2024 年怎麼投資加密貨幣？先搞懂上輪牛市百倍幣的「4 大特徵」！

在每一輪加密市場週期，也都會誕生一些百倍甚至萬倍幣項目，只要能夠抓住那麼一兩個，你的整體收益都會提升一大截。

其實在 2023 年，已經誕生了不少的百倍幣項目，例如 Meme 板塊、BRC-20 板塊等，已經出現了不少的百倍幣項目，但能抓住機會的卻少之又少。

但加密市場永遠不缺機會，錯過就錯過了，以後必然會有新的百倍幣項目出現，重要的是，我們如何能夠抓住這些機會。

為了能提高捕捉到百倍幣項目的機率，我們不妨從上一輪週期中出現的百倍幣項目入手，看看這些百倍幣有哪些特徵，這或許能為我們提供一些有用的線索。

分析上一輪週期中出現的百倍幣項目，我們可以參考 Rocky_Bitcoin 大神整理的數據。

一、上輪牛市百倍幣特徵

1、賽道

• Layer1：14 個
• Layer2：2 個
• Meme：3 個
• GameFi：5 個
• DeFi：3 個
• IOT：3 個
• NFT：2 個
• 跨鏈：3 個
• 雲端計算：2 個
• 元宇宙：2 個
• Oracle（預言機）：1 個

可以看到在這 61 個百倍幣項目中，Layer1 佔比是最高的。

之所以百倍幣項目中 Layer1 的佔比是最高的，這也與上一輪市場週期加密產業背景有關。

在上輪週期，以太坊公鏈一家獨大，還屬於 PoW 時代，不僅交易 Gas 費用較高，而且 TPS 比較低，交易確認速度慢，一個加密貓遊戲幾乎要拖垮整個以太坊網路，對於當時的以太坊來說，難以承載起區塊鏈技術的大規模應用。

在這樣的產業大背景下，越來越多的 Layer1 區塊鏈出現，致力於解決以太坊區塊鏈所面臨的突出問題，所以在百倍幣項目中 Layer1 的佔比是最高的。

經過上一輪市場週期的基礎設施建設和沈澱，以太坊區塊鏈面臨的 Gas 費用高、速度慢等問題已基本得到解決，不但出現了 Solana 等 Layer1 區塊鏈，而且出現了 Optimism、Arbitrum 等 Layer2 區塊鏈，這些區塊鏈大大降低了交易費用，提高了交易速度。

在 Meme 幣板塊，誕生了 $DOGE、$SHIB 等百倍幣，這與馬斯克在 X 上隻言片語的提及有很大關係。

除了 Layer1、Meme 之外，在上一輪 DeFi 牛市中，DeFi 板塊也出現了一些百倍幣項目，另外，GameFi 板塊也誕生了較多的百倍幣項目。

每一輪市場週期的百倍幣項目，都與當下市場的熱點敘事有很大的關係，在這一輪週期中，Layer1 賽道出現百倍幣項目的機率不大，因為 Layer1 所面臨的性能和交易費用問題，目前 Layer2 等基本上已經很好地解決了。

2、市值排名

引用下 Rooky_Bitcoin 的分析，從市值排名來看，2020 年 3 月份，市值前 600 的幣種中，誕生了 61 個百倍幣（二級市場）。

• 市值排名 TOP 100，總共有 11 個，佔比 18%；
• 市值排名 TOP 100-TOP 300，共有 21 個，佔比 34.4%；
• 市值排名 TOP 300-TOP 600，共有 22 個，佔比為 36%。

因此，市值排名 TOP 300 的幣中，誕生了 32 個百倍幣，基本上相當於在 10 個幣中，其中有一個是百倍幣，相當於十裡挑一。

3、持有時間

可以看到，上面提到的每個百倍幣，持有時間也都是在一年以上。

而且，買入價格低點時間和比特幣價格低點時間基本上是同步的，賣出價格高點時間和比特幣的價格高點也基本上是同步的。

眾所周知，2021 年比特幣價格出現了雙頂，第一次突破 6 萬美元是在 3、4 月份，第二次突破是在 11 月份，可以看到，這些百倍幣的賣出高點時間，大多也都分布 3、4 月份和 11 月份。

4、價格

從這些百倍幣項目的價格中，我們可以看出一個明顯的規律，即價格普遍都比較低，61 個項目中有 50 多個的買入價格都是低於1的，也就是帶有小數位。

之所以呈現這樣的規律，可能是因為人們傾向於買入這些價格比較低的代幣，這樣持有數量就會比較多，雖然總價值不變，但至少持有數量看起來會比較多一些，對於這些帶有多位小數位的價格，每消除 1 個 0 也就代表著價格漲了 10 倍。人性就是這樣，人們在交易時經常是非理性的。

更詳細的百倍幣項目分析，可以參考 Rooky_Bitcoin 在 X 上分享的分析報告。

二、本輪牛市百倍幣賽道

每輪週期都有自己的主流敘事，所以對於上一輪週期中的百倍幣項目所呈現的規律，我們也只能作為參考。

因為市場大環境和上一輪週期已經大不一樣了（當然一些內在邏輯並沒有改變），我們可以結合當下市場走向做出一些預測。

那麼，這一輪的百倍幣項目大機率會出現在哪些賽道呢？我們不妨根據當下的加密市場做個簡單的預測。

1、比特幣生態

在當下這波牛市中，比特幣生態無疑是表現最亮眼的，基礎協議 Ordinals 徹底開啟了比特幣生態，上一波牛市中的 DeFi 將會復刻到這一輪的比特幣生態。

而且，和其它公鏈生態相比，比特幣獲得的共識更廣，它是加密市場的底層基礎資產，比特幣生態釋放的潛力，將遠大於其它公鏈生態。

因此，比特幣生態 DeFi 應用的市值，大機率會遠高於其它公鏈生態 DeFi 應用的市值，在對比特幣生態中的 DeFi 應用估值時，不妨更具想象力一些。

目前，在比特幣生態中，DEX、Lending、預言機、比特幣 Layer2 等賽道，其實已出現了多個百倍幣甚至千倍幣項目，像 $ORDI 這樣的銘文代幣都是萬倍以上的漲幅。

但是，對於當下的比特幣生態來說，可以說格局未定，每個項目都有機會成為所在賽道龍頭的機會。

雖然 Multibit（$MUBI）作為跨橋鏈龍頭，Bitstable 作為穩定幣龍頭，項目官網已上線並且已跑出了不少的實際數據，暫時處於所在細分賽道的領先地位。

但對於 DEX、Lending、Staking、衍生性金融商品交易、預言機等細分賽道來說，目前並未出現明顯的龍頭項目，甚至許多項目還處於炒概念的階段，網站都還沒有上線。

在比特幣 DeFi 基礎設施的這些細分賽道，未來一定會出現更多十倍、百倍幣項目。

比特幣除了復刻以太坊 DeFi 的瘋狂外，不排除未來會出現一些僅適合比特幣生態的細分賽道出來。

此外，比特幣也面臨著與以太坊相似的問題，如交易確認速度較慢、Gas 費用高昂等問題，這些問題在比特幣生態中甚至更為嚴重，這為比特幣的 Layer2 解決方案提供了機會。

目前已有多個項目在做比特幣 Layer2 了，未來，在比特幣 Layer2 賽道也將會誕生一些十倍甚至百倍的優質項目。

其實，比特幣生態發展的未來輪廓，似乎已經越來越清晰了，再加上比特幣產量減半、現貨比特幣 ETF 等，比特幣生態將會誕生最多的百倍幣項目，一定要多關注。

總之，在這一輪牛市中，比特幣生態是一大敘事，一定會誕生更多收益高的優質項目。

比特幣 2024 展望！「7 大生態」爆發中，前所未見的牛市要來了？

2、Solana 生態

除了比特幣生態之外，Solana 生態大機率將會誕生一些優質百倍項目。

和以太坊相比，Solana 生態更加值得關注，無論是從 Gas 費用還是 TPS 來看，Solana 都是優於以太坊的。

今年，Solana 生態表現出乎意料，不但 TVL 大漲，而且大多 Solana 生態 DeFi 平台代幣今年都暴漲了，還出現了多個 10 倍幣項目。

而且，Solana 生態中項目的空投力度也是比較大的，今年 Solana 生態中多個已發空投項目都是大毛。

除了 DeFi 之外，當下熱門的 DePIN 賽道中的龍頭項目，基本上都是搭建在 Solana 上，例如 Helium、Hivemapper、Render 等，都是當下的熱門 DePIN 項目，它們也都是 Solana 生態中的明星項目。

另外，$BONK 以及 $SILLY 等這些當下熱門的 Meme，也都誕生於 Solana 生態，這些 Meme 項目為 Solana 生態帶來了熱度，也帶來了更多的使用者和資金。

更多的使用者和資金都湧入了 Solana 生態，所以 Solana 生態是非常值得我們關注和佈局的。

在這一輪牛市中，可以多關注 Solana DeFi、meme 幣以及 Solana 生態中的其它細分賽道，平時可以多體驗 Solana 生態中的一些應用。

3、新賽道（DePIN、DeSoc、DeSci 等）

當然了，以上分類也只是從公鏈生態進行分類的，從公鏈來看，比特幣以及 Solana 生態，將會在這一輪牛市中誕生最多的百倍幣項目。

另外，隨著區塊鏈基礎設施的不斷完善，區塊鏈技術的應用也正在往傳統產業擴展，從而誕生一些新的賽道，例如 DePIN、DeSoc 以及 DeSci 等，這些傳統產業，正在應用區塊鏈技術來進行資源整合。

DePIN 賽道今年表現相當亮眼，多個項目今年都上漲了 10 倍以上，DeSci 賽道最近表現也不錯。

而且，多個加密貨幣研究機構都看好 DePIN、DeSci 賽道在 2024年的發展，這些新賽道大機率也會誕生一批百倍幣項目，值得多關注，平時可以多去挖掘該賽道中的優質項目。

平均收益超 6 倍！DePIN 是什麼？這七大 DePIN 項目你一定要認識

• 本文經授權轉載自：《PA News》
• 原文作者：世鏈投研
• 編譯：Kiki