DeFi Degen 牛市賺錢攻略！精選 8 大生態、50 個項目，還教你怎麼擼空投

DeFi Degen 的牛市指南：精選 8 大生態、50 個項目

Degen 在英文中是墮落者、賭徒之意，而在幣圈中除了用來形容賭徒外，也能稱呼擅於玩轉各種鏈上協議的「老手」或「高手玩家」。

在 X 上擁有 7 萬名粉絲的 DeFi 研究員 Ignas，昨天在最新文章〈DeFi Degen 的牛市指南〉中表示，原本是以 DeFi Research 的名義撰寫自己的研究，但在市場逐漸熱絡之際，他決定再次擁抱內心的 Degen，分享自己的牛市策略。

由於原文較長，《加密城市》整理成精簡版，完整版可點擊此處閱讀。

需要注意的是，Ignas 持有大部分推薦的項目的代幣，主要用於領空投和進行投機策略，並非財務建議。參與早期項目有巨大風險，譬如項目可能被駭，並造成資金損失。

Ignas 表示，他正在關注蓬勃發展的區塊鏈生態，要有 3 個特性：技術創新、會印鈔、擅於敘事。

以下 8 個生態與其中的 50 個項目，都有類似的特色。

1. Starkent

Ignas 看好 Starknet 的三個原因：

1. 技術創新：Starknet（$STAK）是一種 ZK-Rollup，使用 STARKs 驗證以太坊上的交易。Ignas 認為 STARKs 比 SNARKs 更具可擴展性，可能有比 SNARKs 快 10 倍的潛力。Starknet使用 Cairo 開發語言，防止有懶人利用複製貼上大法來輕易部署山寨項目。
2. 印鈔機會：$STRK 空投將創造財富效應，吸引資金流入生態系統。Starknet 將提供 5,000 萬枚 $STRK 來激勵 DeFi 協議，將增加總鎖倉價值（TVL），也會向用戶空投新的代幣。
3. 引人入勝的敘事：將出現量子抗性（Quantum Resilience）、SNARKs 與 STARKs、STRK gas 代幣等敘事。然而，我不確定敘述將如何演變。但敘事會被美化，以合理化印鈔和提高估值。

Starknet 主網的空投快照​​可能已經完成，但 Ignas 認為用戶也可以參與 Starknet DApp 的空投活動，其發展會比 Solana 生態系統更早期。

空投參與步驟：

1. 獲取 ArgentX 錢包。
2. 使用官方的 StarkGate Bridge 一些以太幣（$ETH）。或者使用 Orbiter Finance、Layerswap 或官方 Starknet 生態系統頁面上的其他 Bridger 協議的空投，例如 Flexing 市場。
3. 在 DefiLlama 上關注 Starknet DApp 的總鎖倉價值（TVL）和用戶增長數據。
4. 在 Starknet 官方生態系統頁面上查找更多的 DApp。

空投領取策略：

1. 獲取 NFT：Ignas 表示，使用 element NFT 市場，並選擇頂級頭像式 NFT。因為當新資金進入一個生態系統並且選擇有限時，頂級 NFT 的表現通常會比較好。在 Starknet 中，頂級 NFT 似乎是《Starkpunks》。
2. 在去中心化交易所（DEX）交易、提供流動性：Ignas 選擇使用 4 個 DEX，例如 Ekubo、JediSwap、mySwap 和 SithSwap。
3. 使用 Avnu DEX 聚合器：Jupiter 或 Starknet 的 1inch
4. 借貸：zkLend 和 Nostra 是 Ignas 目前的首選
5. 領取 Starknet ID：這是 Starknet 的域名服務（ENS）
6. 嘗試去中心化的信箱服務：DMAIL，也許沒有空投，但很酷。

2. Solana

Solana 已經是蓬勃發展的區塊鏈生態，但 Ignas 認為，如果你持有 $SOL 的話，仍有機會參與一些空投活動。他介紹了 8 個 Solana 生態項目與空投領取策略：

1. Wormhole（Portal）： 進行 Bridge 以獲得空投。Ignas 認為，由於該項目籌集了大量的資金，空投勢必會來臨。
2. Marginfi： 通過借貸獲得積分，但使用相同的資本，借款可以為您帶來更多積分。
3. Kamino：Ignas 認為，Kamino 的潛力或許比 Marginfi 更大，除了借貸外，Kamino還提供多種資產管理策略。積分機制即將到來，但已經可以參與，並獲得追溯性的積分分配。
4. Jupiter：第一次空投快照已經完成，但團隊正在暗示會有更多空投，可以使用 Jupiter 的平均成本法（DCA）、限價單和永續合約功能，多多使用該平台，可能會增加拿到空投的機會。
5. Tensor：Ignas 推薦購買《Tensorian》NFT，雖然價格已大幅上漲，但至少能透過交易幾個 NFT 來獲得積分。
6. Grass： Grass 可以讓用戶把沒用到的網路頻寬出售給訓練 AI 的公司，符合 Solana x AI 的敘事，並剛剛完成了 350 萬美元融資。
7. Parcl：針對長、短線房地產市場推出的獨特項目，Ignas 主要透過存入 $USDC 流動性來獲得積分。
8. Flash.trade：Solana 上的永續合約，根據你的交易歷史，將空投一個 NFT，其價格已從 3 $SOL上漲到 10 $SOL。可以免費嘗試 Devnet，也許會有一些空投。

3. Injective

Ignas 表示，Injective（$INJ）的年內漲幅高達 2,880%，以總鎖倉價值（TVL）只有 1,700 萬美元且生態系統規模較小的情況來說相當驚人，而這正是機會所在。

Injective 生態的項目可能會對 $INJ 質押者和測試網用戶空投，因此仍有時間參與空投。

空投參與步驟：

1. 使用 Talis Protocol 和 Black Panther 驗證者參與質押，他們將對參與者進行空投。
2. 使用 Keplr 或 Metamask 錢包進行質押，但如果是用 Rabby 與 Ledger 連接的話，可能會有點問題。

空投領取策略：

1. Talis：主流 NFT《The Ninjas》的價格為 1,500 美元。如果覺得太貴，可以交易其他 NFT 以獲得 $TALIS 空投。
2. Helix：Ignas 表示，如果你只能使用一個在 Injective 上的 DApp，Helix 可能是唯一選擇，它是 Injective 交易與流動性的中心。
3. Hydro：用於 INJ 的流動性質押代幣（LST）。Ignas 表示，這是繼 Helix 之後的第二個大好機會，該項目尚未上線，但代幣即將推出。
4. Black Panther：資產管理協議，可以在任何金庫（Vault）中存入一些美元。
5. Mito：金庫策略和發行平台（Launchpad），嘗試使用測試網可能會獲得空投。第一個 Launchpad 協議將於下週推出，可能是 HYDRO。

4. Stacks

Ignas 表示，Stacks（$STX）是他最喜歡的項目之一，即將到來的 Nakamoto 升級將實現 5 秒快速交易，也會把 sBTC 引入 Stacks。

空投參與步驟：

1. 獲取 Stacks 錢包，例如使用 Xverse。
2. 從中心化交易所獲取 $STX

空投領取策略：

1. Alex Lab：進行 Bridge、Farming、交易和質押 $ALEX 以獲得流動性質押代幣 atALEXv2。
2. Stacking DAO：將 STX 進行流動性質押以獲得 $STX，即將推出積分制度。
3. Bitlow：Stacks 上的去中心化交易所，可以註冊等候名單（Waitlist），並嘗試使用Beta測試版。
4. Arkadiko：質押 $STX 以鑄造美元稳定幣 $USDA。將推出比特幣原生貸款，因此可以兌換（Swap）並持有一些 $USDA。
5. Hermetica：使用衍生策略在比特幣網路上賺利息的金庫（Vault），採用 Stacks 的 sBTC。目前僅推出測試網，但 Ignas 會等主網上線後再試用。
6. Zest：比特幣借貸協議，目前處於封測階段。

Ignas 相信，在 Nakamoto 升級生效後，將有更多的協議啟動，目前 10 分鐘才能產生一個區塊，對於有趣的 DeFi 生態來說太慢了。

5. Celestia

Ignas 分享了參與 Celestia（$TIA）的簡單策略。

空投領取策略：

1. 質押 $TIA 以獲得空投：Dymension 可能進行了空投快照，但可能還會有更多的空投。
2. MilkyWay：用於 $TIA 的流動性質押協議，你也可以在 Osmosis 上為 milkTIA/TIA 池提供流動性。

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6. SEI

Ignas 看好 Sei Network 的三個原因：

1. 技術創新：在單體鏈與模塊化區塊鏈賽道中，Solana 是領先的單體鏈，但 SEI 和 Fantom 是 Ignas 個人看好的兩個替代項目。SEI 將推出 v2 版本，具有 OP 並行化（optimistic parallelization）、SeiDB（儲存改良）和支持以太坊虛擬機（EVM）的功能。
2. 印鈔機會：SEI 的生態系統尚不存在，但有一些 DApp 正在冒出。如果 $SEI 代幣價格繼續上漲，其 DApp 的代幣空投將變得更加吸引人。
3. 引人入勝的敘事：Ignas 表示，並行處理已經是一個敘事，但很少有人知道它的概念。但這並不重要，市場將找到更多敘事來推動項目，而 Ignas 關心的是單體鏈的敘事。

空投領取策略：

1. 在主網質押一些 $SEI
2. 在 Pallet Exchange 上獲取一個 NFT，Ignas 會選擇《The Colony》NFT，因為在 SEI 社群中，有很多人使用該 NFT 當成頭像。
3. Kryptonite：質押 $SEI 以進行流動性質押。
4. 在 Levana 上進行交易：Levana （$LVN）代幣已經推出，第一輪空投快照已經進行。
5. Astroport：Ignas 指出，Astroport 上的大多數代幣都是迷因幣，可以根據自己的風險承受能力來嘗試。
6. Yaka Finance：一個幾週內即將推出的新去中心化交易所（DEX），目前推出了測試網。

Fantom 區塊鏈也在 Ignas 的關注列表中，當明年初完成 Fantom 2.0 Sonic 升級後，可能會變得有趣起來。

7. 以太坊 Layer2

Ignas 參與了 2 個有積分制度的以太坊第二層擴展方案（Layer2）項目。

Manta：在 Celestia 上的第一個以太坊 Layer2，籌集了 6,000 萬美元資金，並正在進行空投，佔據 5% 的代幣供給量。要參與 Manta 的空投，需要將以太幣或 $USDC Bridge 到 Manta Pacific。

Blast：Ignas 表示，雖然不太喜歡該項目的空投計畫實行方式，但還是存入了一些以太幣以防萬一。

8. 以太坊再質押與流動性再質押代幣（LRT）

Ignas 很喜歡這個賽道，而相關項目 Eigenlayer 已推出第二階段測試網，在多個主動驗證服務（AVS）上線時，可能會變得有趣起來。

在以下 2 個條件下，Ignas 會把從 Layer1 山寨幣（Altcoin）上賺到的大部分收益，轉移到以太坊上。

1. 以太坊持續表現不佳
2. 本文中提到的大多數協議都將進行空投，這代表剩餘的機會會變得更少。

Ignas 相信，若以下 4 個情況發生時，以太坊將迎頭趕上市場：

1. 比特幣現貨 ETF 正式通過，市場會對以太坊現貨 ETF 產生預期。
2. 灰度的以太坊基金折價率持續縮小到 10% 以內
3. Eignelayer 啟動再質押功能
4. 鄰近以太坊坎昆升級或升級完成，會有 Danksharding，並降低交易成本、提高可擴展性和改善安全性。

空投領取策略：

1. Kelp DAO： 再質押 stETH 和/或 ETHx，以獲得 Eigenlayer 積分和 KelpDAO Miles。
2. Swell：透過通過 Swell 再質押 swETH，以獲得每 1 個在 EigenLayer 上存入的 swETH 的 30 Pearl 鑄造獎勵，以及 30 Pearl 再質押獎勵，Pearls 將在未來進行 $SWELL 空投。
3. EtherFi：質押原生 $ETH 獲得再質押代幣 eETH，以拿到 EtherFi + Eigenlayer 積分。由於 $ETH 被再質押到 EigenPods，因此 eETH 沒有 Eigenlayer 存款上限，降低了相關風險。
4. 額外提示： 將 eETH 兌換成打包版 weETH，並用它鑄造 Gravita 協議的穩定幣 $GRAI，以獲得 2 倍的 EtherFi 積分以及 Gravita Marks，Gravita 空投即將到來。
5. Renzo：Renzo 提供原生 $ETH 質押，沒有存款限制，積分制度即將到來。

Ignas 表示，他投資了上述所有協議，目前無法判斷哪一個會成為再質押賽道的龍頭。

Ignas：比特幣銘文主要是中國、亞洲投資者在玩

最後 Ignas 提到，他也有關注比特幣銘文賽道，並投資了 $ORDI、$MUBI、Bitmaps 和一些 BRC-20 代幣，但他自認為沒有辦法跟上變化快速的銘文市場，該市場主要由中國、亞洲投資者及一些內部人士主導。