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恐懼貪婪指數是什麼?
Fear & Greed Index
觀測各種市場情緒,將不同的情報加以分析,並簡化為一個數字,這就是我們的恐懼貪婪指數。
首先,我們都知道,加密市場的波動非常情緒化,當市場上漲時,人們往往會變得貪婪,從而導致 FOMO(害怕錯過),進而做出非理性的判斷。我們希望透過恐懼貪婪指數,試圖將您從過度的情緒反應中解救出來。
這邊提供兩個指數閱讀判斷:
1.極度恐懼:表示目前投資者過於擔心,現在可能是個買入的好機會。
2.極度貪婪:當投資者變得過於貪婪時,意味著市場隨時會進行調整。
比特幣突破69,000美金後,Meme幣市值一周內飆升159.3%。馬斯克貼文後,散戶FOMO加劇,$TROLL、$PEPE等帶動市場。分析指Solana成新焦點,巨鯨推動早期投資,散戶面臨高風險。
3 月 5 日晚,比特幣再次突破 69,000 美金大關創歷史新高,隨後市場急轉直下,Meme 幣也在這一輪回調中引發暴跌。回顧近期的加密上漲,Meme 幣是除了比特幣之外最熱的賽道之一,截至 3 月 5 日,Meme 幣近一週總體市值上漲 159.3%。PANews 針對其中熱門的 20 個幣種進行盤點分析,盡可能還原這次 Meme 幣的上漲原因與一些細節,這輪短暫的 Meme 狂歡到底由誰在推動?
這輪 Meme 幣的爆發,似乎是在一夜之間就集體暴漲。但經過分析後可以看出,本輪的 Meme 幣集體上漲最早開始於 2 月 23 日,當天最早開始有明顯漲幅的幣種是 $TROLL,這也是被馬斯克(Elon Musk)帶火的諸多 Meme 幣之一。
2 月 23 日上午 10 點 18 分,馬斯克發佈了一條貼文,內容為SUP,配圖為一個身穿 Grok 上衣的玩偶,正在按下 TROLL MODE 按鈕的圖片。在這條貼文發佈後,$TROLL 的價格迅速迎來上漲,15 分鐘內漲幅高達 38.11%。
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另一個幣種 $TRUMP 也是早期爆發的幣種之一,這個用來預測川普當選下屆總統的 Meme 幣早在 2 月初就開始上漲,其項目總監YouTube 脫口秀主持人史蒂芬・斯蒂爾(Steven Steele)近期還接受過 Coindesk 的專訪。同樣,$TRUMP 代幣也在 2 月 23 日開啟了上漲通道,這其中的原因可能來自於川普在競選活動中的熱度。
連川普本人都有買!$TRUMP 一個月暴漲 580%,漲跌甚至能預測選情?
但這兩個代幣都不太算是 Meme 的主流,真正的 Meme 主流幣種 $PEPE、$MEME、$DOGE、$SHIB等幾乎都是在 2 月 24 日到 2 月 26 日之間,在這個期間。$PEPE 幣算是其中最早啟動的幣種,2 月 23 日,幣安和 OKX 兩大交易所幾乎同時與 $PEPE 官方進行了互動。當日 $PEPE 迎來接近 20% 的上漲。
隨後,直到 2 月 26 日,整個市場的 Mene 幣的異動開始變得頻繁,社群 FOMO 的情緒也在整個市場中蔓延。
QCP Capital 的分析師指出,週一亞洲交易時段出現的「投機性購買狂潮」可能推動了價格上漲。該報告稱:「隨著散戶的 FOMO 效應真正顯現出來,山寨幣,尤其是 Meme 幣,正在大幅反彈。
從鏈上數據來看,也印證了這一說法。以 $PEPE 為例,據 CoinMarketCap 數據顯示,自 2 月 26 日到 3 月 4 日,$PEPE 的短期交易者(持幣時間小於 1 個月)地址從 9,398 個到 31,038 個,上漲了接近 3.3 倍。$SHIB的數據幾乎一致,從 2 月 26 日至 3 月 4 日,$SHIB 的巨鯨持幣數量佔比從 62.36% 下降至 57.9%,而散戶的佔比則從 23.74% 上升至 27.34%。
與以往的 Meme 狂歡不同,今年的 Meme 狂歡不再是以太坊的獨角戲。Solana 鏈上的 Meme 已經展現出巨大的潛力可以與以太坊進行比拼。從我們分析的 20 個熱門 Meme 幣的分布來看,Solana 鏈上的有 6 個上榜,以太坊上有 12 個,BNB Chain 有 2 個。
從漲幅來看,Solana 鏈上的 Meme 幣可能漲幅空間更大。Solana 鏈上的 6 個上榜 Meme 幣平均漲幅達到 906.72%,最高漲幅為 $CHAT,近一週上漲 1,843.74%。以太坊鏈上上榜的 12 個幣種,平均漲幅為 479.87%。這種差別的前提可能是是市值問題,以太鏈的 Meme 幣的平均市值達到 17.64 億,Solana 的平均市值為 7.05 億。很顯然,更小的市值更容易引發更大的 FOMO 空間。
雖然這是一次典型的 Meme 季節,但顯然並不是所有的 Meme 幣都在這次狂歡中吃到了紅利。就熱門的 Meme 幣構成來看,以太坊鏈上的 Meme 幣全部都發行在 3 個月以上,其中多數都發行在半年以上。而 Solana 的 Meme 幣幾乎都是 4 個月內發行的,只有 $BONK 在 2023 年 2 月發行。看起來,以太坊上的 Meme 幣更講究時間沈澱,具有一定社群規模和認可度的 Meme 幣更能得到以太坊 Meme 玩家的認可。
事實上,Meme 的暴漲暴跌一直都存在巨大的社群爭議。專注價值投資理論的投資人認為 Meme 幣只是一種情緒信號,風險巨大且無益於加密市場發展。而新晉的加密投資人則更看好這種簡單粗暴的投資標的。
在這一輪 Meme 幣風潮中,依然不缺少暴富的神話和慘遭清洗的散戶。
據 Lookonchain 監測,有使用者此前投入不到 3,000 美元購買了 4.9 兆枚 $PEPE,目前的價值約為 3,550 萬美元,在本輪暴漲當中,這位使用者出售了價值 200 萬美元的代幣。該使用者在 $PEPE 的收益率約為 11,077 倍!
Spot On Chain 監測顯示,五個錢包(很可能是同一個人擁有)在 $PEPE 創下新的歷史最高價時,獲得了 566 萬美元(漲幅 475%)的利潤。這些錢包在 2024 年 1 月 16 日從幣安撤出了總計 969.96 億枚 $PEPE,當時這些 $PEPE 僅值 119 萬美元。
在博弈的市場中,有人獲利就有人虧損。另一個 X 使用者 LEE CHAN 分享到,自己在 3 月 5 日上午購入 1,000 億枚 $PEPE,在中午遭遇行情暴跌後因恐慌離場,半天時間虧損 14 萬美元(約合新台幣 442 萬)。他表示:「$PEPE 結沒結束不知道,我反正是結束了,牛市上頭也會虧錢,底部不買,高位折騰,容易虧完。」
Meme 代幣暴漲暴跌的行情,也埋了不少開合約的激進投資人。3 月 5 日,在aicoin的爆倉榜單當中,Meme 幣的爆倉金額約為 8.36 億元,僅次於比特幣的爆倉金額 10.55 億元。而近期漲幅最大的 $CHAT,目前已經從最高點的 7.61 美元下跌至 3.66 美元,價格腰斬。
與此同時,巨鯨正在撤退,據 Arkham 數據分析顯示,最近一週, $PEPE 的前十大地址減持金額為 2,223 萬美元。近幾日,包括孫宇晨在內的等多個 Meme 幣巨鯨地址減持的新聞頻頻傳出。
我們無法確切的知曉這一輪的 Meme 幣上漲熱潮是由誰的資金來推動的,但從目前的結果來看,收益最多的的始終是那些早已佈局的巨鯨。對於身在消息之外的散戶來說,留下的只是更多的 FOMO 情緒而已。
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