數百次交易,並且只發佈鏈上需要的最低限度的資訊,無需任何證明。這基本上假設沒有詐欺或惡意行為,因此有了「Optimistic」的名字。Optimistic-Rollup 僅在交易或狀態受到挑戰時才提供證據。
ZK-Rollup 不同於 Optimistic-Rollup,因為它們使用 ZK 技術整合了隱私。ZK 指的是在不揭露必要資訊的情況下向另一方證明某事(一項交易或狀態)的能力。
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簡介
Re-Staking 是將流動性質押代幣資產用於在其它網路和區塊鏈的驗證者進行質押,以獲得更多收益,同時仍有助於提高新網路的安全性和去中心化的行為。
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目前 Re-Staking 賽道的領頭羊是 EigenLayer,相關介紹可閱讀《EigenLayer:加固以太坊安全,激發質押新紀元》。
Tent:Tenet 是 Cosmos 生態的 Layer1,使用了 Cosmos SDK 工具包進行開發。該項目是由開發了 BNB Chain 生態系和 Cosmos 生態系中最大的流動性質押項目 ANKR 的同一團隊開發的。
Tenet 和其它區塊鏈平台採用 PoS 共識機制,將項目治理 Stake Token 整合到驗證人中以確保網路的安全性。相比於接受 LSD Token 資產的以太坊、BNB Chain、Cosmos、Cardano、Polygon、Avalanche 和 Polkadot 等網路,Tenet 更加先進。
目前面臨問題
加密市場目前已經成長為一個價值超兆美元的市場,比特幣挖礦獎勵減半和以太坊坎昆升級,或許並不足以引爆下一輪加密貨幣大牛市,但如果考慮到現貨比特幣 ETF 的引入、監管環境的向好以及地緣政治風險加劇等因素的影響,眾多利好因素的疊加,足以引爆下一次的加密貨幣大牛市。
在這場大牛市中有哪些賽道會大放異彩呢?加密產業沈浮十餘年,從思想基礎到底層技術基礎,再到應用的搭建與完善,相信我們正處在區塊鏈產業全面爆發的前夜。除了上邊提到的幾個賽道外,去中心化衍生性金融商品、GameFi、仲介軟體、跨鏈基礎協議等等都會有好的項目脫穎而出。無論經濟模型如何設計,都逃不過其金融屬性的週期性。在產品日漸成熟、應用敘事創新的共振來臨時,未來我們將會再次迎來下一次大週期機會。
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