恐懼貪婪指數是什麼?

Fear & Greed Index

觀測各種市場情緒,將不同的情報加以分析,並簡化為一個數字,這就是我們的恐懼貪婪指數。

首先,我們都知道,加密市場的波動非常情緒化,當市場上漲時,人們往往會變得貪婪,從而導致 FOMO(害怕錯過),進而做出非理性的判斷。我們希望透過恐懼貪婪指數,試圖將您從過度的情緒反應中解救出來。

這邊提供兩個指數閱讀判斷:

1.極度恐懼:表示目前投資者過於擔心,現在可能是個買入的好機會。

2.極度貪婪:當投資者變得過於貪婪時,意味著市場隨時會進行調整。

資訊來源:
https://alternative.me/crypto/fear-and-greed-index/

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  • Colombia(哥倫比亞) +57
  • the republic of Congo(剛果共和國) +243
  • Switzerland(瑞士) +41
  • Germany(德國) +49
  • Denmark(丹麥) +45
  • Egypt(埃及) +20
  • Spain(西班牙) +34
  • El Salvador(薩爾瓦多) +503
  • Finland(芬蘭) +358
  • Fiji(斐濟) +679
  • France(法國) +33
  • Georgia(喬治亞) +995
  • Ghana(迦納) +233
  • Greece(希臘) +30
  • Guatemala(瓜地馬拉) +502
  • Guyana(蓋亞那) +967
  • Haiti(海地) +509
  • Honduras(宏都拉斯) +504
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2023 年五大板塊漲幅排行榜!「這個公鏈幣」漲最多,Lido 鎖倉額稱霸市場

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2023 年五大板塊漲幅排行榜!「這個公鏈幣」漲最多,Lido 鎖倉額稱霸市場

市場 2024 01 3 ‐ By PANews

本文綜合分析了交易數據和鏈上數據,對代幣價格、公鏈、DeFi、NFT、DApp 幾個板塊進行了盤點,有哪些TOP項目值得關注?

2023 年加密市場在經歷了長時間的震盪調整後於年末迎來了大漲,隨著行情的起起伏伏,這一年市場中的熱門敘事也在不斷變化,不同細分領域都面臨著新的發展。公鏈受到銘文熱潮的影響再次引發關注;DeFi 市場平穩發展,鎖倉量在 500 億美元上下浮動;NFT 市值縮水 31%,多個藍籌項目成交價腰斬;Friend.tech 帶動 SocialFi 成一時風尚…在這些細分市場中,有哪些 TOP 專案值得關注? PAData 綜合分析了交易數據和鏈上數據,對代幣價格、公鏈、DeFi、NFT、DApp 幾個板塊進行了盤點:

  • 二級交易市場:
  1. 在市值前 100 的主流代幣中,幣價漲幅 Top 30 的代幣平均漲幅達 512.75%。其中,$INJ 漲幅最高,超過了 2,994%,$KAS 和 $RNDR 的漲幅超過 1,000%。 比特幣漲幅 153%居第 28名。
  2. 幣價漲幅 Top 30 的代幣的市值排名多數在市值排名 30-50。漲幅 Top 30 中有 10 個屬於 Layer1 概念,4個屬於 Layer2 概念,6 個屬於 DeFi 概念。
  • 公鏈:
  1. 日均活躍地址數最多的是 Tron、BNB Chain 和 Bitcoin;每日平均交易次數最多的是 Solana「預估」、Tron 和 Avalanche「預估」。每年活躍地址增幅最高的是 Avalanche,其次是 Solana;每年交易次數增幅最高的是 NEAR,其次是 Bitcoin 和 Avalanche。
  • DeFi:
  1. TVL Top 30 的協議中,Lido 的 TVL 約為 205.2 億美元居首。其次是 Maker、AAVE 和 JustLend。
  2. TVL 漲幅較高的協議包括 Spark、Blast、EigenLayer、Jito、Marginfi、Marinade Finance、Benqi、Rocket Pool、Lido、Morpho 和 Synthetix。 Solana 和 Avalanche 也在頭部項目中佔據了一席之地。
  • NFT:
  1. NFT 交易總額 Top 30 中,最高的 BAYC 超過了 17 億美元,其次的 MAYC 超過了 12 億美元,Azuki 超過了 9 億額美元。
  2. NFT 成交價漲幅 Top 30 的項目中,Opepen Edition、OnChainShiba、Checks 的漲幅都在 5,000% 以上,其他還有 20 個項目漲幅超過 100%。
  3. NFT 成交價跌幅 Top 30 的項目中出現多個知名藍籌項目,例如,Doodles 的跌幅超過 74%、Beanz 超過 70%、cool cats 超過 64%、MAYC 超過 63%、BAYC 超過 61%、Azuki 超過 52% 、Otherdeed 超過 50%。
  • 遊戲和社交 DApp:
  1. 高活躍度的遊戲和社交應用有兩個共同特徵,一是缺乏持續性,幾乎有所項目都只能在較短的一段時間保持較高的活躍度;二是爆發性,絕大多數項目都是在年末完成了爆發式的冷啟動,因此年活躍地址增幅和年交易次數增幅都特別高。

01、公鏈概念代幣領漲,$INJ、$KAS 和 $RNDR 漲幅前三

2023 年,在市值前 100 的主流代幣中,漲幅 Top 30 的代幣平均漲幅達 512.75%。其中,$INJ 漲幅最高,超過了 2,994%,$KAS 和 $RNDR 的漲幅也超過 1,000%,分別約為 1,993% 和 1,037%。其他漲幅超過平均值的代幣還包括 $MSOL、$SOL、$WEMIX、$CFX、$FET 和 $STX。 比特幣的漲幅為 153% 居第 28 名。

2023年TOP盤點:公鏈幣領漲INJ居首,Lido鎖倉額佔鰲頭
圖源:《PANews》

從市值排名來看,這些漲幅最高的代幣多數是分佈在市值排名 30-50 的腰部資產,其次主要分佈在市值排名 50 以後的尾部資產。市值前 10 名的資產中,只有比特幣、$SOL 和 $AVAX 這 3 種代幣的漲幅較高。

從代幣所屬的類別(以 CoinGecko 的分類為基礎,並進行了小幅人工校正)來看,漲幅 Top 30 的代幣中有 10 個都屬於 Layer1 概念,還有 4 個屬於 Layer2 概念,兩者合計幾乎佔據了最高漲幅代幣的半壁江山。此外,雖然 DeFi 領域今年不溫不火,但仍有 6 個進入了漲幅 Top 30。其他超過 1 種代幣的類別還有 AI 和平台幣(Exchange Token)。

最近一年漲幅越高的代幣通常日間幣價變化也較大,Top 30 種漲幅最高的 $INJ 的日均日間振幅達到了 1.15%,Top 30 種漲幅最低的 $OKB 的日均日間振幅只有 0.36%。但整體而言,這些代幣在最近一年內的上漲趨勢都是比較明確的,日均日間振幅的平均值只有 0.58%。

2023年TOP盤點:公鏈幣領漲INJ居首,Lido鎖倉額佔鰲頭
圖源:《PANews》

除了比特幣的日均交易量能達到 189.5 億美元以外,其他多數漲幅 Top 30 代幣的日均交易量都不超過 1 億美元。漲幅接近 3,000% 的 $KAS 日均交易量只有 1,700 萬美元,漲幅接近 700% 以上的的 $MSO L 和 $WEMIX 的日均交易量都不到 1,000 萬美元。總的來說,這些代幣的交易規模並不大。

02、Avalanche 和 Solana 年活躍地址增幅明顯,Ethereum 年交易手續費仍最高

綜合交易活躍度和市場聲量,PAData 選擇了 Polygon、BNBchain、Ethereum、Avalanche、Fanton、Bitcoin、Solana、NEAR、Cardano、Tron 這 10 條公鏈作為該領域的分析樣本。由於各條鏈官方瀏覽器提供的資料維度不完全一致,以下分析只能基於有限的比較。

從使用者角度來看,最活躍的公鏈是 Tron,其次是 BNB Chain 和 Bitcoin,日均活躍位址數分別達到了 181.1 萬個、116.5 萬個和 94.9 萬個,遠高於 Ethereum 和 Polygon 的 40 多萬個。

Solana 在年末(12 月 26 日)的每日活躍地址數為 80.37 萬個,而年初只有 41.83 萬個,粗略估計全年日均活躍地址數大約在 60 萬個,可能介於 Bitcoin 和 Ethereum 之間。另一條年末備受關注的公鏈是 Avalanche(含所有子網),其年末的日活躍地址數為 15.50 萬個,而年初只有 4.57 萬個,粗略估計全年日均活躍地址數可能還低於 Polygon 不少。

2023年TOP盤點:公鏈幣領漲INJ居首,Lido鎖倉額佔鰲頭
圖源:《PANews》

從交易次數來看,日均交易次數最高的是 Tron,超過了 654 萬次。但 Solana 年末的交易次數(非投票)已經超過了 2,432 萬次,年初也有 1,939 萬次,以這個水平預估,Solana 可能是交易最活躍的一條公鏈。其次,Avalanche 的預估日均交易次數也較高,超過了 472 萬次,BNB Chain 和 Polygon 的日均交易次數都在 300 萬次以上。

從交易手續費來看,Ethereum 依然是全年產生手續費最高的公鏈,達到了 23.68 億美元,其次是比特幣,全年手續費達到了 7.34 億美元。 BNB Chain 的手續費也超過了 1.7 億美元。

從增幅來看,Avalanche 的每日活躍地址增幅最高,超過了 239%,其次是 Solana,超過了 92%。其他增幅較明顯的還有 BNB Chain 和 Polygon,而比特幣和以太坊的日活躍地址數量則保持基本穩定。

2023年TOP盤點:公鏈幣領漲INJ居首,Lido鎖倉額佔鰲頭
圖源:《PANews》

日交易次數增幅最高的則是 NEAR,超過了 1,144%。其次,比特幣和 Avalanche 的日交易次數增幅也超過了 100%,這或都受到年末銘文熱潮的影響。另外,以太坊今年的每日交易次數增加了 48%以上,Solana 的每日交易次數增加了 25% 以上。整體而言,大多數公鏈的每日交易次數都呈現成長趨勢。

03、Lido 的 TVL 超 205 億美元居首,7 個新協議的 TVL 闖入 Top 30

DeFi 在 2023 年的發展不溫不火,TVL(鎖倉量)從年初的 380 億美元上漲至年末(12 月 28 日)的 545 億美元,年內漲幅約為 43%,現在基本回到了 2022 年 6 月中的水平,同時也與 DeFi Summer 開始前的 2021 年 3 月下旬的水平相當。

目前 TVL Top 30 的協議中,Lido 的 TVL 約 205.2 億美元,一騎絕塵,遙遙領先。其次,Maker、AAVE 和 JustLend 的 TVL 在 64 億美元至 84 億美元之間,緊隨其後。另外,Uniswap、Rocket Pool、Summer.fi 等 14 個協議的 TVL 都超過了 10 億美元。

2023年TOP盤點:公鏈幣領漲INJ居首,Lido鎖倉額佔鰲頭
圖源:《PANews》

在 TVL Top 30 的協議中,有7個新協議(帶「*」的協議)完成了從 0 到 1 的冷啟動,包括熱度較高的 Blast、EigenLayer、Spark 等。除去這些新協議以外,Top 30 的協議中 TVL 漲幅最高的 Jito,達到了19,710%,但實際上該協議上線於 2022 年 11 月底,今年 TVL 的積累相當於新項目冷啟動,所以增幅較高。其他漲幅較高的還有 Marinade Finance、Benqi、Rocket Pool、Lido、Morpho 和 Synthetix,漲幅分別超過了 1,802%、662%、378%、249%、222% 和 221%。

值得注意的是 TVL 漲幅較高的 Jito 和 Marinade Finance 都部署在 Solana 上,而 Benqi 則部署在 Avalanche 上。儘管目前這些 TVL Top 30 的協議多數都部署在 Ethereum 上,但 Solana 和 Avalanche 今年也在頭部專案中佔據了一席之地,且發展迅速。

2023年TOP盤點:公鏈幣領漲INJ居首,Lido鎖倉額佔鰲頭
圖源:《PANews》

從類別來看,TVL Top 30 種有 9 個項目屬於 Lending(借貸),有 6 個屬於流動性質押(Liquid Staking),還有 4 個屬於 Dexes。這三個類型是主流的 DeFi 類別,其他類別中,今年值得關注的是Derivatives(衍生品)和 RWA,儘管這兩個類別只有一兩個協議的 TVL 進入了 Top 30,但市場對這兩個類別的協議有著較高的期待。

從營收(Revenue)來看,在 TVL Top 30 的協議中,Maker 的年營收最高,達到了 1.03 億美元,其次是 Lido 和 PancakeSwap,都超過了 5,000 萬美元。另外,GMX、Synthetix 和 AAVE 的營收也都超過了 1,500 萬美元。

2023年TOP盤點:公鏈幣領漲INJ居首,Lido鎖倉額佔鰲頭
圖源:《PANews》

04、NFT 市值縮水但交易總額成長 28%,BAYC 等多個大藍籌成交價跌幅超 50%

2023 年 NFT 市場遇冷,根據 NFTSCAN 的數據,以太坊、Solana、Polygon 和 BNB Chain 四條鏈上的 NFT 的總市值從 234 億美元縮水至 161 億美元,跌幅約為 31.08%。

但數據顯示 NFT 市場的交易活動更活躍了。NFT 的交易量增加了 27.95%,地址數量增加了 76.16%,NFT 項目總數大幅大幅增加了 196.76%。今年更多 NFT 專案上線了,更多人持有 NFT 了。

2023年TOP盤點:公鏈幣領漲INJ居首,Lido鎖倉額佔鰲頭
圖源:《PANews》

在市值排名前 100 的 NFT 項目中,今年 BAYC 是交易總額 Top 30(以 12 月 26 日的代幣價格折算美元價格)最高的 NFT 項目,達到了 17.03 億美元。其次是 MAYC,達到了 12.58 億美元。其他項目的交易總額均不過 10 億美元大關。

交易總額比較高的還有 Azuki 和 Wrapped Cryptopunks,分別為 9.29 億美元和 7.57 億美元。其他還有 14 個項目的交易總額超過 1 億美元,包括 Otherdeed、Doodles、CloneX、Moonbirds 等。

2023年TOP盤點:公鏈幣領漲INJ居首,Lido鎖倉額佔鰲頭
圖源:《PANews》

在 NFT 市值縮水的大背景下,仍有一些項目漲勢驚人。在實際成交價格漲幅 Top 30 中,以太坊上的 Opepen Edition、OnChainShiba、Checks 的漲幅最高,分別在 6,969%、6,035% 和 5,363% 左右。其次,Solana 上的 Crypto Duck Punkz 也上漲較多,實際成交價漲幅超過了 2,144%。

其他漲幅 Top 30 的項目中還有 19 個項目的漲幅超過 100%,包括 XEN Torrent、Mad Lads、ElectricSheep 等。

2023年TOP盤點:公鏈幣領漲INJ居首,Lido鎖倉額佔鰲頭
圖源:《PANews》

實際成交價跌幅 Top 30 中,HV-MTL 跌幅最高,超過了 92%。其他跌幅超過 80% 的還有 Live Like A Cat、MakersPlace、Art Blocks、Moonbirds、BoredApeKennelClub。

不少知名藍籌項目的價格在今年腰斬還不止,其中 CloneX 的跌幅超過 78%、Doodles 的跌幅超過 74%、Beanz 的跌幅超過 70%、cool cats 的跌幅超過 64%、MAYC 的跌幅超過 63%、 BAYC 的跌幅超過 61%、Azuki 的跌幅超過 52%、Otherdeed 的跌幅超過 50%。

05、多個遊戲和社交類別新應用程式表現活躍,Polygon、Ethereum 和 BNB Chain 上出現多個活躍應用

除了 DeFi 和 NFT 以外,2023 年遊戲和社交領域的 DApp 也備受關注。根據 DappRadar 的數據進行預估(年預估活躍地址數=最近 30 天日均活躍地址*365),結果顯示,遊戲類預估年活躍地址數 Top 10 的項目包括 motoDEX、PlayEmber、Sweat Economy、PipeFlare 、Trickshot Blitz、Gamifly、Farmers World、5TARS、Pixels 和 Solitaire Blitz。社交類別預估活躍位址數 Top 10 的項目包括 Dmail Network、Galxe、Hooked、CARV、QuestN、Arkana、Near Social、Friend.tech、RabbitHole 和 SingSing。

整體而言,遊戲類項目的活躍地址位址數遠高於社交類項目。 Top 10 遊戲類項目的平均年預估活躍地址數為 983 萬個,而 Top 10 社交類項目的平均年預估活躍地址數僅為 216 個。

在實際統計中,這些項目的活躍地址的變化趨勢有一個明顯的共同特徵,即缺乏持續性。幾乎有所項目都只在年內一段時間保持較高的活躍度,而後立即降低。而大多數 DApp 的活躍度與整個市場的活躍度變化一直,因此,年末可能是這些項目較為活躍的時期,當假設年末日均活躍地址數的高活躍只能在全年內維持 3 個月的話,那麼年預估活躍地址數將大幅降低,此時 Top 10 遊戲類項目的平均年預估活躍地址數為 242 萬個,而 Top 10 社交類項目的平均年預估活躍地址數僅為 53 個。

2023年TOP盤點:公鏈幣領漲INJ居首,Lido鎖倉額佔鰲頭
圖源:《PANews》

除了缺乏持續性以外,這些 DApp 還有一個特徵,就是爆發性。在遊戲和社交年預估活躍地址 Top 10 的項目中,絕大多數項目都是在今年末完成了爆發式的冷啟動,因此年活躍地址增幅和年交易次數增幅都特別高。例如,遊戲中的 motoDEX,年活躍地址增幅能達到 2,134,650%,交易次數增幅能達到 1,413,614%;社交中的 Dmail Network,年活躍地址增幅能達到 22,094%,交易次數增幅能達到23,222%。

2023年TOP盤點:公鏈幣領漲INJ居首,Lido鎖倉額佔鰲頭
圖源:《PANews》

除此之外,新專案上線並完成冷啟動,也是造成年活躍地址增幅和年交易次數增幅都特別高的原因之一。例如,遊戲中的 Gamifly 和 5TARS;社交中的 Arkana 和 RabbitHole。

值得關注的是 Friend.tech,與其他大多數新項目的活躍度走勢不同,Friend.tech 在 8 月份上線後立刻迎來了活躍度高峰,10 月 15 日活躍地址的峰值達到了 7.37 萬個,但此後活躍地址數及交易次數雙雙下跌,全年走勢下降趨勢。

2023年TOP盤點:公鏈幣領漲INJ居首,Lido鎖倉額佔鰲頭
圖源:《PANews》

從高活躍度的遊戲和社交項目佈局的公鏈來看,遊戲類項目的跨鏈佈局更普遍,跨鏈的數量比遊戲類項目更多。此外,以太坊、Polygon、BNB Chain、NEAR 和 Base 上出現了較多的活躍項目。

  • 本文經授權轉載自:《PA News》
  • 原文作者:Carol,PANews

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