搶先佈局龍頭！專家：2024 年你要關注這 12 個 Layer1 代幣

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搶先佈局龍頭！專家：2024 年你要關注這 12 個 Layer1 代幣

市場 ‐ 2024.03.02 ‐ By MarsBit

2024年重點Layer1代幣包括比特幣、以太坊、Solana等，各有獨特優勢。比特幣預計減半，以太坊支援眾多DApp，Solana提供高效能選項。這些平台對投資者尋求加密市場成長潛力至關重要。

Layer1 代幣在加密貨幣世界中的作用至關重要，為區塊鏈網路提供架構，並提供可伸縮性、安全性和去中心化。

隨著我們展望 2024 年，瞭解這些平台的動態對於尋求加密貨幣產業成長潛力的投資人至關重要。

本文列舉了 2024 年最佳的 Layer1 代幣項目，探討它們的獨特特點和所提供的優勢。

一、Layer1 代幣列表

對於任何對 Layer1 項目感興趣的人，這裡是一個簡短的 Layer1 區塊鏈列表：

比特幣（$BTC）：作為市值最高、世界上第一個和最大的加密貨幣，比特幣仍然是最優秀的 Layer1 項目。比特幣僅有 2,100 萬枚代幣的有限供應，使其成為了一種理想的價值儲存工具。比特幣將在 2024 年 4 月迎來其下一次減半事件，這可能會引發一波延續較長時間的牛市。比特幣還預計將獲得美國證券交易委員會的首次ETF批準。
以太坊（$ETH）：數千種二級代幣在以太坊區塊鏈上運作，使其成為了開發者最受歡迎的 Layer1 區塊鏈。以太坊擁有一切，從元宇宙和玩賺遊戲到去中心化金融生態系統應有儘有。儘管以太坊的市值龐大，但許多分析師認為其實際價值僅佔其未來潛力的一小部分。
Solana（$SOL）：這個 Layer1 區塊鏈在速度、成本效益和可伸縮性方面為以太坊提供了一個很好的替代方案。Solana 可以處理智能合約和去中心化應用，而不會犧牲安全性或能源效率。
BNB Chain（$BNB）：支持世界上最大的代幣生態系統，BNB Chain 是幣安的 Layer1 區塊鏈。在 BNB Chain 上結算交易費用是必須的，並提供幣安手續費的 25％折扣。$BNB 是一個通縮性的 Layer1 代幣，幣安經常將 Token 從流通供應中移除。投資人可以以比歷史最高價低 66％的價格購買 $BNB。
Ripple（$XRP）：這個 Layer1 區塊鏈為金融機構之間的跨貨幣交易提供便利。$XRP 提供了即時流動性橋梁，確保其具有穩固的長期實用性。瑞波被一些世界上最大的銀行使用，這意味著它最終可能取代 SWIFT 網路。$XRP 在過去 12 個月中上漲了 60％，但距離歷史最高價下跌了 84％。
Cosmos（$ATOM）：宇宙於 2019 年推出，開發了 Inter-Blockchain 通訊協議。這使得競爭對手區塊鏈可以溝通和共享數據，而不需要中心化提供商。$ATOM 是支持宇宙的 Layer1 代幣。目前，它的交易價格比歷史最高價低 78％。$ATOM 的市值超過 37 億美元。
Avalanche（$AVAX）：聲稱能夠實現無限擴展性的 Layer1 區塊鏈網路，雪崩提供了幾乎即時的交易確認。雪崩還使 ERC-20 項目能夠跨鏈到其網路，收取跨鏈金額的 0.025％。其本地代幣 $AVAX 的交易價格比 2021 年的歷史最高價低了 85％。
Cronos（$CRO）：支持 Crypto.com 交易平台，Cronos 是一個具有高可伸縮性和低費用的 Layer1 區塊鏈。Cronos 網路支持智能合約和 DApps，交易費用以 $CRO 支付。關鍵是，$CRO 讓您接觸到 Crypto.com 交易平台，該交易平台旨在在下一次牛市中增加其市占率。
Stellar（$XLM）：於 2014 年推出，恆星是一個支持快速、廉價和可伸縮跨境交易的 Layer1 區塊鏈。它已與 IBM、MoneyGram 和其它知名實體合作。$XML 是該項目的本地代幣，目前市值 34 億美元。今天投資人可以享受歷史最高價折扣達 86％。
Polkadot（$DOT）：另一個頂級的 Layer1 區塊鏈，正在推動網路互通性的發展，波卡希望成為 Web3 時代的「區塊鏈中的區塊鏈」。作為最節能的 Layer1 協議之一，波卡的市值接近 80 億美元。$DOT 為其本地代幣，比歷史最高價下跌了 90％。
Kaspa（$KAS）：成長最快的加密貨幣之一，自 2022 年 7 月推出以來，Kaspa 已上漲超過 7,000％。在過去 12 個月中，這個 Layer1 代幣已成長超過 1,800％。Kaspa 採用工作證明模型，但可以在幾秒鐘內確認交易。
Sei（$SEI）：這是一個於 2023 年 8 月推出的新的 Layer1 項目。自那時以來，$SEI 已上漲超過 3,400％，使其成為今年表現最佳的加密貨幣之一。Sei 區塊鏈可以處理每秒多達 20,000 筆交易，並具有 380 毫秒的最終性速度。

二、最佳 Layer1 代幣項目-全面分析

以下各節將幫助您瞭解上述每個 Layer1 代幣的長期潛力。繼續閱讀，發現適合您投資組合的最佳 Layer1 代幣。

比特幣（$BTC）：長期投資人的綜合最佳 Layer1 區塊鏈

儘管與其它加密貨幣相比，短期上漲可能較為溫和，但我們仍然認為比特幣是綜合最佳選擇。這是於 2009 年推出的原始 Layer1 區塊鏈。比特幣是所有加密貨幣中市值最大的。在其巔峰時期，其價值超過 1.4 兆美元。

這是比特幣交易價格接近 69,000 美元的時候。去年比特幣跌至低於 16,000 美元，但已經恢複至超過 61,000 美元。

目前圍繞比特幣存在著大量看漲情緒。首先，美國證券交易委員在 2024 年批准第一個比特幣現貨 ETF。引發大規模機構投資的湧入。

同樣引人矚目的是比特幣的下一次減半事件；預計將在 2024 年 4 月發生。這將把新比特幣的 10 分鐘供應量減少 50％，降至 3.125 枚比特幣。最終，儘管一些分析師認為比特幣可能在明年突破 10 萬美元，但這可能只是個開始。因此，我們有信心認為比特幣是長期持有者中頂級的 Layer1 代幣項目之一。

以太坊（$ETH）：最受歡迎的 Layer1 區塊鏈，受到 DApp 開發者的青睞

以太坊是最受歡迎的 Layer1 代幣項目，受到去中心化應用（DApp）開發者的青睞。儘管大多數 DApp 處於非活躍狀態，但在以太坊網路上有數十萬個二級代幣。那些活躍的代幣代表著一些市值最大的加密貨幣。其中包括元宇宙項目，如 Sandbox、Axie Infinity 和 Decentraland。

以太坊還承載了一些最好的去中心化交易平台，包括 Uniswap 和 Sushiswap。去中心化金融平台也更青睞以太坊，不管是 Aave、Yearn.finance 還是 Compound。至關重要的是，以太坊網路上的每個項目都使用以太幣支付交易費，確保了世界第二大加密貨幣保持強勁需求。

儘管以太坊麵臨著來自其它 Layer1 區塊鏈的增加競爭，但它仍然主導著絕大部分的 DApp 市場。畢竟，以太坊是第一個啟動智能合約平台的項目，這給了它巨大的先發優勢。在估值方面，以太坊目前的市值超過了 4,000 億美元。

現在，其交易價格超過了 2,350 美元，比 12 個月前高。然而，像大多數頂級的 Layer1 區塊鏈一樣，以太坊仍然以有吸引力的折扣價格交易。今天投資的人將以比其近 5,000 美元的歷史最高價低 58％的價格購買。考慮到貝萊德最近向美國證券交易委員會提交了一份以太坊 ETF 申請，這可能是下一個牛市的開始。

Solana（$SOL）：最值得長期投資的 Layer1 區塊鏈之一

Solana是最適合長期投資人的 Layer1 代幣項目。分析師們關注的關鍵問題是 Solana 是否會從以太坊那裡奪取相當大的市占率。根據 CoinGecko 的數據，Solana 生態系統中僅有 218 種代幣。相比之下，以太坊擁有數千種。

此外，大多數基於 Solana 的項目都是市值微小的代幣，交易量有限。儘管如此，Solana 在性能方面是更好的 Layer1 區塊鏈。這是一個至關重要的指標，因為 DApp 開發者希望他們的項目能夠運行在最快和最高效的區塊鏈上。

儘管以太坊大約可以處理每秒約 30 筆交易，但 Solana 在測試階段已經成功處理了超過 65,000 筆交易。這使得它更適合處理大量的交易吞吐量。此外，Solana 的交易費用也比以太坊便宜得多，平均交易費用僅相當於 0.00025 美元的 $SOL。

那麼 Solana 的上漲潛力是多少呢？目前，Solana 是表現最佳的加密貨幣之一。在過去 12 個月中，$SOL 已經成長了超過 360％。自 2020 年初以來，$SOL 已成長了超過 7,300％。然而，你仍然可以以巨大的折扣進入市場；$SOL 目前的交易價格為 132.85 美元。

BNB Chain（$BNB）：支持幣安生態系統的 Layer1 區塊鏈

按市值排名第三的 Layer1 代幣 $BNB 也值得考慮。這個區塊鏈網路支持幣安生態系統。和以太坊、Solana 一樣，BNB Chain 支持智能合約和 DApps。在 $BNB 上有數千個項目運作，被稱為 BEP-20 代幣。

在結算費用時，BEP-20 項目需要使用 $BNB 作為交易代幣。$BNB 在幣安交易平台上也有用途；它提供了標準交易佣金的 25％折扣。$BNB 也是一個通縮性的 Layer1 代幣。這是因為幣安經常銷毀 $BNB，意味著它們從流通供應中被移除。

就價格走勢而言，自 2017 年底推出以來，$BNB 已經上漲了超過 20,000％。儘管如此，過去 12 個月 $BNB 下跌了 20％。此外，$BNB 目前的價格為 402.91 美元，比其先前的歷史最高價約 690 美元低約 41％。最終，幣安是交易量最大的加密貨幣交易平台，因此 $BNB 為投資人提供了對其成長的曝光。

Ripple（$XRP）：用於跨貨幣交易的 Layer1 支付網路

Ripple 是最早的 Layer1 區塊鏈之一；該網路於 2012 年推出。該技術針對需要進行國際交易的大型金融機構。瑞波簡化了流程，跨境轉帳只需不到 5 秒即可完成處理。

此外，費用通常少於一美分，網路每秒可處理高達 1,500 筆交易。瑞波在跨貨幣交易方面特別有用，特別是在將資金轉移到新興國家時。其本地代幣 $XRP 提供了即時流動性。

這意味著金融機構不再需要使用通常依賴於對應銀行網路的 SWIFT。由於一些世界上最大的銀行已經在使用瑞波，因此 $XRP 是值得考慮的最佳 Layer1 代幣項目之一。目前，$XRP 的價格為 0.585 美元。

Cosmos（$ATOM）：允許 Layer1 網路共享數據 Inter-Blockchain Communication

Cosmos 是一個開發了 Inter-Blockchain Communication（IBC）協議的 Layer1 代幣項目。簡單來說，這使得兩個或更多的區塊鏈網路能夠在不使用中心化提供商的情況下共享數據。例如，考慮專門從事去中心化金融和交易服務的 Kava 和 Cronos。

這兩個區塊鏈是獨立運作的，這意味著它們有自己的共識方法和基礎程式碼。通常情況下，Kava 和 Cronos 區塊鏈無法進行通訊。然而，當部署 Cosmos 協議時，Kava 和 Cronos 將能夠即時共享數據。這意味著 Cosmos 的應用非常廣泛。

Cosmos 的代幣為 $ATOM。在使用 Inter-Blockchain Communication 協議時需要它。$ATOM 的市值超過了 43 億美元。成長幅度相對溫和；自 2019 年以來，$ATOM 僅上漲了 52％。此外，$ATOM 的價格比歷史最高價幾乎 45 美元下跌了 75％。

Avalanche（$AVAX）：高性能 Layer1 網路，具有無限可擴展性

Avalanche 是另一個旨在逐步蠶食以太坊市占率的高性能區塊鏈。它聲稱提供「無限可擴展性」，意味著它可以處理無限數量的交易而不會影響安全性。它還提供幾乎即時的交易，非常適合智能合約和 DApps。

Avalanche 的另一個特點是其支持 ERC-20 項目的能力。Avalanche 對跨鏈金額收取 0.025％的費用，最低為 3 美元。根據 CoinGecko 的數據，已經有 282 個項目跨鏈到了 Avalanche，包括泰達幣、Chainlink、Dai、SushiSwap 和 Frax 等。

就價格表現而言，Avalanche 上漲了 63％。雖然這低於產業平均水準，但 Avalanche 的交易價格比其 2021 年的歷史最高價低了 85％。因此，在下一次山寨幣季節到來之前，投資人可以獲得一個有吸引力的折扣。Avalanche 的市值僅略高於 155 億美元，因此仍有充足的成長空間。

Cronos（$CRO）：Crypto.com 的 Layer1 網路，以 90％的折扣交易

Cronos 於 2021 年 11 月推出，是進入市場的新 Layer1 區塊鏈項目之一。它實現了可擴展性、低交易費用，並可以承載智能合約和 DApps。話雖如此，Cronos 以與 Crypto.com 的關聯而聞名。被認為是最佳加密貨幣交易平台之一的 Crypto.com 提供了市場上一些最低的交易佣金。

Crypto.com 已處理了超過 10 億美元的交易量。這僅佔在幣安交易的 180 億美元中的一小部分。然而，考慮到幣安最近因洗錢罪被罰款 40 億美元，Crypto.com 將有信心能夠增加其市占率。因此，投資於 Cronos 區塊鏈的人將獲得對 Crypto.com 成長的曝光。

Cronos 的本地代幣 $CRO 目前市值僅 29.7 億美元。相比之下，幣安的 $BNB 市值超過 620 億美元。在過去 12 個月的交易中，$CRO 成長了 42％。然而，它們的交易價格比歷史最高價低 90％，這提供了一個可觀的折扣。

Stellar（$XLM）：為個人和企業建立的跨境支付網路

Stellar 是一個開放源程式碼的 Layer1 區塊鏈，使用共識機制 Proof-of-Agreement。Stellar 不僅能源效率高，而且提供了極快的確認時間。平均在 5~6 秒內完成，Stellar 還提供低費用，並且可以擴展到每秒 1,500 筆交易。

Stellar 旨在成為全球彙款的事實上支付網路，從而「銀行化未銀行化人群」。話雖如此，它也使企業能夠處理廉價的跨境交易。為了實現這個目的，它已經與 IBM、MoneyGram 和其它知名實體合作。$XLM 是該項目於 2014 年推出的本地代幣。

$XLM 經歷了幾個牛市和熊市週期。儘管如此，自推出以來，代幣上漲了 4,000％。與先前的歷史最高價相比，今天購買 $XLM 的人將獲得 86％的折扣。$XLM 的市值為 35 億美元。

Polkadot（$DOT）：引領 Web3 時代的互通性

Polkado t是另一個專注於互通性的 Layer1 區塊鏈。它的專有網路旨在連接競爭的區塊鏈，以適應 Web3 時代。這意味著跨區塊鏈轉帳可以在保持去中心化的同時進行。Polkadot 以高效率水準實現了這一點。

通過其提名權益證明共識模型，Polkadot 區塊鏈的能耗相當於 6.6 個美國家庭。Polkadot 的本地 Layer1 代幣 $DOT 具有三個主要功能。首先，$DOT 是一種治理代幣，使持有者能夠對協議升級和修復進行投票。其次，$DOT也是最佳的質押代幣之一。

第三，$DOT 用於「綁定」，這是促進跨區塊鏈交易的方式。根據 CoinGecko 的數據，Polkadot 的市值超過 110 億美元。在過去的 12 個月中，$DOT 沒有太大波動，僅有不到 1％的輕微損失。根據目前價格，$DOT 的交易價格比其歷史最高價低 90％。

Kaspa（$KAS）：採用單秒確認時間的工作量證明共識模型

Kaspa 是 2024 年成長最快的加密貨幣之一。在過去的 12 個月的交易中，其本地代幣 $KAS 已成長超過 1,800％。自 2022 年 7 月推出 $KAS 以來，代幣已成長超過 7,600％。

話雖如此，Kaspa 的市值僅為 39 億美元，因此隨著我們進入牛市，其上升軌跡可能會繼續。此外，與先前的歷史最高價相比，現在還有 8％的輕微折扣。在實用性方面，Kaspa 是一個採用工作量證明（PoW）共識機制的 Layer1 區塊鏈。

然而，與比特幣等其它工作量證明網路不同，交易速度非常快。Kaspa 的交易通常在幾秒內就能完成處理，而且不會影響安全性。Kaspa 的主要目標之一是在全球範圍內提高可擴展性。它目前每秒處理一個區塊確認，但隨著時間的推移，這個速度將會增加。

Sei（$SEI）：自 2023 年 8 月以來成長了 3,400％的新 Layer1

隨著我們進入 2024 年，Sei 成為了最熱門的加密貨幣項目之一。至關重要的是，這是市場上最新的 Layer1 區塊鏈之一。根據 CoinGecko 的數據，Sei 在 2023 年 8 月推出了其本地代幣 $SEI。

自推出以來，$SEI 已成長超過 3,400％。僅在上個月，$SEI 就成長了 137％。儘管如此，$SEI 的市值僅略高於 217 萬美元。考慮到今天討論的其它 Layer1 區塊鏈具有數十億美元的估值，這為新投資人提供了一個良好的入場點。

那麼，為什麼 Sei 現在如此受歡迎呢？簡單來說，這個 Layer1 網路可以處理高達每秒 20,000 筆交易。它可以在僅 380 毫秒內完成交易確認。此外，該網路迄今已經測試了超過 1 億次交易，表現出了極高的效率。

三、Layer1 代幣的基礎知識

簡單來說，Layer1 代幣在專有的區塊鏈網路上運行。它們具有獨特的基礎程式碼和自己的共識機制。從投資的角度來看，Layer1 代幣是一種具有吸引力的選擇。

畢竟，極少數的活躍加密貨幣被認為是 Layer1。相比之下，絕大多數代幣都在一個次級網路上運行。例如，考慮到在以太坊區塊鏈上構建了超過 45 萬個代幣。其中包括 Decentraland、Dai、Sandbox 和 Tether。

這些次級代幣遵循 ERC-20 標準，對以太坊區塊鏈的運行方式沒有影響。因此，以太坊做出的任何改變——無論是積極的還是消極的，都將直接影響 ERC-20 代幣的運行方式。

Layer1 和 Layer2 區塊鏈的區別

區塊鏈術語可能令人困惑。以下是 Layer1 和 Layer2 區塊鏈之間的快速概述：

Layer1：Layer1 區塊鏈是去中心化網路的基礎。它們處理區塊鏈的所有方面，包括共識機制、安全性和交易處理。Layer1 區塊鏈的示例包括比特幣、以太坊、Solana 和 BNB。
Layer2：Layer2 區塊鏈旨在改進 Layer1 的缺點。這通常意味著增加的可擴展性、更低的費用和更快的交易。例如，Polygon 是最好的 ERC-20 代幣的 Layer2 解決方案，確保項目可以更有效地運作。

Layer1 和 Layer2 區塊鏈都在更廣泛的加密貨幣市場中發揮作用。然而，最終，Layer1 網路在長期投資人眼中更受青睞。