恐懼貪婪指數是什麼?

Fear & Greed Index

觀測各種市場情緒,將不同的情報加以分析,並簡化為一個數字,這就是我們的恐懼貪婪指數。

首先,我們都知道,加密市場的波動非常情緒化,當市場上漲時,人們往往會變得貪婪,從而導致 FOMO(害怕錯過),進而做出非理性的判斷。我們希望透過恐懼貪婪指數,試圖將您從過度的情緒反應中解救出來。

這邊提供兩個指數閱讀判斷:

1.極度恐懼:表示目前投資者過於擔心,現在可能是個買入的好機會。

2.極度貪婪:當投資者變得過於貪婪時,意味著市場隨時會進行調整。

資訊來源:
https://alternative.me/crypto/fear-and-greed-index/

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牛市怎麼投資?交易員:掌握「這 4 大關鍵」,就有機會抓住百倍幣!

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牛市怎麼投資?交易員:掌握「這 4 大關鍵」,就有機會抓住百倍幣!

市場 2024.02.28 ‐ By MarsBit

歷史重演時,比特幣和以太幣先起飛,然後輪動開始,山寨幣瘋狂上漲。但目前市場表現不同,許多代幣表現優於比特幣。

我花了相當多的時間研究上一輪牛市、當時熱門的不同敘事、利潤最大化的輪動、2021 年表現最佳的代幣以及它們巨大收益背後的邏輯。

這個新週期不會和前一個完全相同,但我們應該記住許多教訓,因為歷史是相似的,尤其是在金融市場,大部分繁榮來自於人類大腦的思考方式,這是永遠不會改變的。

讓我們直接進入正題。

牛市的一般性經驗

新幣表現優異,舊幣表現不佳

2021 年牛市的一個顯著趨勢是舊幣的表現不佳,2018 年週期中的幣種幾乎什麼幣在 2021 年中表現好的。

Ripple($XRP)、Stellar Lumens($XLM)、Bitcoin Cash($BCH)、$NEO、$XEM、$IOTA、$EOS、$DASH、Monero($XMR)、Zcash($ZEC)和Tron($TRX)從未再次達到它們之前的最高價格(以美元計),並且自 2018 年以來它們相對於比特幣基本上只有下跌。

當然,除了比特幣和以太幣,主要舊幣中唯一的好表現來自於 $BNB、Cardano($ADA)、Ethereum Classic($ETC),當然還有 $DOGE。

這是 CoinMarketCap 在 2017 年 12 月的排名截圖。我強烈建議你查看這些歷史快照的幾個日期,以幫助你了解加密貨幣市場是如何「輪動」的。

牛市
圖源:《MarsBit》

大多數幣種在牛市真正開始前都表現不如比特幣

當我們處於熊市中期,認為我們接近底部時,顯然是購買比特幣和以太幣並持有到下一個牛市的最佳時機。

但同樣的邏輯下,你可能也會被誘惑去購買山寨幣,因為它們對比特幣有高 Beta 值,因此應該表現得更好。即使對於某些山寨幣來說確實如此,但在上一輪牛市中並沒有完全如此。

大多數山寨幣在 2020 年底的比特幣上漲期間表現不如比特幣,直到 2021 年初,它們突然開始起飛。

好消息是,透過持有比特幣和以太幣直到牛市開始,你並沒有真正錯過超額收益。

如果歷史重演,這就是我們應該期待的:比特幣(也許也包括以太幣)應該有一個自行起飛的時期,而山寨幣漲幅落後,比特幣市佔有率上升,然後突然輪動開始,那時山寨幣開始瘋狂上漲。

但我不認為這正是已經發生或將要發生的事情:過去幾個月我們看到的是,比特幣與以太幣主導地位同時上漲,就像 2020 年一樣,但這次從 2023 年 6 月到現在,我們已經看到許多代幣的表現優於比特幣。

牛市
圖源:《MarsBit》

比特幣市佔率

我的解釋是:

  • 對於長期投資者來說,2022 年 11 月買入的底部是比特幣(和以太幣,即使事後看來,2023 年不觸及以太幣是最好的主意),而購買正確的山寨幣的時間是在 2023 年 6 月左右
  • 山寨幣的表現有許多差異:以太幣在 2023 年表現不如比特幣,有些舊的山寨幣在過去幾個月也表現不如比特幣,而某些山寨幣的表現則大幅優於市場

儘管如此,我們還沒有看到山寨幣的狂熱階段,我預計這將在比特幣突破其過去的最高價(69,000)的時候進入完全的狂熱的階段。

大部分收益集中在幾個月內

這些加密貨幣的大部分收益集中在相當短的時間內。幾乎所有的表現都發生在幾個月內,特別是在山寨幣上。

例如,在上一輪牛市中,就是從 2021 年 1 月到 5 月,然後從 8 月到 11 月。市場處於「只漲不跌」的時期,這時你的新對手是那些已經放棄加密貨幣 3 年的零售投資者。

這些是你需要將 100% 的精力投入市場的關鍵時刻。有一個著名的 GCR 貼文總結了你在這些時期需要做的事:

牛市
圖源:《MarsBit》

這裡有幾個例子讓你意識到上漲是多麼迅速和集中:

  • $CHZ:2021 年 2 月至 3 月一個月內成長 30 倍
  • $BNB:2021 年 2 月 20 天內成長 8 倍
  • $DOT:2021 年 1 月至 2 月兩個月內成長 8 倍
  • $SUSHI:2021 年 1 月一個月內成長 6 倍
  • $AAVE:2021 年 1 月一個月內成長 6 倍
  • $HOT:2021 年 2 月至 3 月 2 個月內成長 35 倍
  • $JOE:2021 年 8 月兩週內成長 60 倍

不要讓熊市帶來的創傷後壓力症候群(PTSD)剝奪你在牛市和山寨季獲得瘋狂收益的機會

如果這是你第一個市場週期,你很可能會太晚進入市場,讓你的投資在不理智的估值中飆升而沒有及時獲利,然後在許多收益中來回徘徊。但是,如果你閱讀了這篇文章,很可能你已經經歷了上一個週期,並且挺過了 2022 年特別殘酷的熊市。在熊市中,你必須對每一個上漲保持警惕,並準備好每次某個山寨幣因為某種催化劑上漲時就開始做空。這種行為會得到獎勵。但是,在牛市中,這一切完全改變了:幣種比你想像的上漲得更高。你必須準備好從中獲益。

以下是一些代幣在 2021 年在相當短的時間內瘋狂上漲的幾個例子,以及達到的非常大的估值:

  • 2021 年 1 月,$DOGE 一天內上漲了近 10 倍,當時它已經是價值十億美元的代幣
  • $THETA 的市值在 3個月內從 10億美元上漲到 120億美元
  • $RUNE 的市值在 5 個月內從 2 億美元增至近 50 億美元
  • $FIL 曾經一度達到一個接近 4,000 億美元的 FDV
  • $ICP 推出時有 2,500 億美元的 FDV
  • $AXS 的市值從 2 億美元上漲到 100 億美元,用時 5 個月,其 FDV 在頂峰時為 430 億美元
  • $GALA 的市值在 2021 年頂峰時達到了 54 億美元,而年初時該項目的市值僅為 500 萬美元
  • $TEL 的市值從 1,000 萬美元漲到 300 億美元(300 倍),用時 5 個月
牛市
圖源:《MarsBit》

上次牛市期間加密貨幣總市值的演變

2021 年週期主要的敘事,以及最佳收益:

DeFi 1.0:

DeFi 在 2020 年成為加密貨幣中的新事物,它提供了新的用例,並且是一種從無到有的新鮮事物。2020 年夏天 DeFi 是市場的焦點,這就是為什麼它被稱為「DeFi Summer」,我們可以將其描述為牛市的開始(或者說是預開始)。

在整件事情中加入一個龐氏經濟學(PonZinomics)方面,你就有了獲得巨大收益的秘訣。具有強大基礎的 DeFi 中的兩個最大贏家是 $AAVE 和 $SNX。從底部到頂部,這些的收益在 500 倍到 1000 倍之間。我們也可以提到 $SUSHI,它在 2020 年 11 月到 2021 年 3 月之間成長了 30 倍。

Alt Layer1

Layer1 交易是加密貨幣中最持久的交易,也是上一個週期中最有價值的交易之一:這個交易的主要贏家是 $SOL、$LUNA、$AVAX,但也包括 $FTM、$ADA、$BNB 、$EGLD。

市場對 Alt Layer1 賦予了非常高的溢價,這意味著平均而言,它們的價值(市值或 FDV)高於其他類別,例如應用程式。一旦你知道了這一點,你就知道你必須接觸這個敘事。很快地人們就清楚地意識到,這是 2021 年牛市的主題之一,因為其中一些從一開始就幾乎是表現最好的幣,直到 2022 年 5 月的 Terra-Luna 崩潰。

這裡的教訓是:一旦你明白了週期的主要主題是什麼,你就簡單地順其自然。第二個教訓是:Alt Layer1 交易永遠不會消失。這在 2021 年是一個主導主題,但事實上在 2017 年就已經是這樣了,而且在 2023-2024 年再次成為這樣。

Alt Layer1 生態系劇本

在加密貨幣中,每當一個幣種上漲時,交易者會尋找與上漲幣種相關的代幣,或者邏輯上應該跟隨上漲的代幣。這就是為什麼,當一個 Layer1 網路幣種上漲時,人們開始尋找這個網路「生態系統」中的所有代幣,因為這些代幣的市值較小,所以預期會更加劇烈地上漲,並且作為 Layer1 幣種的「beta」。

通常,主要的生態系統幣種就是該網絡的主導去中心化交易所(DEX),而在上一個週期中,一些瘋狂的收益就是在這裡產生的:

  • 例如,BSC 在 2021 年前 2 個月迎來了旺季,因此 $BNB 開始了從 40 美元到最高 700 美元的大幅上漲,而 $CAKE,作為 BSC上的主要 DEX,基本上在一個月內上漲了 50 倍。對某些交易者來說, $CAKE 是他們整個 2021 年牛市中最好的交易。
  • 第二個例子是在 Avalanche 生態系統中:像大多數幣種一樣,$AVAX 在 2021 年初有一個強勁的開局,但在 5 月份大幅下跌(-70%),然後在 2021 年 8 月是恢復最強的幣種之一。自然地,人們開始尋找 beta 幣種,Avalanche DEX 幣種 $JOE 在兩週內上漲了 50 倍。Pangolin ($PNG)是 Avalanche 上的另一個主要 DEX,但其價格在同一時間內「僅」翻了 4 倍。

除了 DEX 外,你還可以考慮迷因幣幣、貨幣市場、永續 DEX、CDP(超額抵押穩定幣)、發射平台。我認為,現在在 2024年,人們更傾向於「X 鏈上的主要迷因幣」,而不是「X鏈上的主要 DEX」。

元宇宙

在 2021 年 10 月 28 日,Facebook 宣布其品牌重塑為 Meta,並且新公司的重點是「建構元宇宙」。這立即在加密貨幣市場引發了一波極端的投機浪潮:元宇宙狂熱開始了。

有 3 個幣種是這敘事的領導者:$SAND、$MANA 和 $GALA。它們都在一個月內接近 10 倍的漲幅,而你唯一需要做的就是在 Meta 宣布其計劃後購買它們,即使它們在消息發布後已經上漲了 20%。

當時,市場正接近亢奮的頂峰,而隨著 Meta 的宣布,傳統金融和現實世界的新聞也隨之而來,因此,這是一個非常強烈的敘事,並持續了一個月左右。

更重要的是,元宇宙與遊戲密切相關,而一個主要的加密遊戲,$AXS,在2021年夏天期間完全瘋狂,遊戲+元宇宙是另一個強大催化劑,因為然後人們開始尋找「下一個 Axie Infinity」。

這裡的教訓是:了解加密以外的技術和現實世界趨勢,因為在風險偏好環境中,如果一個技術趨勢與加密有某種關係,它肯定會在加密中成為一個敘事,正如我們在這次元宇宙和遊戲狂熱中看到的。

2024 年最像 2021 年元宇宙的敘事是 AI:ChatGPT 的推出並沒有在市場處於牛市和整體 AI 敘事在時間上集中發生,所以沒有出現一個月的全面 AI 狂熱(與元宇宙狂熱相反),但 AI 幣在 2023 年 1 月至 2 月的泡沫期間表現非常好,這是當年最風險偏好的環境,然後 AI 幣在 2023 年 10 月、11 月再次表現良好,現在在 2024 年 2 月再次如此。

我認為許多 AI 幣主要是虛擬軟體,但我不想忽視一個在科技世界如此強大的敘事。這個週期中一些最瘋狂的收益將來自 AI 板塊。

迷因幣

迷因幣是上一個週期中表現最好的幣種。$DOGE 在 2021 年初以 6 億美元的市值開始。在接下來的 5 個月中,由於馬斯克(Elon Musk)的強力推廣,直到它的頂峰,$DOGE 的價格上漲了 150 倍,達到了巨大的 900 億美元市值。

幾個月後,發生了一次偉大的輪換,另一個以狗為主題的迷因幣 $SHIB 達到了 400 億美元的市值,而 2021 年初的價值不到 500 萬美元。

許多其他迷因幣達到了瘋狂的估值:$SAFEMOON(在其頂峰時為 170 億美元)、$ELON(超過 10 億美元)、$AKITA(15 億美元)、$FLOKI(30 億美元)。

迷因肯定會繼續存在,很可能是一些迷因幣將成為新週期中表現最好的幣種。在加密貨幣中,推動價格的最主要不是基本面,而是敘事和投機,而迷因幣就是將這一點推向極端。

牛市
圖源:《MarsBit》

NFT

NFT 是 2021 年牛市中一個完全新的加密貨幣類別和敘事(技術上講,它不是新的,但對市場來說是新的),也是一些最瘋狂的收益產生的地方。

當我們說「NFT」時,我們主要是指頭像圖片集合,第一個(也是 OG)瘋狂的是 CryptoPunks,其地板價格從 2021 年 1 月的 5 $ETH 跳升到 3 月的 20 $ETH,然後在夏天期間再次上漲到 100 $ETH!一年前,在 2020 年夏天,地板價格僅 1 $ETH。

大量的 NFT PFP 系列已經推出,最成功的一個除了 CryptoPunks 顯然是 Bored Apes,但我們還可以提到 Pudgy Penguins、Art Blocks(不是 PFP 系列)、Doodles、Cool Cats 等。

關於週期的思考:如何玩敘事輪替以最大化利潤?

加密交易是一個從一個敘事到另一個敘事的輪換遊戲,雖然幾乎不可能準確抓住所有短期輪換,但我們可以記住一些教訓。一些敘事在整個牛市期間保持強勁,例如 Layer1 網路交易從未停止,但大多數趨勢持續約 1 個月,這是第一件需要知道的事情。上漲的主要部分通常發生在幾週到一個月的時間裡,之後就會出現疲勞,市場的注意力轉移到其他事物上。當然,這是一個非常粗略的模式,一些幣種設法在連續幾個月表現出色,但通常,如果人們連續一個月一直在談論某件事(想想 2021 年 11 月的元宇宙),請注意這個趨勢可能已經耗盡。

隨著我們經歷一個牛市,人們傾向於增加風險。這意味著多頭市場初期的主要敘事可能有一些強大的基本面,但隨著時間的推移,交易者將尋找越來越多風險更高、收益更高、越來越沒有道理的東西。

例如在 2020-2021 年,$LINK(強基本面)是熊市的最佳表現者,然後我們有了 DeFi Summer,引入了一個新範式,那就是 DeFi(強基本面),然後我們有了比特幣漲勢,然後在牛市的第一部分,一些 DeFi 幣種是表現最好的($AAVE、$SNX、$RUNE、$UNI)。

在接下來的幾個月中,市場變得越來越投機,虛擬物品被高估到數十億美元的 FDV(元宇宙、遊戲),超高收益的純龐氏經濟學被視為法國的未來(Olympus DAO $OHM)。這時,當所有這些頂部訊號出現在市場上時,你可能會尋求退出,或至少大幅降低風險。看到大量的加密遊戲(例如透過發射台)以荒謬的估值(>10億美元)推出,而它們除了承諾之外沒有提供任何東西,這是一個好跡象,表明我們正在接近頂部。當然,對所有這些都要持保留態度,因為加密市場不斷地變得 Degen(DeFi Summer 已經是龐氏經濟學,新的 meme 幣不斷被推出和交易等),如果你在尋找,你幾乎可以在加密中隨時找到「頂部訊號」。

如果一枚硬幣在熊市中表現最佳,那麼它在整個牛市週期中的表現就不可能好於熊市。至少,2021 年的情況是這樣,但這是一個獨特的牛市,因為它明確分為兩部分(2021 年 5 月前和 2021 年 7 月後)。許多在熊市中表現強勁的幣種都在 2021 年 5 月左右甚至之前觸頂:$AAVE、$SNX、$RUNE、$THETA、$KSM、$SUSHI。

在多頭市場的後半段,要尋找新的敘事方式(2021 年的元宇宙、NFT),並準備好接受那些越來越不合理、引入新型龐氏經濟學並具有宗教信仰的事物(下一節將詳細介紹)。

對於巨大的上漲…然後巨大拋售的跡象

加密傾向於放大許多人類的心理偏見和情緒,這通常是更極端的上漲催化劑,也是更極端的拋售催化劑。確定這樣兩個催化劑的例子似乎特別重要:

「主角」和對一些加密人物的崇拜

加密市場喜歡「主角」,這些主角經常被崇拜,並且會成為一些加密貨幣上漲的原因。你可以很容易地在 2021 年的一些上漲的幣種背後找到一個中心人物:

  • SBF(Sam Bankman-Fried)被視為一個天才,這是 $SOL(Sam 是 $SOL 的看漲者和支持者)不可思議表現的原因之一,也是 $FTT上漲的原因。
  • CZ 是幣安領導者,這是 $BNB 成功的一部分。
  • Su Zhu 被視為神一樣的投資者、交易者,管理著數十億美元,他是 Avalanche 的看漲者,這也是 $AVAX 的催化劑。
  • 馬斯克是 $DOGE 上漲至近 1,000 億美元市值的主要原因之一。
  • Do Kwon 是 Terra Luna 的創始人,他的「自信」(至少可以這麼說)可能在 $LUNA 的(最初)成功中發揮了作用。
  • Richard Heart,$HEX 背後的多彩人物,受到 Hexican 人的崇拜。
  • Charles Hoskinson,Cardano 之父,可能是 $ADA 達到龐大市值的主要原因之一。
  • Andre Cronje,Fantom($FTM)的中心人物,並共同創立了一些其他項目,被一些人視為天才。
  • Daniele Sestagalli 領導了 3 個瘋狂上漲的項目:$TIME、$SPELL 和 $ICE。

兩種類型的主角脫穎而出:要麽是「天才」,要麽是「社區領導者、被社區崇拜」。記住這一點,為下一個牛市做準備。

宗教x龐氏=即將到來的上漲與拋售

第二和第三個催化劑是:宗教和「類龐氏」的代幣經濟學。有趣的是,這些通常會一起出現。龐氏經濟學通常意味著非常高的利益,最終以某種形式不可持續。宗教更難解釋,但幾個例子將說明這一點:

  • Luna 是最好的例子之一:Do Kwon 是魅力四射的領導者,有一個明顯的龐氏經濟學成分,即 $UST 上的 20% Anchor 收益,而且它有點像一個宗教,因為例如社區成員稱自己為「Lunatics」,如果你挑戰 UST 模型的可持續性,你會受到他們的反對和攻擊
  • Olympus DAO ($OHM):這個的主要催化劑是龐氏經濟學,基本上是一個瘋狂的高質押收益,你可能記得 Olympus 有一個領導者,他是一個叫「Zeus」的 X 匿名者
  • Daniele Sestagalli 的專案顯然具有「Degen 特色」:Wonderland 是一款 Olympus 分叉,有更高的收益,而 Abracadabra 有一個「DegenBox」產品,使人們能夠循環他們的 $UST 並獲得一個槓桿化的 Anchor 收益,如果我沒記錯的話。圍繞著 Daniele Sestagalli 聚集的社區被稱​​為「青蛙民族」…

免責聲明:本文不構成投資建議,使用者應考慮本文中的任何意見、觀點或結論是否符合其特定狀況,並遵守所在國家和地區的相關法律法規。

  • 本文經授權轉載自:《MarsBit》
  • 原文作者:VIKTOR
  • 原文來源:substack
  • 原文標題:How to catch a few 20x to 100x coins during the next bull run ?
  • 編譯:深潮TechFlow

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