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恐懼貪婪指數是什麼?
Fear & Greed Index
觀測各種市場情緒,將不同的情報加以分析,並簡化為一個數字,這就是我們的恐懼貪婪指數。
首先,我們都知道,加密市場的波動非常情緒化,當市場上漲時,人們往往會變得貪婪,從而導致 FOMO(害怕錯過),進而做出非理性的判斷。我們希望透過恐懼貪婪指數,試圖將您從過度的情緒反應中解救出來。
這邊提供兩個指數閱讀判斷:
1.極度恐懼:表示目前投資者過於擔心,現在可能是個買入的好機會。
2.極度貪婪:當投資者變得過於貪婪時,意味著市場隨時會進行調整。
比特幣基金去年以 19 億美元的流入量佔據主導地位,佔 23 億美元流入總額的 87%。
資產管理公司 CoinShares 的最新報告顯示,2023 年數位資產投資產品的資金流入約 23 億美元。成為自 2017 年以來資金淨流入第三高的一年:2021 年流入 107 億美元,而 2020 年流入 66 億美元。2023 年的總流入量仍是 2022 年的 2.7 倍。
加密基金的總管理資產規模達到 510 億美元,創 2022 年 3 月以來最高。
比特幣基金去年以 19 億美元的流入量佔據主導地位,佔 23 億美元流入總額的 87%。CoinShares 表示,這一比例是有史以來最高的,之前的高點 80% 發生在 2020 年。
報告指出,比特幣現貨 ETF 引發的炒作推動了比特幣價格的飆升。從 9 月 25 日這一週到年底,加密貨幣產業的資金持續流入,期間只有一週出現資金流出。
美國是全球資金流入最多的國家,達 7.92 億美元。不過,這些資金流入僅佔 Grayscale 和 Ark Invest 等美國機構管理的 378 億美元加密資產的 2%。
相較之下,來自德國、加拿大和瑞士的資金流入分別為 6.63 億美元、5.43 億美元和 4.34 億美元。
加密貨幣股票受惠於此趨勢,資金流入達 4.58 億美元,推動管理資產成長 109%。比特幣礦業股表現尤其出色。Bernstein 分析師去年 12 月表示,「比特幣礦商仍然是高貝塔值的比特幣股票。」
Solana 是另一個大贏家。2023 年與該幣種相關的投資產品見證了 1.67 億美元的資金流入。SOL 在這一年飆升了約 941%,從約 9.6 美元漲至 101 美元。
同時,CoinShares 表示,以太坊仍然「落後」,流入量僅 7,800 萬美元,這對於市值第二大加密貨幣來說,表現不佳。CoinShares 分析師表示,Solana「受益於那些被以太坊詬病已久的投資人」。
從發行商的角度來看,ProShares 旗下產品表現出色,它以 6.4 億美元的淨流量擊敗了所有其他競爭對手。這家總部位於馬裡蘭州的公司於 2021 年 10 月推出了首個比特幣期貨 ETF。ProShares 比特幣策略 ETF (BITO)在 2023 年迎來了 5.06 億美元的淨流量,目前擁有約 17 億美元的資產。
投資人正在等待現貨比特幣 ETF 的批准消息,彭博資訊分析師認為,在不斷召開的會議和申請修改中,現貨比特幣 ETF 在 1 月 10 日獲得批准的可能性為 90%。
Bloomberg Intelligence 分析師 Eric Balchunas 先前 11 月在Bloomberg TV 上表示:「一旦現貨 ETF 推出,這只 ETF 可能會面臨壓力,或者出現一些資金外流,因為人們更喜歡現貨產品。但在那之前,它被使用於預期這些 ETF。」
ProShares 全球投資策略師 Simeon Hyman 則認為,比特幣現貨市場仍有缺陷,包括交易所之間的價格差異和平台風險。
Hyman 在接受彭博社採訪時表示,比特幣在各交易所的價格不一,波動也很大,而加密貨幣期貨每天都依賴多種價格組合來結算。
Hyman 也對現金創造和贖回在實踐中如何運作表示懷疑。在此過程中,經紀交易商與發行商交換現金(而不是基礎證券),然後發行商承擔買賣比特幣的責任。ETF 通常採用實體機制,經紀交易商將資產本身交付給發行商並獲得 ETF 市佔率作為報酬率。
他談到比特幣期貨市場時表示:「這是一個成熟、流動性強且受監管的地方。現貨市場仍然有點『奇怪』。這讓人聯想到新聞裡對 FTX、幣安等等的負面報導」。ProShares 也是去年推出首批以太坊期貨 ETF 的幾家發行商之一,但其持有以太坊期貨合約的三隻基金的總資產僅約 2,000 萬美元。
【免責聲明】市場有風險,投資需謹慎。本文不構成投資建議,使用者應考慮本文的任何意見、觀點或結論是否符合其特定狀況。據此投資,責任自負。
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