恐懼貪婪指數是什麼?

Fear & Greed Index

觀測各種市場情緒,將不同的情報加以分析,並簡化為一個數字,這就是我們的恐懼貪婪指數。

首先,我們都知道,加密市場的波動非常情緒化,當市場上漲時,人們往往會變得貪婪,從而導致 FOMO(害怕錯過),進而做出非理性的判斷。我們希望透過恐懼貪婪指數,試圖將您從過度的情緒反應中解救出來。

這邊提供兩個指數閱讀判斷:

1.極度恐懼:表示目前投資者過於擔心,現在可能是個買入的好機會。

2.極度貪婪:當投資者變得過於貪婪時,意味著市場隨時會進行調整。

資訊來源:
https://alternative.me/crypto/fear-and-greed-index/

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比特幣長牛正式啟動!還有機會回調嗎?近期市場總覽一次看

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比特幣長牛正式啟動!還有機會回調嗎?近期市場總覽一次看

市場 2024.03.11 ‐ By PANews

BTC 長牛已然開啟,資金持續進入加密貨幣市場,更多山寨狂潮即將到來。

摘要

比特幣現貨 ETF 帶來的增量資金,美國債務規模的快速膨脹,以及 4 月份挖礦產出的減半,都將進一步加劇比特幣供不應求的局面,這使得市場回調時間和幅度都相當有限。

儘管 ETH 及大部分山寨幣與歷史前高仍有相當的距離,但我們認為,場外資金入市的正循環已經開啟,Meme 幣大幅上漲只是前菜,山寨季即將到來。

要注意的是,BTC 前高壓力仍在,合約費率偏高,並警覺短期去槓桿的風險。

現貨 ETF 迭加減半週期,BTC 長牛正式揭開序幕

美股、黃金、BTC 齊齊新高,市場風險偏好提升

在財政與經濟的雙重輔助下,標普 500 指數在 1 月創下歷史新高。黃金、比特幣緊追在後,紛紛在 3 月創出歷史新高,市場情緒欣欣向榮。

2023 年 9 月,我們發表了研究報告《耐心與貪婪的機會:BTC 短線持幣者正在 $26,000 附近賣出最後的籌碼》,當時市場交投冷淡,BTC 震盪築底,而如今的上漲已經是勢如破竹。在我們看來,現在的比特幣與當時沒有什麼差別,長期上漲的邏輯仍然不變。

從上一輪多頭市場來看,標普 500 指數在 2020 年 8 月創出新高,而比特幣在兩個月後開始加速上漲,幾乎與本輪多頭市場的行情節奏一致。也就是說,股市大漲提升了市場的風險偏好,場外資金加速流入加密貨幣市場,我們正迎來比特幣的主升浪。

比特幣為何一直等不到回檔? 還有回調嗎?
圖源:《PANews》

標普 500 指數新高後,BTC 開始加速上行

美元計價資產大漲的背後,是美國債務快速膨脹

自 2023 年 6 月以來,美國債務規模加速上行,半年內增加了接近 3 兆美元,總債務規模超過 34 兆美元。根據美國銀行分析師的計算,以目前的債務成長速度,美國債務規模每 100 天將增加 1 兆美元,未來 10 年總債務規模將超過 50 兆美元。

法幣與債務的成長沒有上限,而黃金和比特幣的供給有限,美國債務規模的快速膨脹無疑將推升資產價格。在美國債務高成長的預期下,稀缺的黃金和比特幣成為投資者的熱門選項。

比特幣為何一直等不到回檔? 還有回調嗎?
圖源:《PANews》

自 2023 年 6 月以來,美國政府債務規模加速成長

BTC 現貨 ETF 加速場外資金配置,挑戰黃金市值

1 月 10 日,BTC 現貨 ETF 獲得批准,此後帶來近百億美元場外資金流入,推升比特幣持續上行。以往的多頭市場中,BTC 通常有多次 20% 以上的回調,但本輪多頭市場的回檔次數不多、回檔幅度不大,正是得益於源源不絕的場外資金流入。

比特幣為何一直等不到回檔? 還有回調嗎?
圖源:《PANews》

比特幣現貨 ETF 淨流入資金近百億美元

參考黃金 ETF,首個黃金 ETF 推出後,黃金迎來近 10 年的長牛,漲幅超過 400%。與黃金相比,BTC 儲存更安全、交易更便利、轉移更快速,具有更優越的價值儲藏特性。目前黃金市值為 14.5 兆美元,比特幣市值僅 1.3 兆美元,比特幣距離黃金仍有 10 倍的空間,而比特幣 ETF 的推出比當年的黃金 ETF 更受青睞,資金流入速度遙遙領先。

比特幣為何一直等不到回檔? 還有回調嗎?
圖源:《PANews》

與首個黃金 ETF 相比,BTC 現貨 ETF 資金流入速度遙遙領先

BTC 市值即將超越白銀,用短短 15 年時間完成了白銀數千年的進程,下一步將挑戰黃金市值和地位。任何 IP 都是高風險資產,當前 BTC 符合時代潮流,與古老的黃金相比,BTC 更受到年輕一代的青睞。贏得年輕人就是贏得未來,當千禧年世代逐步登上時代舞台的中央,BTC 也將迎來高光時刻。

比特幣減半將進一步減少供應,市場往往提前炒作

比特幣將在 2024 年 4 月 28 日完成第 4 次減半,區塊獎勵將由 6.25 個比特幣減少至 3.125 個,進一步減少比特幣的產出和拋壓。根據 K33 Research 整理比特幣前三次減半的數據,比特幣在減半前 50 天的平均報酬為 30%,減半後 50 天的平均報酬率為 3%。

比特幣為何一直等不到回檔? 還有回調嗎?
圖源:《PANews》

比特幣在減半前 50 天的平均報酬率為 30%

在本輪牛市中,ETF 為比特幣帶來了大量的需求,而第 4 次減半將進一步減少比特幣的供應,這將加劇比特幣供不應求的局面。目前距離減半的時間大約還有 50 天,比特幣有很大的機率震盪上行直到減半完成。

市場資金充裕,多頭市場正循環開啟,山寨季或將到來

無風險利率超過 10%,吸引場外資金持續進場

當加密市場開始交投活躍、情緒火熱之後,槓桿的需求就會提升,進而提高借貸利率。幣安 USDT 活期存款利率已達 18%,遠高於美國公債 5%的利率,而這也將吸引場外資金入市套利。

市場資金變得越來越充裕,多餘流動性傾向於流入熱門板塊,持續上漲的板塊則會吸引更多資金入市,形成牛市資金持續流入的正循環。

比特幣為何一直等不到回檔? 還有回調嗎?
圖源:《PANews》

幣安 USDT 活期存款利率達 18%

市場對於穩定幣的需求因此不斷增加,USDT 自 2023 年 10 月以來持續增發,市值已超過 1,000 億美元。在場外資金持續流入的情況下,本輪多頭市場的上漲時間更長、幅度更大。

比特幣為何一直等不到回檔? 還有回調嗎?
圖源:《PANews》USDT 市值已超過 1,000 億美元

散戶正在進場,但現在還沒有頂部跡象

比特幣強勢突破 60,000 美元之後,市場情緒高漲,Meme 幣開始大幅上漲。PEPE、WIF 等新 Meme 幣上漲了十倍,而 SHIB、DOGE 等老 Meme 幣也有著可觀的表現。加密貨幣暴漲的新聞頭條,以及各種散戶暴富的故事,在社群媒體上廣泛傳播,吸引更多散戶跑步進場。

比特幣為何一直等不到回檔? 還有回調嗎?
圖源:《PANews》

Meme 幣大幅上漲,吸引散戶進場

以往 Meme 幣的大幅上漲通常意味著多頭市場末期,然而,現在談論頂部可能為時過早。從 Google 搜尋趨勢來看,對於關鍵字「Crypto」的搜尋從去年下半年開始一路攀升,今年開始加速上行,但是程度僅達到上輪牛市頂峰的一半。

也就是說,散戶正在進場,但現在還沒有出現頂部跡象。

比特幣為何一直等不到回檔? 還有回調嗎?
圖源:《PANews》「Crypto」的 Google 搜尋指數達到上輪牛市的一半

Meme 只是前菜,ETH 強勢預示著山寨季即將到來

儘管 Meme 幣有著不錯的表現,但是大部分山寨幣在價格的漲幅上依然跑輸了 BTC,目前還沒有出現山寨幣的全面牛市。然而,Meme 幣的上漲打開了市場的想像力,同時,山寨之王 ETH 開始走強,ETHBTC 匯率從低位反彈,這可能預示著更廣泛的山寨季即將到來。

比特幣為何一直等不到回檔? 還有回調嗎?
圖源:《PANews》

ETHBTC 匯率從低位反彈

自從去年的上海昇級之後,ETH 質押量持續上升,目前質押的 ETH 數量已經超過了 3,000 萬個,也就是超過 26% 的 ETH 被鎖住了,這在很大程度上減少了 ETH 的供應。

同時,以太坊鏈上的活躍提高了 Gas Fee,並加速 ETH 的燃燒。根據近 7 日的速度推算,ETH 每年將燒毀 26 萬個,也就是總量會減少 1.4%,這將使 ETH 變得更加稀缺。

此外,今年大火的再質押計畫 Eigenlayer TVL 超過了 100 億美元,也為 ETH 帶來了大量的質押鎖倉。

比特幣為何一直等不到回檔? 還有回調嗎?
圖源:《PANews》

再質押計畫 Eigenlayer TVL 超過了 100 億美元

在 BTC 現貨 ETF 獲得批准後,BlackRock 等巨頭已經開始準備 ETH 現貨 ETF 的申請,最快將在今年 5 月獲得批准,而這會使得市場將目光投向 ETH 及其他山寨幣上,我們將會看到更多山寨狂潮。

風險提示:警覺短期情緒過熱,市場去槓桿

BTC 短期超買,前高壓力仍在

BTC 漲勢驚人,包括 3 月在內,實現了月線 7 連陽,這在歷史上十分罕見。即使是 2020–2021 年的大牛市,BTC 也只出現過月線 6 連陽。顯而易見,BTC 短期已經出現超買的情況。

此外,BTC 衝擊歷史前高後回調,引發市場大幅下跌,69,000 美元儼然成為了一個較強的壓力位。多頭需要時間重整旗鼓,BTC 可能在 69,000 以下震盪一段時間,完成突破前的盤整換手。

比特幣為何一直等不到回檔? 還有回調嗎?
圖源:《PANews》 BTC 月線 7 連陽

合約費率偏高,警覺去槓桿風險

自 2 月下旬以來,合約費率顯著升高,在 3 月初達到最高峰,幾乎所有山寨幣的年化費率都超過了 100%,這意味著市場的槓桿程度大幅上升。經過 3 月 6 日的急劇回調,合約費率降低,但隨後又開始恢復上升。

從合約費率熱力圖上可以看出,市場正在呈現局部過熱的跡象。儘管目前尚未出現頂部跡象,但合約費率過高仍會減弱多頭勢力,需要警惕下一次去槓桿的風險。

比特幣為何一直等不到回檔? 還有回調嗎?
圖源:《PANews》 市場正在呈現局部過熱的跡象

結語

比特幣長牛已然開啟,資金持續進入加密貨幣市場,更多山寨狂潮即將到來。

  • 本文經授權轉載自:《PANews》
  • 原文作者:Tide Capital

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