恐懼貪婪指數是什麼?

Fear & Greed Index

觀測各種市場情緒,將不同的情報加以分析,並簡化為一個數字,這就是我們的恐懼貪婪指數。

首先,我們都知道,加密市場的波動非常情緒化,當市場上漲時,人們往往會變得貪婪,從而導致 FOMO(害怕錯過),進而做出非理性的判斷。我們希望透過恐懼貪婪指數,試圖將您從過度的情緒反應中解救出來。

這邊提供兩個指數閱讀判斷:

1.極度恐懼:表示目前投資者過於擔心,現在可能是個買入的好機會。

2.極度貪婪:當投資者變得過於貪婪時,意味著市場隨時會進行調整。

資訊來源:
https://alternative.me/crypto/fear-and-greed-index/

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  • Antigua(安地瓜) +1268
  • Aruba(阿魯巴) +297
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  • Dominican(多明尼加) +1767
  • Grenada(格瑞那達) +1473
  • Saint Lucia(聖盧西亞) +1758
  • Colombia(哥倫比亞) +57
  • the republic of Congo(剛果共和國) +243
  • Switzerland(瑞士) +41
  • Germany(德國) +49
  • Denmark(丹麥) +45
  • Egypt(埃及) +20
  • Spain(西班牙) +34
  • El Salvador(薩爾瓦多) +503
  • Finland(芬蘭) +358
  • Fiji(斐濟) +679
  • France(法國) +33
  • Georgia(喬治亞) +995
  • Ghana(迦納) +233
  • Greece(希臘) +30
  • Guatemala(瓜地馬拉) +502
  • Guyana(蓋亞那) +967
  • Haiti(海地) +509
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首週交易量破百億!比特幣 ETF 背後大贏家是誰?帶你深挖 ETF 受益方

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首週交易量破百億!比特幣 ETF 背後大贏家是誰?帶你深挖 ETF 受益方

市場 2024 01 19 ‐ By foresightnews

美國SEC批准的比特幣ETF首週交易突破100億美元,涉及機構包括灰度、貝萊德、富達等,但灰度的ETF流失5億美元。至少72家機構受益,包括紐約梅隆銀行和摩根大通。

1 月 17 日雅虎數據顯示,距離美國證券交易委員會(SEC)正式批准比特幣現貨 ETF 剛剛滿一週,其累計交易量已突破 100 億美元。其中,灰度、貝萊德、富達佔主導地位,約佔總交易量的 90%。彭博分析師 Eric Balchunas 還表示,灰度的現貨比特幣 ETF 已流失 5 億美元,而貝萊德最有可能超越灰度成為「流動性之王」。

那麼,在比特幣現貨 ETF 交易量如此龐大的情況下,除了 11 家發行商及其關聯公司外,究竟是哪些不為人知的機構會從中獲益?據此,筆者受 1kx 合伙人 Diana Biggs 在《比特幣現貨 ETF 上線前,深入讀懂加密 ETP 現狀及潛力》一文啟發,完整爬梳了 11 份最新提交給 SEC 的比特幣現貨 ETF 文件,挖掘出 ETF 發行商及其關聯公司至少有 24 家,其它背後利益相關者至少存在 48 家。換言之,已有 72 家受益方浮出水面,而以紐約梅隆銀行、道富銀行、合眾銀行、摩根大通、簡街資本、麥格理資本、Virtu 為代表的華爾街頂級資本也已躬身入局。

圖源:1kx

託管人 & 經紀商 & 借貸平台 & 互聯交易場所 & 執行代理

Coinbase

Coinbase 是美國第一大加密貨幣交易所,並在與美國證券交易委員會(SEC)的訴訟中勝訴。

目前,Coinbase 已成為 ARK 21Shares、Bitwise、灰度、Wisdomtree、景順 /Galaxy、貝萊德、富蘭克林坦伯頓、Valkyrie 等 8 家機構 ETF 的比特幣託管人。同時,Coinbase 還擔任這 8 個 ETF 的主要經紀商、交易信貸借貸平台、互聯交易場所或主要執行代理。

圖源:《Foresight News》

此外,大多數 ETF 的互聯交易場所(Connected Trading Venue)還包括 Bitstamp、LMAX、Kraken 以及四家因保密限制而無法透露姓名的非銀行造市商。

Gemini Trust Company, LLC

Gemini Trust Company, LLC 是 VanEck 的比特幣託管人。

Gemini Trust Company 是 Tyler Winklevoss 旗下加密交易所。2022 與 2023 年年,加密貨幣交易公司 Genesis 因 FTX 暴雷而申請破產,隨後 Gemini 陷入與 Genesis 及其母公司 DCG 的債務糾紛與法律訴訟中,並受到美國政府調查與起訴。2023 年 12 月 13 日,Gemini Trust 向債權人發送電子郵件,概述擬議的重組計劃,目前該計劃已提交表決。

另一方面,2023 年 4 月,Gemini 推出一個非美國加密貨幣衍生性金融商品平台 Gemini Foundation。2024 年 1 月 17 日,Gemini 獲得法國金融市場監管機構 Autorite des marches financiers(AMF)批准在法國推出,公司還表示將在未來幾週內向法國的散戶和機構客戶推出其產品。

上市交易所

芝加哥選擇權交易所(Cboe BZX Exchange)

11 個比特幣現貨 ETF 中,ARK 21Shares、WisdomTree、景順 /Galaxy、VanEck、富達與富蘭克林坦伯頓這 6 家選擇在芝加哥選擇權交易所上市。

圖源:《Foresight News》

Cboe BZX Exchange 母公司為 Cboe Global Markets(前身為 CBOE Holdings, Inc.)。Cboe 是世界上最大的選擇權交易所,近年來一直支持加密貨幣與數位資產業務,現已推出受監管的加密貨幣交易所和票據交易所 Cboe Digital。在 SEC 批准上市比特幣 ETF 之前,Cboe Australia、Cboe Europe 就已支持比特幣現貨、以太坊 ETF 產品。今年 1 月 12 日,Cboe Digital 還推出比特幣和以太幣的保證金期貨。

紐交所(NYSE Arca, Inc)

Bitwise、灰度、Hashdex 三家機構選擇在紐交所旗下 NYSE Arca, Inc 上市其 ETF。

圖源:《Foresight News》

NYSE Arca, Inc 是紐交所旗下一家全電子證券交易所,其前身為群島證券交易所(Archipelago Exchange),於 1994 年 11 月成立於芝加哥,2006 年併入紐交所,這是美國 ETF 上市和交易的頂級交易所,同時還交易 8,000 多種在美國上市的證券。紐交所則創立於 1792 年,是現在世界上最大的證券交易所。

此前,比特幣、以太坊等期貨 ETF 已在 NYSE Arca, Inc 上市。紐交所還曾申請過專注於虛擬商品和 NFT 的商標,其中包括提供 NFT 和虛擬商品的「線上市場」。

那斯達克(NASDAQ)

貝萊德、Valkyrie 選擇在那斯達克上市其 ETF。

圖源:《Foresight News》

那斯達克是美國的一家電子股票交易所,創立於 1971 年,是現在世界上第二大證券交易所,僅次於紐交所。

那斯達克曾於 2023 年 7 月取消推出加密貨幣託管服務,但 9 月與 Hashdex 聯合申請現貨以太坊 ETF「Hashdex Nasdaq Ethereum ETF」。此外,那斯達克旗下 Nasdaq Ventures 投資組合包括區塊鏈與數位資產。

Robinhood

2024 年 1 月 12 日,Robinhood 發文稱,11 支比特幣現貨 ETF 已通過 Robinhood Financial 在退休帳戶與經紀帳戶中向美國所有客戶開放交易。

Robinhood 是一家美國的股票和加密貨幣交易平台,其在網上提供的服務完全免費,該公司多次獲得紅杉資本、a16z、Ribbit Capital 等頂級 VC 巨額投資。

Robinhood 現已推出加密錢包 Robinhood Wallet,旗下子公司 Robinhood Crypto 已於去年 10 月在內華達州推出。

管理人 & 轉讓代理 & 現金託管人 & 基金會計 & 登記員

紐約梅隆銀行

紐約梅隆銀行(The Bank of New York Mellon)於 2007 年由紐約銀行與梅隆金融(Mellon Financial)合併而成,主要業務為證券服務及資產管理。

紐約梅隆銀行長期參與加密貨幣與數位資產業務,已獲得紐約監管機構批准提供加密貨幣託管服務,旗下擁有專門的數位資產部門,其參與過區塊鏈項目投資,主要關注合規性的數位貨幣、代幣化證券、區塊鏈支付等產業。紐約梅隆銀行數位資產全球主管 Caroline Butler 還是美國商品期貨交易委員會(CFTC)全球數位資產市場小組委員會聯席主席。

在本次比特幣現貨 ETF 中,紐約梅隆銀行擔任 ARK 21Shares、Bitwise、灰度、景順 /Galaxy、貝萊德、富蘭克林坦伯頓的 ETF 管理人、轉讓代理與現金託管人。同時,紐約梅隆銀行還是 Hashdex 的授權交易商,可參與購買股份。

圖源:《Foresight News》

道富銀行

道富銀行和信託公司(State Street Bank and Trust Company)通常稱為道富全球服務公司(State Street Global Services),是 State Street Corporation(成立於 1792 年,是美國先存銀行中歷史第二悠久的)子公司。這是一家總部位於麻州的信託公司,專為共同基金及其顧問、集體投資基金、企業和公共退休基金、保險公司、營運公司及非營利組織提供服務。截至 2018 年 6 月 30 日,道富銀行超越紐約梅隆銀行成為全球最大的託管銀行。

在加密產業,道富銀行也一直致力於「針對代幣化證券和原生代幣的多方面解決方案」,旗下擁有獨立的數位資產業務,曾與加密託管機構 Copper 合作推出加密貨幣託管服務,並擔任加密資產管理公司 Iconic Holding 管理人。

道富銀行參與 WisdomTree、VanEck、富達發行的比特幣現貨 ETF 情況如下表所示:

圖源:《Foresight News》

美國合眾銀行

美國合眾銀行(U.S. Bancorp)是一家成立於 1891 年的美國銀行控股公司,現為美國第五大銀行,有 3,000 多家分行,擁有超過 200 億美元的資產,在財富美國 500 強中排名第 117 位,被美國金融穩定委員會評定為系統重要性金融機構。

美國合眾銀行是唯一為客戶提供基於區塊鏈的 24/7/365 數位支付解決方案的銀行之一,並於 2021 年上線其加密貨幣託管服務,此前還曾投資證券代幣化基礎設施公司 Ownera。

合眾銀行旗下 U.S. Bancorp Fund Services, LLC(美國合眾銀行基金服務有限責任公司)是一家投資顧問公司,提供單一來源解決方案以支持各種投資策略與產品,包括共同基金、另類投資與 ETF。U.S. Bancorp Fund Services, LLC 是合眾銀行全國協會(U.S. Bank N. A.)的母公司,U.S. Bank Global Fund Services 則是 U.S. Bank, N.A. 的全資子公司,由 U.S. Bank N. A. 提供託管、借貸、資金與銀行服務。

U.S. Bancorp Fund Services, LLC、U.S. Bank N. A. 以及 U.S. Bank Global Fund Services 三個實體參與了 Valkyrie、Hashdex 兩家 ETF。U.S. Bank, N.A. 是 Hashdex ETF 的託管人,旗下 U.S. Bank Global Fund Services 則是 Hashdex ETF 的登記員、轉讓代理、分管理人與基金會計。U.S. Bank, N.A. 是 Valkyrie ETF 現金託管人,U.S. Bancorp Fund Services, LLC 則是 Valkyrie ETF 的管理人與轉讓代理。

圖源:《Foresight News》

受託人

德拉瓦信託公司

德拉瓦信託公司(Delaware Trust Company)是一家企業信託與代理服務提供商,負責保護資產並代表 ETP 持有者或投資人的利益。

加密貨幣 ETF 必須選擇受託人,以滿足德拉瓦州法案第 3807(a) 條,即「每項法定信託在任何時候均應至少有一名受託人,如為自然人,則受託人應為本國居民,或在所有其它情況下,受託人的主要營業地位於本國」。

圖源:《Foresight News》

11 個比特幣現貨 ETF 中,9 個 ETF 選擇德拉瓦信託公司作為受託人,包括 ARK 21Shares、Bitwise、灰度、Wisdomtree、景順 /Galaxy、VanEck、富達、富蘭克林坦伯頓與 Valkyrie。

圖源:《Foresight News》

威明頓信託基金

威明頓信託(Wilmington Trust, National Association)是一家國際企業與機構服務、投資管理與私人銀行產業務的提供商,成立於 1903 年,1999 年在紐交所上市,2010 年與 M&T Bank 合併。2016 年數據顯示,按信託資產計算,威明頓信託是美國十大機構之一。

威明頓信託曾於 2020 年試用區塊鏈處理抵押貸款擔保數據。目前,威明頓信託還擔任 iShares 在德拉瓦州的受託人,以及 Hashdex 的受託人。

圖源:《Foresight News》

指數提供商

CF benchmarks

CF Benchmarks 是 Kraken 推出的全球首家加密貨幣指數提供商,由英國 FCA 授權與監管。CF Benchmarks 已與芝商所(CME Group)合作推出多種加密貨幣參考匯率(美元計算)和即時指數。

目前,CF Benchmarks 擔任 6 個比特幣現貨 ETF 的指數提供商,分別為 ARK 21Shares、Bitwise、WisdomTree、貝萊德、富蘭克林坦伯頓、Valkyrie。

圖源:《Foresight News》

CoinDesk Indices

CoinDesk Indices 是數位資產指數提供商,提供加密指數、數位資產分類標準(DACS)與新聞快訊。

CoinDesk Indices 是灰度比特幣現貨 ETF 的指數提供商。

Lukka, Inc.

Lukka 是景順 /Galaxy 發行的比特幣現貨 ETF 指數提供商。

這是一家成立於 2014 年的加密資產軟體和數據提供商,其軟體編譯了超過 1.4 萬種加密現貨資產、7 萬種加密衍生性金融商品、300 家交易所和大約 30 家去中心化交易所的數據。它為傳統金融公司和加密貨幣公司提供服務,包括 Arca、Circle、CPA.com、eToro、IHS Markit、S&P Dow Jones Indices 和 State Street(道富銀行)。

2022 年 1 月,Lukka 完成 1.1 億美元 E 輪融資,估值超過 13 億美元,對衝基金 Marshall Wace 領投,參投方包括 Miami International Holdings、Summer Capital、SiriusPoint 以及此前參投該公司 D 輪融資的 Soros Fund Management、Liberty City Ventures、S&P Global 和 CPA.com。

Coin Metrics

Coin Metrics 是一家成立於 2017 年的加密數據公司,這是一個開源項目,為加密機構提供網路數據、市場數據、指數與網路風險解決方案。

2022 年 4 月,Coin Metrics 完成 3,500 萬美元 C 輪融資,Acrew Capital 和紐約梅隆銀行(BNY Mellon)領投,Cboe Global Markets、Brevan Howard Digital、Goldman Sachs、Fidelity Investments 等參投。2023 年 10 月,Coin Metrics 完成約 673 萬美元融資,此次發行包括股票和選擇權以及其它類型的證券。

Coin Metrics 此次為富達的比特幣現貨 ETF「Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund」提供計算代理。

授權交易商

簡街資本(Jane Street Capital)

簡街資本(Jane Street Capital)是 10 個比特幣現貨 ETF 的授權交易商,包括 ARK 21Shares、Bitwise、灰度、WisdomTree、景順 /Galaxy、貝萊德、VanEck、富達、富蘭克林坦伯頓、Valkyrie。

圖源:《Foresight News》

簡街資本是一家總部位於美國紐約的投資管理公司與大型造市商,成立於 1999 年前後,其所有軟體都用 OCaml 程式語言編寫,母公司為 JSCT, LLC。簡街在 2018 年平均每天交易全球股票 130 億美元,處理全球 ETF 交易量的 7%。截至 2020 年底,簡街交易了 4 兆美元全球股票、1.4 兆美元債券和 3.9 兆美元 ETF。2021 年,簡街 2600 支 ETF 的授權交易商與 506 支 ETF 的頭部造市商。

簡街資本是 Crypto 與 Web3 的深度參與者,投資了諸多 Web3 項目,譬如 Aurora 上 DeFi 借貸協議 Bastion、Terra 生態鏈上外匯市場 Vertex Protocol、NEAR 生態 DEX Tonic、Web3 娛樂科技公司 Kaleidoco、基於 StarkNet 的去中心化預言機 Pragma Network、Layer1 區塊鏈 Shardeum、Solana 生態 DeFi 收益平台 Texture、基於 Uniswap 的無預言機永續選擇權協議 Panoptic、跨鏈收益聚合器 Astrolab、Arbitrum 上永續合約交易所 Vest Exchange、加密交易所 C3、AI Web3 搜尋引擎 Kaito、去中心化交易平台 Ambient Finance、Layer 1 區塊鏈 ZetaChain、加密貨幣交易和借貸平台 Membrane Labs 等。Luna 暴雷時,Terra 生態非營利組織 Luna Foundation Guard(LFG)尋求超 10 億美元融資支持 UST,Jump Trading、Celsius 和 Jane Street 承諾出資約 7 億美元,但交易最終失敗。

值得注意的是,簡街資本曾聘用 SBF 及其前女友 Caroline Ellison、Xiaoyun 「Lily「 Zhang,還有其它簡街資本交易員也曾加入 FTX(來源:Protos)。

麥格理資本(Macquarie Capital USA Inc)

據 11 份 ETF 文件顯示,Macquarie Capital (USA) Inc. 是 6 個比特幣現貨 ETF 的授權交易商,包括 ARK 21Shares、Bitwise、灰度、WisdomTree、貝萊德、富達。

圖源:《Foresight News》

Macquarie Capital (USA) Inc. 是一家投資管理公司,為全球使用者提供諮詢、資本和資產管理、研究、交易和對沖服務。Macquarie Group 是一家澳洲金融服務巨頭。

2021 年 8 月,Macquarie Group 執行長 Shemara Wikramanayake 表示,一旦監管機構批准,該銀行就準備好採用最新的區塊鏈技術。9 月,Macquarie Group 與比特幣基礎設施公司 Blockstream 合作試點可再生能源供電的挖礦設施。2023 年 7 月,Macquarie Capital (USA) Inc. 數位化轉型研究負責人 Esme Pau 表示,在 Crypto 產業的關注點在 AI + 區塊鏈、增加數位資產機構採用、代幣化、CBDC。

Virtu Americas LLC

Virtu Americas LLC 是 10 個比特幣現貨 ETF 的授權交易商,包括 ARK 21Shares、Bitwise、灰度、WisdomTree、景順 /Galaxy、貝萊德、VanEck、富達、富蘭克林坦伯頓、Hashdex。

圖源:《Foresight News》

Virtu Americas LLC 是一家機構經紀公司,為全球客戶提供清結算、直接市場准入交易、電子准入與交易執行服務。Virtu Americas LLC 母公司為 Virtu Financial Inc.,Virtu Financial 是一家提供金融服務、交易產品和造市商服務的美國公司,由芝商所旗下紐約商品交易所前董事長 Vincent Viola 創立,已於 2015 年在那斯達克上市。

Virtu Financial 也已參與加密產業,旗下設有專門的 Crypto 交易團隊,已與受美國商品期貨交易委員會(CFTC)監管的衍生性金融商品交易所 FairX 合作,並與金融巨頭嘉信理財(Charles Schwab)、Citadel Securities、Fidelity Digital Asset、Paradigm、Sequoia Capital 啟動加密貨幣交易所 EDX Markets。

建達(Cantor Fitzgerald & Co.)

建達(Cantor Fitzgerald & Co.)是 Valkyrie、Hashdex 發行的比特幣現貨 ETF 授權交易商。

圖源:《Foresight News》

建達(Cantor Fitzgerald & Co.)是一家美國金融服務公司,成立於 1945 年,專注於機構股權、固定收益銷售與交易,並通過投行服務、大宗經紀與商業不動產融資服務於中間市場,並提供諮詢和資產管理、遊戲技術與電商服務。建達擁有超 5,000 家機構客戶,是被授權與紐約聯邦儲備銀行交易美國政府債券的 25 家主要交易商之一,允許與聯準會直接進行交易。

題外話:建達繞不開的苦難史是 2001 年 9 月 11 日,其在曼哈頓下城世貿中心的總部與紐約辦事處遭遇恐怖襲擊。

至於加密產業,Cantor Fitzgerald 也深度參與。2023 年 2 月,知情人士透露,Cantor Fitzgerald 幫助 Tether 管理 390 億美元的債券投資組合。今年 1 月 17 日,Cantor Fitzgerald 執行長 Howar Lutnick 承認確實為 Tehter 管理資金

Marex Capital Markets Inc.

Marex Capital Markets Inc. 是 Invesco Galaxy Bitcoin ETF 的授權交易商。這是一個全球金融服務平台,為金融市場客戶提供造市商、執行與清算、對衝與投資解決方案、價格發現以及數據和諮詢等服務。

Marex 也已涉足 Crypto 產業,譬如,Marex 擔任高盛的以太坊衍生性金融商品交易對手、其衍生性金融商品部門 Marex Solutions 推出與 Coinbase 股票掛鈎的結構化產品。

摩根大通證券(JP Morgan Securities LLC)

摩根大通證券(JP Morgan Securities LLC)是景順 /Galaxy、貝萊德、富達、Hashdex 這 4 家機構比特幣現貨 ETF 的授權交易商。

圖源:《Foresight News》

摩根大通證券是一家投資管理公司與摩根大通子公司,為全球客戶提供財富規劃、教育資助、研究、證券、經紀解決方案、諮詢計劃和投資組合管理服務。

摩根大通深耕於加密產業,一直看好區塊鏈技術,否認比特幣為龐氏騙局,其關注點是跨境支付、代幣化、以太坊技術等,現已推出基於區塊鏈的固定收益市場交易網路 Onyx、虛擬支付錢包「JP Morgan Wallet」、基於區塊鏈的支付系統 JPM Coin。

荷蘭銀行 & 美國荷蘭銀行清算公司

荷蘭銀行(ABN AMRO Bank)是 Hashdex ETF 授權交易商;美國荷蘭銀行清算公司(ABN AMRO Clearing USA LLC)則是 VanEck ETF 授權交易商。

圖源:《Foresight News》

荷蘭銀行是荷蘭第三大銀行,總部位於阿姆斯特丹,受到歐洲央行的直接監管。2023 年 9 月,荷蘭銀行使用 Tokeny 和 Fireblocks 的數位錢包服務在公共區塊鏈上註冊數位綠色債券;11 月,荷蘭銀行為 Wintermute 旗下加密貨幣衍生性金融商品交易部門 Wintermute Asia 在 CME Group 上進行的選擇權交易提供清算。

美國荷蘭銀行清算公司主要從事上市股票、選擇權和期貨的清算業務,美國總部在芝加哥。

除此外,Hashdex 的授權交易商還包括高盛公司(Goldman Sachs & Co.)、法國巴黎銀行(BNP Paribas)、瑞士信貸(Credit Suisse);城堡證券(Citadel Securities LLC);傑富瑞(Jeffries Group LLC);未來資產金融集團(Mirae Asset Financial Group);加拿大皇家銀行(Royal Bank of Canada);瑞銀集團(UBS Group AG);法國興業銀行集團(Societe Generale Group);北美富國銀行(Wells Fargo Bank, N.A.),在此不再一一贅述。

造市商

Cumberland DRW LLC

Cumberland DRW 是一個加密貨幣造市商,專門從事比特幣與其它加密貨幣機構規模市場,並為美國客戶提供交易結算、投資管理與日內交易服務,其母公司為大型交易公司 DRW Holdings。Cumberland 投資大量區塊鏈項目,其鏈上活動已成為一種市場風向標。

Cumberland DRW 已擔任景順 /Galaxy、富達的現貨比特幣 ETF 交易對手方。

圖源:《Foresight News》

JSCT, LLC

JSCT, LLC 是簡街資本(Jane Street Capital, LLC)的母公司,儘管簡街資本是 10 個 ETF 的授權交易商,但 JSCT, LLC 還是灰度、景順 /Galaxy、富達、富蘭克林坦伯頓這 4 家 ETF 的造市商 / 交易對手方。

圖源:《Foresight News》

Flow Traders

Flow Traders 是灰度、景順/Galaxy 比特幣現貨 ETF 的造市商 / 交易對手方。

圖源:《Foresight News》

Flow Traders 是一家自營交易公司,作為造市商,利用高頻與量化交易策略為證券市場提供流動性。Flow Traders 最初成立於阿姆斯特丹,還在紐約、倫敦、米蘭、巴黎、克盧日、上海、新加坡、芝加哥和香港設有辦事處。Flow Traders 是全球最大的 ETP 造市商之一,為北美、歐洲與亞太地區超過 1.3 萬個 ETP 上市提供流動性。截至 2020 年,Flow Traders 是歐洲最大的 ETF 造市商。

Flow Traders 於 2019 年宣佈開始交易加密貨幣,投資 Tonic、Ondo Finance、Elwood Technologies、Thalex、Pragma Network、Sei Labs 與 Sei Network、GoGoPool、Infinity Exchange、C3、Crossover Markets、Econia Labs、Membrane Labs、Rulematch 等多個 Web3 項目。此外,Flow Traders 還是 Worldcoin 代幣 WLD 的五家造市商之一。

Flowdesk

Flowdesk 是灰度的造市商。這是一家法國加密金融服務公司,2022 年 6 月完成 3,000 萬美元 A 輪融資,Coinbase、Ledger 等參投。目前,Flowdesk 已被法國興業銀行旗下子公司 Forge 任命為新的歐元穩定幣 EUR CoinVertible(EURCV)的造市商。

StoneX Financial Inc. – FCM

在 2023 年 12 月 29 日提交給美 SEC 的 S-1 文件中,Valkyrie 指定 StoneX Financial Inc. 為其主要造市商(LMM),但在 2024 年 1 月 8 日與 9 日提交的 S-1 文件中,均未見 Valkyrie 提及 StoneX Financial Inc. 為其主要造市商。

目前,Hashdex 任命 StoneX Financial Inc. 的 FCM 部門擔任其 ETF 的清算經紀商(Clearing Broker)。

StoneX Group 是一家機構級金融服務特許經營商,為全球客戶提供數位平台、點對點清算和執行服務,目前 OTC 產品超 300 個,交易量為 4.4 兆,業務範圍覆蓋 180 多個國家。StoneX Group 成立於 1924 年,1994 年正式在那斯達克上市。

StoneX Financial Inc. 是 StoneX Group 子公司,其 FCM 部門是 StoneX Financial Ltd.(經英國金融市場行為監管局授權與監管)在美國的代理人、紐約商品期貨交易所(COMEX)與紐約商品交易所(NYMEX)的清算會員,以及在美國 CFTC 註冊的期貨經紀商(FCM)。

清算經紀商

輝立資本(Phillip Capital Inc.)

輝立資本(Phillip Capital Inc.)也是 Hashdex 發行比特幣現貨 ETF 的清算經紀商。

輝立資本(Phillip Capital Inc.)是輝立資本集團(Phillip Capital Group)旗下的一家期貨經紀商(FCM)與經紀交易商,總部位於芝加哥,成立於 2010 年,擁有芝加哥商業交易所 CME、CBOT、COMEX、NYMEX、ICE US、NFX 和 CFE 的完全清算會員資格。輝立資本集團於 1975 年成立於新加坡,受新加坡金管局監管。

在加密方面,芝商所頁面顯示,Phillip Capital Inc. 提供加密貨幣服務。2022 年,Phillip Capital Group 發行基於葡萄酒的數位期酒代幣,旗下 1983 年成立的 Phillip Nova 提供加密貨幣期貨交易服務。

行銷代理

Paralel Distributors LLC

Paralel Distributors LLC 是 Valkyrie 比特幣現貨 ETF 的行銷代理。

Paralel Distributors LLC 在美 SEC 註冊為經紀自營商與金融業監管局成員,多數股權由 Paral Technologies LLC 持有。在成為 Valkyrie 行銷代理之前,筆者尚未發現 Paralel Distributors LLC 涉足過加密產業。

Foreside

Foreside(Foreside Financial Group, LLC)是一家為資產管理產業客戶提供分銷和合規服務的提供商,提供監管與合規、分銷、註冊代表許可、基金合規長和財務主管服務。Foreside Fund Services, LLC 與 Foreside Global Services, LLC 均是 Foreside Financial Group, LLC 全資子公司。

Foreside Fund Services, LLC 提供投資組合管理、財務規劃、投資諮詢以及審查 / 提交行銷材料以供監管審查服務。

Foreside Global Services, LLC 提供經紀服務,已在美 SEC 註冊為經紀商,是美國金融業監管局(FINRA)和美國證券投資人保護公司(SIPC)成員。其為非美國資產經理提供監護服務,包括審核提供給美國機構投資人的所有行銷材料等。

該三個主體為 ARK 21Shares、Bitwise、Grayscale、WisdomTree、Hashdex 這 5 家機構 ETF 提供行銷代理服務。

圖源:《Foresight News》
加 密 知 識  +
比特幣(BTC)是什麼?

比特幣(BTC)是一種開放原始碼、採用工作量證明(PoW)共識機制的加密貨幣。創辦人中本聰(化名)在 2008 年發表《比特幣:一種點對點的電子現金系統》之論文,詳述其運作方式。2010 年 5 月 22 日,一位工程師首次使用 1 萬枚比特幣買到兩個披薩,讓比特幣擁有可交換實體商品的價值。因此,許多加密貨幣粉絲就把這天訂定為「比特幣披薩日」,而比特幣也是目前全球最廣為人知的加密貨幣之一。


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