恐懼貪婪指數是什麼?

Fear & Greed Index

觀測各種市場情緒,將不同的情報加以分析,並簡化為一個數字,這就是我們的恐懼貪婪指數。

首先,我們都知道,加密市場的波動非常情緒化,當市場上漲時,人們往往會變得貪婪,從而導致 FOMO(害怕錯過),進而做出非理性的判斷。我們希望透過恐懼貪婪指數,試圖將您從過度的情緒反應中解救出來。

這邊提供兩個指數閱讀判斷:

1.極度恐懼:表示目前投資者過於擔心,現在可能是個買入的好機會。

2.極度貪婪:當投資者變得過於貪婪時,意味著市場隨時會進行調整。

資訊來源:
https://alternative.me/crypto/fear-and-greed-index/

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準備甩賣超 50 萬枚以太幣?帶你看懂破產平台 Celsius 背後的數據與瘋狂!

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準備甩賣超 50 萬枚以太幣?帶你看懂破產平台 Celsius 背後的數據與瘋狂!

市場 2024 01 23 ‐ By foresightnews

Celsius錢包擁有約58.4萬以太幣,價值14億美元,但大部分已分配給債權人。資金不太可能用於出售,並存在其他風險因素。

Celsius 的錢包裡有約 58.4 萬枚以太幣(14 億美元),迄今為止已將 9.2 萬枚以太幣轉移到 Coinbase 和 FalconX。

許多人評論說,Celsius 仍有超過 50 萬枚以太幣可供拋售,我認為這是錯誤的說法。經過 40 多個小時的調查研究,我將根據法律文件解釋為什麼我認為這是錯誤的。

圖源:0xBoboShanti

背景

2023 年 12 月 27 日,法院批准 Celsius 繼續進行「MiningCo 交易」——這是為其提供的一條擺脫破產的途徑,關鍵條款如下:

  • 將注資 2.25 億美元成立一家比特幣挖礦公司;
  • 大約 21 億美元的流動性加密貨幣(定義為比特幣和以太幣)可分配給債權人。
  • 與 PayPal 和 Coinbase 就向債權人分配流動性加密貨幣達成協議;

Celsius 持有的加密貨幣

最新的法庭文件提供了截至 2023 年 10 月 20 日 Celsius 的加密貨幣持倉情況:

  • 88.8 萬枚以太幣(或等值以太幣);
  • 3.8 萬枚比特幣(或等值比特幣)。
圖源:0xBoboShanti

債權人索賠類別

(註:索賠時以以太幣價格為 1,088 美元進行估值,同時進一步的資產分配兌換比例的表格尚未發佈,這將決定某些索賠類別根據其索賠金額將獲得多少 ETH/BTC,但這可能接近目前價格。)

此外,由於進一步的案情更新和加密貨幣價格的波動,具體索賠數位可能有所不同。

可提取託管索賠和一般託管索賠:可提取託管索賠將獲得 100% 的賠償,一般託管索賠將獲得佔其索賠金額 72.5% 的賠償。

這些索賠是根據索賠人截至申請日期(2022 年 6 月)的代幣餘額,以實物形式進行分配。

確切的代幣金額並未公開,因此為了簡單起見,本文使用公開提供的美元金額——即 2.06 億美元進行計算。

這部分的索賠分發工作目前已經開始。

圖源:0xBoboShanti

零售借款人存款索賠:簡單來說,只要借款人償還未償還金額,資金將以比特幣或以太幣形式返還。

這意味著有 6.07 億美元基本上不用計算在內,並作為加密貨幣返回。

一般收益索賠(和其它無擔保債權):這是最重要的索賠類別,佔據高達 39 億美元的索賠總額。

這個問題更加微妙,取決於投票選擇和其它因素,為了簡化起見(並忽略許多細微差別):索賠人平均將獲得約 40 億美元索賠總額的 61.2%,相當於約 23.9 億美元。

其中包括「流動性加密貨幣」(定義為比特幣或以太幣),以及新注資設立的挖礦公司的普通股和訴訟收益(如果有的話)

方便索賠(Convenience Claims):同樣,這將以流動加密貨幣(以太幣或比特幣)的形式進行分配。

由於確定索賠金額時使用的換算率不同,且 BTC/ETH 待分配,目前很難確定到底有多少代幣將返還給索賠人。

這部分索賠預計將在未來幾週內開始發行,換算率將提前公佈。

圖源:0xBoboShanti

如圖所示,預計支出約為 3.5 億美元,其中包括 7,500 萬美元的縮減預算,該預算將保存在託管帳戶中,Celsius 很可能已經清算了其持有的部分以太幣來為這些費用提供資金。

此外,還為未解決的索賠保留了 6.13 億美元的儲備金。我們可以假定,在可預見的將來不會觸及這一數額,而且預計將有很大一部分分配給索賠人。

圖源:0xBoboShanti

這是流動加密貨幣 + MiningCo 普通股的組合,目前尚不清楚其中加密貨幣的比例是多少,為簡單起見,本文假設 6.13 億美元全都是加密貨幣。

圖源:0xBoboShanti

數據加總

因此總的來看,截至 2023 年 10 月 20 日,Celeius 持有 88.8 萬枚以太幣和 3.8 萬枚比特幣,按照截至 2024 年 1 月 17 日的定價,這部分加密資產總額約為 37 億美元。

根據 Arkham 的數據,Celsius 目前持有 58.4 萬枚以太幣(約 15.1 億美元)和 9,800 枚比特幣(約 4.22 億美元)——總計 19 億美元的加密資產。

如果我們假設「Celsius 已經拋售了他們的以太幣」,那麼就意味著 24.4 萬枚以太幣(5.73 億美元)已經被處置

由於截至 2023 年 10 月 20 日沒有收錄到 3.8 萬枚比特幣,因此 Arkham 可能遺漏了一些 Celsius 錢包,所以現階段還不清楚是否已經處理掉了多少枚比特幣。

考慮到目前「流動性加密貨幣」的總量,本文將基於今天的價格,並假定 Celsius 仍然擁有全部 3.8 萬枚比特幣,且以太幣和比特幣之間是 60:40 的分配比例。

根據之前的圖片:

  • 6.13 億美元作為未解決索賠的儲備金(60% 以太幣:約 15.6 萬枚以太幣);
  • 3.5 億美元用於支出(60% 以太幣:約 8.9 萬枚以太幣)
  • 1.24 億美元的託管索賠將以加密貨幣形式分發(根據此前計算可能只有 2.6 萬枚以太幣),自 2023 年 11 月以來,一直在持續進行;
  • 2.42 億美元的方便索賠以加密貨幣形式返還(60% 以太幣:6.2 萬枚以太幣);
  • 21 億美元用於無擔保索賠(包括一般收益索賠)(60% 以太幣:53.6 萬枚以太幣);

總結一下:

  • 起始餘額為 88.8 萬枚以太幣
  • 減去 8.9 萬枚以太幣 費用 = 79.9 萬枚以太幣;
  • 減去 15.6 萬枚以太幣 儲備金 = 64.3 萬枚以太幣;
  • 減去 2.6 萬枚以太幣 用於託管索賠 = 61.7 萬枚以太幣;
  • 減去 6.2 萬枚以太幣分發方便索賠 = 55.5 萬枚以太幣;

然後還有無擔保債權(例如一般收益債權)需要分發,這佔據了絕大多數索賠金額,預計將為此分配 21 億美元的流動性以太幣和比特幣。

如果我們仍然假設是 60% 的以太幣 和 40% 的比特幣 比例,按目前價格計算,這就是 53.6 萬枚以太幣,也即 Celsius 目前僅持有 58.4 萬枚以太幣

Celsius 不能「拋售所有以太幣」,否則他們就無法履行對債權人的法律義務

值得注意的是,Coinbase 和 PayPal 都是 MiningCo 交易條款下索賠的分銷代理,因此在不久的將來,Celsius 可能會向 Coinbase 進行更多轉帳。這並不一定意味著他們正在拋售(如上所述,他們的拋售量極其有限)。

需要注意的一件事是,向 Coinbase 和 FalconX 的大額轉帳是在 2023 年 11 月 13 日才開始的——在破產法院確認最初的破產計劃幾天後。

該計劃中的條款規定,Celsius 盡快用現金支付某些託管帳戶(例如專業費用)——這可能解釋了其向 FalconX 存款的原因。

此時,某些託管索賠人也有資格提取其實物代幣,這或許可以解釋 Coinbase 的轉帳。

還有約 15.6 萬枚以太幣 被保存在一個獨立的儲備帳戶中,用於未解決的索賠——這可能解釋了 Coinbase 的幾次轉帳。

結論:Celsius 的以太幣已出現缺口

就目前情況而言:

Celsius 目前擁有 58.4 萬枚以太幣,約 53.6 萬枚以太幣將以實物形式分發給無擔保索賠的債權人;6.2 萬枚以太幣將以實物形式分發,用於方便索賠;大約 2.6 萬枚以太幣可能已經發送到 Coinbase 和 Paypal 來處理託管索賠分配

根據這樣的計算,目前 Celsius 的以太幣已經出現了缺口(根據 60:40 的分配比例),所以 Celsius 利用其剩餘的以太幣持有量能做的事情極其有限

考慮到過去幾週向 FalconX 的轉帳,Celsius 很可能已經賣掉了需要賣掉的以太幣來資助所述費用和開支(如 2.25 億美元 MiningCo 資本化和專業費用)。

預計生效日期將在 2024 年 1 月 31 日左右開始,並且隨後應該會全面開始分發。簡而言之,Celsius 不太可能擁有更多(如果有的話)的可用以太幣來實際出售。

隱藏在 Celsius 背後的瘋狂細節

順便說一句,Celsius 案件非常瘋狂,以下是我在文件中發現但未被廣泛報導的一些驚人事實:

當 GBTC 的交易溢價為 40% 時,Celsius 向灰度投資了約 9.5 億美元。但 GBTC 溢價很快變成負數,導致 GBTC 損失約 1.3 億美元,其它灰度資產則損失 3,000 萬美元。

這筆交易被稱為「黑寡婦」(Widowmaker),導致許多加密巨頭(例如 Three Arrows Capital)覆滅。

圖源:0xBoboShanti

2021 年 2 月 2 日,Celsius 向 StakeHound 轉移了 3.5 萬枚以太幣(相當於現在的 8,800 萬美元),以便在本地與驗證者進行質押。

3 個月後,StakeHound 通知 Celsius ,驗證器的私鑰丟失了——導致這部分以太幣永遠被鎖定。

圖源:0xBoboShanti

StakeHound 將責任歸咎於 Fireblocks,而 Fireblocks 對此予以否認,目前美國和以色列有幾起與此相關的法庭案件正在審理中。

如果私鑰真的永遠丟失,那麼這會增加以太幣的通貨緊縮。

圖源:0xBoboShanti

Celsius 接受了 FTX 和 Alameda Research 以 FTT 和 SRM 形式提供的貸款抵押品。

值得注意的是,Celsius 向 Alameda Research 提供的 8.14 億美元貸款由 5.2 億美元的 $FTT 部分抵押

到 2022 年 5 月,$FTT 和 $SRM 佔 Celsius 承諾的所有抵押品的 50%。

圖源:0xBoboShanti
圖源:0xBoboShanti

Celsius 引入了機構貸款信用評等系統,並且確實設有信用限額。然而這些規定並不總是得到遵守,許多貸款大大超出了信用限額,例如:

  • 向 Tether 提供的貸款是其信用額度的 2 倍;
  • 向 Three Arrows Capital 提供的貸款是其信用額度的 3 倍;
圖源:0xBoboShanti
圖源:0xBoboShanti

2022 年初,Celsius 在 Terra 的 Anchor 協議中部署了至少 3 億美元的以太幣。

他們的風險團隊對此表示反對,但最終仍繼續進行,並且在 Terra 崩潰時,Celsius 已在 Terra 上部署了 9 億美元。

幸運的是,他們在 $UST 脫鈎期間迅速採取行動,僅損失了約 3,000 萬美元。

圖源:0xBoboShanti
圖源:0xBoboShanti

Celsius 涉足交易所交易策略,但這對他們來說似乎是一項成本高昂的商業活動,但由於現金和套利交易失敗,損失達 1.5 億美元

圖源:0xBoboShanti

2022 年 1 月,比特幣在 2 個月內從 6.9 萬美元下跌至 3 萬美元的低點,Celsius 前風險長聲稱 CEO Mashinky 指示交易部門在 1 月 23 日和 24 日拋售所有比特幣。

這導致 Celsius 淨賣出約 6,750 枚比特幣,幾天後 CEO Mashinky 通過 WhatsApp 下達指令回購 3,750 枚 比特幣。

Celsius 的策略是不進行定向交易,但據稱 Mashinky 繞過了該策略,包括越過了財務和風險領導層,直接指示交易部門拋售(在底部),直到幾天後才以更高的價格買回。

圖源:0xBoboShanti

此外,Celsius 的工作人員顯然對 Mashinky 在現場表演中的言論極為關注。情況變得十分糟糕,以至於幾名 Celsius 員工的任務是從網路上刪除所有這些痕跡。

圖源:0xBoboShanti
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Celsius 斥資逾 3.5 億美元從二級市場購買 $CEL,有時公司甚至沒有足夠的資金來這麼做(提示:你就是收益)。

與此同時,CEO 和其它高階主管出售了他們個人持有的大量 $CEL 代幣。

圖源:0xBoboShanti
圖源:0xBoboShanti
圖源:0xBoboShanti
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我不是律師,以上內容是我對 Celsius 目前情況的解讀,由於過去幾天閱讀了數千頁和大量文件,因此可能存在一些錯誤或誤解。

我歡迎任何一直關注 Celsius 破產案的人糾正我的錯誤,或者留下評論並告訴我為什麼我不應該再看好以太幣。

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FTX 交易所是什麼?

FTX 於 2019 年 5 月在安地卡及巴布達成立,總部位於巴哈馬,創辦人是 Sam Bankman-Fried(SBF) 。FTX 是一家數位資產現貨與衍生品交易平台,以 「由交易員創建、為交易員而生」 為核心價值,曾位居全球交易所日交易量排名第 3 位。 2022 年 11 月 11 日,FTX 交易所因為用戶大量擠兌、資不抵債等原因,向法院宣告破產重組。

FTX 最新資訊|聲請破產保護、台財金首長首度發聲!
以太幣($ETH)是什麼?

如果說,比特幣是像黃金的保值防守型資產,那麼以太幣就是波動比較大的科技股。簡單來說,你可以把以太坊想像成一個 App Store,它讓全世界的工程師可以寫各式各樣的 App 放上系統,在去中心化的區塊鏈上,App 被稱為 DApp(Decentralized App),必須依賴眾多礦工才能運作,而以太幣就是在這個以太坊世界所使用的貨幣,在裡面做任何事都需要使用它。

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