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恐懼貪婪指數是什麼?
Fear & Greed Index
觀測各種市場情緒,將不同的情報加以分析,並簡化為一個數字,這就是我們的恐懼貪婪指數。
首先,我們都知道,加密市場的波動非常情緒化,當市場上漲時,人們往往會變得貪婪,從而導致 FOMO(害怕錯過),進而做出非理性的判斷。我們希望透過恐懼貪婪指數,試圖將您從過度的情緒反應中解救出來。
這邊提供兩個指數閱讀判斷:
1.極度恐懼:表示目前投資者過於擔心,現在可能是個買入的好機會。
2.極度貪婪:當投資者變得過於貪婪時,意味著市場隨時會進行調整。
本文數據主要來自 Chainalysis 的報告。(觀點是自己瞎寫的):
Chainalysis 就是那個被 FBI 投資,致力於打擊鏈上犯罪(吃政府飯)的機構。所以這個報告,還是有點半官方的性質。
全球加密貨幣主要就是做兩件事:
其他挖礦/ 遊戲這些,目前規模都可以忽略不計(或成長潛力無限)。
另外,機構已經進場了。
尤其是在北美,幾個合計規模能佔差不多 70%,已經和股票的市場的機構佔比差不多了。
那些總想著做零售客戶投資的專案方,整體可以洗洗睡了。
另外不要總在華人圈子混,東亞的加密貨幣轉帳只佔全球的 10%。
歐洲(不含東歐)、北美、東南亞(含印度澳洲)才是世界加密貨幣交易的主力,各個長期穩定在全球交易量 20% 以上,這三個是一檔市場。
非洲市場目測可以做慈善為主,獨一檔的尾巴。
其他市場都是 10% 左右的規模。
分國家看,雖然都說美國合規怎麼樣,人家還是全世界最大的加密市場,而且是後面好幾個國家市場總和。
受 FTX 的影響,北美市場的加密貨幣交易量下降很明顯,尤其是大機構的交易量。
所以大家盡可以方向的把美國散戶(US Residents) 屏蔽掉,沒多少錢還事情特別多。機構和合格投資者本來就已經是美國市場的主力了。
另外年初的時候還有一波機密銀行暴雷,$USDC 一度脫錨到 0.9 美金。可能受此因素影響,北美穩定幣的市佔率從 70% 掉到 49%。
另外北美被合規折磨得夠嗆,美國主體參與穩定幣的交易規模大大減少。去美國註冊可要小心一點。
合規策略和措施明確後,不知道能不能恢復以往的規模。
現貨 ETF 通過後,可能會是另一番格局吧。
在歐洲(不含東歐)市場,英國的交易量是獨一檔的高。是排名第二德國的兩倍多;德國、西班牙、法國是第二檔。
四分五裂的歐羅巴大陸很難形成統一的大市場。
可能他們的專案也不得不走去中心化的道路。
在加密熊市的背景下,大部分國家的資金都從中心化交易所流出。
但頭部市場國家(英國、法國、西班牙等)都還在向 DeFi 流入資金。
可能受益於這種四分五裂的主權格局,歐洲將成為 DeFi 的兵家必爭之地。
目前東南亞(含印度澳洲)市場,是全球僅次於北美的第二大加密市場。
頭部是印度,也是獨一檔的高。隨後是越南、泰國、印尼、菲律賓。
從流量分佈看,除了炒幣,在東南亞做遊戲(賭博)的項目還是不少(可能是行業競爭太激烈了)。
伴隨著未來供應鏈的轉移,東南亞的市場規模可能進一步成長。
我們華人專案出海,千萬不能錯過東南亞市場~
目前東亞市場佔全球 10% 都不到。
而因為眾所周知的原因,中國大地區的市場規模僅排第三。
第一名是韓國(真的是能行銷),第二名是日本。
台灣和香港的市場規模其實和大陸差異也不大。
都說身邊散戶多,其實中國散戶的交易量也只佔不到 10%。
在香港的散戶就更少了。
所以割韭菜還是要想辦法搞機構或大客戶的錢。
不過說到使用習慣,中國和韓國還真是極度喜歡中心化交易所(可能是方便高頻交易吧)
短期看中國大陸的市場規模不太可能有什麼起色了,中國人的希望就寄託給香港了。
土耳其在中東(含北非)一枝獨秀,中東市場主要做土耳其就對了。
都說土耳其加密之所以火,是因為土耳其里拉正在崩,$USDT 是土耳其人最喜歡買的加密貨幣。
但其實從數據看土耳其里拉該崩還是崩,$USDT 的交易量也沒有對應的上升趨勢。
所以土耳其人應該已經很淡定了,日常有錢就換 $USDT。
俄烏戰爭打了一年多了,這場戰爭推動了東歐散戶加入加密市場。
以前打仗的時候,東西被搶就沒了。
現在烏克蘭的人民面對戰爭的時候,紛紛選擇把錢換成加密貨幣:
東歐的烏克蘭和波蘭在戰爭的陰霾下,也是全球少數的加密資產比去年維持成長的國家。
至於俄羅斯為什麼會降,可能是有幣的都跑了吧。。。
在拉丁美洲,巴西和阿根廷也是加密雙雄。
但是巴西的貨幣裡爾比較穩定,阿根廷的貨幣比索則是出了名的垃圾。
考慮到這兩個國家在其他方面很相似,正好可以對比看出加密對抗通膨的作用。
從上圖很明顯可以看出,阿根廷對 $USDT 的需求遠大於巴西。
而巴西人更喜歡比特幣和其他代幣。
因此在真正陷入通膨水深火熱的國家裡,美元還是比較受信任。
阿根廷的老百姓雖然保守通膨之苦,但也是 2023 年才意識到可以透過購買加密貨幣的方式來保存自己的財產。
可能也因為這個,才送新的加密友善總統上台的吧。
比特幣狂粉當選!阿根廷新總統要「關央行」救經濟,會變成第二個薩爾瓦多嗎?
另外委內瑞拉這個國家真有意思,加密圈幾乎全員在中心化交易所開戶交易。
雖然委內瑞拉的貨幣也崩得很慘,但當地老百姓是明顯的後知後覺。
全球大概一半的加密貨幣都在中心化交易所炒幣。
但是在通膨劇烈,飽受戰亂之苦的國家和地區,加密真的成為了當地居民的救命稻草。
雖然加密圈爭議不斷,看到這篇報導的數據也算挺欣慰的。
與諸君共勉~
【免責聲明】市場有風險,投資需謹慎。本文不構成投資建議,使用者應考慮本文的任何意見、觀點或結論是否符合其特定狀況。據此投資,責任自負。
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