恐懼貪婪指數是什麼?

Fear & Greed Index

觀測各種市場情緒,將不同的情報加以分析,並簡化為一個數字,這就是我們的恐懼貪婪指數。

首先,我們都知道,加密市場的波動非常情緒化,當市場上漲時,人們往往會變得貪婪,從而導致 FOMO(害怕錯過),進而做出非理性的判斷。我們希望透過恐懼貪婪指數,試圖將您從過度的情緒反應中解救出來。

這邊提供兩個指數閱讀判斷:

1.極度恐懼:表示目前投資者過於擔心,現在可能是個買入的好機會。

2.極度貪婪:當投資者變得過於貪婪時,意味著市場隨時會進行調整。

資訊來源:
https://alternative.me/crypto/fear-and-greed-index/

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連幣安都還沒上就暴漲!從「這三個面向」找 TON 生態起飛原因

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連幣安都還沒上就暴漲!從「這三個面向」找 TON 生態起飛原因

市場 2024.03.25 ‐ By MarsBit

未上幣安的TON公鏈因生態潛力市值高居前列,Toncoin代幣和TonUP漲幅顯著,展現其獨特吸引力和市場對其長期價值的認可。

一個沒有上幣安,生態未成長的公鏈,憑什麼市值高居前列?這可能是很多從業者想要問的問題。

3 月 13 日,在 312 市場整體小跌之後,TON 公鏈代幣 Toncoin 衝高 4.5 美元後回落,TON 生態項目也應聲而漲,例如 TonUP 代幣 $UP 衝高至 0.95 美元,漲幅 20%。

自 $TON 上線交易所 OKX 之後,在 2022 至 2024 的小週期內,Toncoin 代幣的 K 線走勢形成一個清晰的「W」型,形成了 K 線愛好者最喜愛的 W 築底。

此外,從交易數據來看,僅在 2024 年內 $TON 價格上漲超過 200%,半年內上漲超 400%,隨著價格上升,代幣交易量暴增,近三週交易量約是 1 個月前的 4 倍。

更令人矚目的是,隨著價格衝高 4.5 美元,$TON 總市值超過 150 億美元,居加密貨幣排行榜(除穩定幣和錨定幣外)11 位,價值表現凸顯。

當我們在排名前 30 排名中對比這些代幣,還會發現,$TON 是唯一沒有上幣安的代幣,在沒有全球最大交易所的流動性支持的情況下,$TON 就已經利用目前的流通盤佔據了市值高地。

而對比其它生態來說,TON 生態項目數量並不多,那究竟是什麼推漲了代幣價格,讓 TON 和生態異軍突起?

從代幣上漲邏輯裡找到分析切入點

我們嘗試去尋找原因,以探求其後續的發展空間。按照基本邏輯推斷,代幣價格上漲,源於買盤多,不斷推漲單次交易的價格,這從近期的交易量上可以很明顯看出來。

而這個過程中,外部買入是其一,其二是 $TON 代幣的造市商推動,在加密貨幣交易市場中,造市商通過造市的數據,可以隨時感受到市場買賣動向,隨著市場熱度主動拉動價格,保持價格在相對穩定的閾值內波動

這個思路下,造市商拉動價格是主動出擊的,對比來看,外部買入的投資人則會是經過自己的判斷之後買入,這就會受外部環境和一些 KOL 的推動。

最後還有一點,TON 的特性對比其它生態,可能具備吸引使用者和投資人的能力,或者生態內可以形成自驅推動生態估值的趨勢。

因此我們嘗試從 3 個部分找原因。

分別是:

  1. 牛市背景下誰是 KOL?
  2. 誰是造市商?
  3. 什麼在支撐 TON 的市值和流動性?

TON 的 KOL

當在 X 上搜尋 TON 的時候,近期出現的新聞大多數與 TON、Telegram 的創辦人 Durov 有關,但當你打開 Durov 的帳號會發現,他的推文停止在 2022 年,但其 Telegram 卻在保持持續的更新,目前已有超過 200 萬訂閱使用者。可見,Durov 雖然離開 X 平台,但影響力變得更大了。和 Durov 影響力一同變大的還有 Telegram 越來越高的使用者量,根據官方揭露的最新消息,Telegram 已經有超過 9 億的月活使用者。

而在發稿前後,大部分使用者在討論的內容都圍繞近期被曝光的 Durov 的帳戶地址的持幣,其中持有大額的 $TON 代幣。

此外,近期還有兩個最大的新聞線索,其一是 Durov 表示可能帶領 Telegram 進行 IPO。對外界來看,TON 與 Telegram 密不可分,Telegram 已經是 TON 使用者及商業可能性的最大底牌,而如果進行 IPO,將會在價值捕獲的角度給予 TON 生態產生極大的支持。

消息其二是 Durov 提出了一個解決 TON 中心化影響以及投資收益的解決方案,其中,因 Telegram 將 $TON 代幣作為廣告支付代幣後,有使用者擔心 Telegram 持有過多 $TON 代幣會對去中心化造成不利影響。

為了限制 Telegram 持有的 $TON 市佔率不超過供應量的 10%,Durov 提出計劃以低於市場價格採用 1-4 年鎖定的方式,將超額的 $TON 出售給長期投資 $TON 的投資人以鎖定 $TON,穩定生態系統並降低波動性。

以上的表現再次明確的說明了,每個項目創辦人都是整個生態的傳播中心,以及生態正統性的代表者。Durov 的喊單是 $TON 強勢示人的核心,也是生態趨勢發展中的強心針,從 Durov 的主觀行為上看,就可以預測未來 TON 和 Telegram 在任何情況下都不會分而治之,並且關聯緊密,就像 Telegram 和 TON 在 Web2、Web3 模式上完成的融合。

當我們在 Web2 的 Telegram 裡第一次使用 Web3 資產或錢包,你會驚奇的發現,你的個人帳戶頁面會出現 Wallet 選項,在 Wallet 內,你可以無縫的交換加密貨幣(使用法幣或使用穩定幣,或者其它代幣間的交易),而在任何 Telegram 的聊天頁面中,可以完全使用 Web2 互動方式體驗 Web3 遊戲,或者對鏈上進行操作。

這也許是 Durov 在追求 Telegram 創立理想上最重要的具有顛覆意義的一步。

誰是 $TON 造市商?

第一段落我們聊到了推漲代幣上漲的主要內部動力握在造市商手裡,那 $TON 的造市商是誰?外部並沒有準確的確認消息,但從合作關係的揭露,可以確認方向。

目前產業內的造市商的身份大多兼備資本屬性,TON 基金會在 2022 年 4 月宣布成立 2.5 億美元的生態基金 Toncoin Fund,該基金獲得了火必、KuCoin、MEXC、DWF 等投資。

而這其中除了交易所外,DWF 是業內人士熟知的 Web3 造市商。除了此次投資外,DWF Labs 還分別贊助過 TON 黑客松以及在 TON 區塊鏈上部署兩個驗證節點。

考古此前經由 DWF Labs 參投或造市項目的價格表現,可以進行對應的造市風格預測,項目名單包含 $CFX、$MASK、$YGG、$SNX、$ACH、$RSS3 等,但這只是市場普遍的推論。

經向知情人士獲悉,TON 基金會還在與其它主流的造市商進行合作,例如 GSR 等。但未能確定的是,這些造市商中是否具備主動的推漲能力,因此,誰是推漲 TON 的造市商依然是一個謎。

TON 的生態表現

KOL 和造市商是外部主要表現之一,而對外更重要的是實質性的成長和建設,這算是公鏈的內修。

據 TON 官網的統計可以獲得以下數據,目前整個生態中包含 602 個應用項目,分為中心化交易所、去中心化交易所、Staking、錢包、瀏覽器、跨鏈橋、公用工具、頻道、NFT 收藏品、聊天、社交、博彩、遊戲、Jettons、NFT 服務、VPN、開發工具、Shopping、Launchpads 等 19 個類別。
 

圖源:Chaincatcher

TON 主推的 DApp 舉例

在具體計算每個分類的項目數量可以得出的結論是,交易所、錢包、瀏覽器、頻道、公用工具、NFT 收藏品、聊天、博彩、遊戲是數量佔比較大的部分,而如果我們只按鏈上應用的屬性去計算生態應用,數量大約在 300 左右,其中的應用類型主要是遊戲、Bot、博彩、DeFi 幾類。

從整體應用類型上看,大部分應用是處於 Web2 和 Web3 的融合體,只ㄌ是相對應的功能邊界完成了區分,可以完全的說,TON 生態應用,是把 Telegram 的屬性和 Web3 的屬性做了融合。

而如果你體驗過 Telegram 中的應用使用和內置的錢包功能後,你可以明顯的發現,Telegram 是 TON 的外部入口,並且從這個入口進入 Web3 極度絲滑。

生態內的應用都是一致性的以 Telegram 為入口和互動方式,以錢包為互動工具。

錢包內還具備 Web2 和 Web3 的兩種交易方式,可以使用 $USDT 絲滑兌換 $TON,並進行獨立帳戶的轉帳以及對其它應用的互動,另外,還可以支持各類的調用和喚起。

最終幾乎可以總結為,TON 在 Telegram 生態內完成了徹底的融合,Telegram 是以 Web2 形態存在,但以 Web3 精神和 TON 的去中心化內核存在的一個超級應用,在全球近 10 億使用者的 Telegram 裡,$TON 代幣會成為絕對的價值表現出口,也正是這些應用支撐了 TON 的價值。

在 $TON 作為原生代幣表現價值後,隨著應用對原生代幣和生態建設的支持,DeFi 應用會承載一樣的價值表現,例如 DEX、Launchpad、Lending 等,最明顯的例子就是 $TON 代幣暴漲的時間內,作為生態金鏟子屬性的 TonUP 代幣 $UP 也短期內完成了約 300% 的漲幅,關聯反應之快,值得關注。而對於遊戲、社交等與原生代幣業務更遠的生態項目,將會是關聯反應中偏向後端輪動的目標。

此外,TON 基金會近期已在積極推動 Meme 等賽道的生態建設,還推出了 Open League 的流動性激勵計劃,計劃選擇了包括 STON、DeDust、TonUP 等在內的核心生態項目共同推動,並提供了 50,000 萬枚 $TON 的支持。經統計,在近 6 個月內,TON 生態項目成長數量約 10%,而價格上漲後,更多的項目加入了 TON ,選擇諸如 TonUP 等 Launchpad 進行 IDO 等。

TON 的鏈上數據驗證了目前的成長趨勢,首先,據 DeFiLlama 數據,TON 鏈上 TVL 在 $TON 價格暴漲後,鎖倉量破新高,鎖倉約 1,386 萬枚 $TON,價值最高約 5,600 萬美元。其次,據 Token Terminal 數據,TON 的週活躍使用者和月活躍使用者均創新高,週活躍使用者突破 49 萬,月活躍使用者突破 73 萬。

圖源:Token Rerminal TON 的鏈上活躍使用者數據

TON 未來持續的價值捕獲

$TON 雖然已經市值高居前列,但與其它生態相比目前有兩個明顯的特點。

  1. 生態項目數量不足,未來有極大的拓展空間,另外在生態項目中,基於原生代幣和主流代幣設計業務的相關項目數量不多。
  2. $TON 目前還缺乏巨大的交易潛能釋放,近期,$TON 將上線幣安的消息不脛而走,待消息確認之後,$TON 的交易潛能會更大的釋放。

我們處於牛市之中,對於賽道和生態的預期都會轉化為買入動作,也就是用腳投票,TON 給予的預期從 Telegram 的 10 億使用者,到創始團隊的表現、再到生態預期,都吊足了市場胃口。

而當拋掉外部容易看花眼的詞彙來說,TON 的價值捕獲核心還是來源於 Telegram 的平台價值:

  1. 10 億網路使用者的估值。
  2. 平台內使用 $TON 作為廣告費產生的流動性需求。
  3. Telegram 便捷絲滑的行銷傳播獲客的能力。
  4. 完全打破 Web3 進入門檻的產品融合設計。

參考任何一個擁有如此特點的平台,TON 想要捕獲的價值都能源源不斷予以提供,而與 TON 和生態密切相關的業務,無論是前面說的金鏟子 TonUP,還是 DEX STON、DeDust,或者遊戲 Notcoin 等等,都會無限受益。

當然,長期收益在於堅持持有與建設,而短期內最大的突破點依舊是上線幣安,目前幣安已上線了 $TON 的永續合約,$TON 現貨交易也將上線的消息還在不斷發酵,看基金會近期的動作,似乎已經在積極準備了,而同樣的,市場中的新老投資人們更是翹首以待。

免費挖礦遊戲來了!狂點螢幕就能賺的《Notcoin》是什麼?該怎麼玩一次看
 

PS:本文主要為讀者呈現如何追蹤一個代幣價格暴漲背後的推動成因,不構成投資建議,此外,該拆解邏輯更適合單邊趨勢。


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