恐懼貪婪指數是什麼?

Fear & Greed Index

觀測各種市場情緒,將不同的情報加以分析,並簡化為一個數字,這就是我們的恐懼貪婪指數。

首先,我們都知道,加密市場的波動非常情緒化,當市場上漲時,人們往往會變得貪婪,從而導致 FOMO(害怕錯過),進而做出非理性的判斷。我們希望透過恐懼貪婪指數,試圖將您從過度的情緒反應中解救出來。

這邊提供兩個指數閱讀判斷:

1.極度恐懼:表示目前投資者過於擔心,現在可能是個買入的好機會。

2.極度貪婪:當投資者變得過於貪婪時,意味著市場隨時會進行調整。

資訊來源:
https://alternative.me/crypto/fear-and-greed-index/

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  • Switzerland(瑞士) +41
  • Germany(德國) +49
  • Denmark(丹麥) +45
  • Egypt(埃及) +20
  • Spain(西班牙) +34
  • El Salvador(薩爾瓦多) +503
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  • France(法國) +33
  • Georgia(喬治亞) +995
  • Ghana(迦納) +233
  • Greece(希臘) +30
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有機會賺 300%?盤點四月 5 大空投積分項目,估算報酬率有多少?

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有機會賺 300%?盤點四月 5 大空投積分項目,估算報酬率有多少?

市場 2024.03.26 ‐ By MarsBit

比特幣創下歷史新高,DeFi 策略可獲得高回報。

介紹

最近的市場走勢,比特幣創下近 74,000 美元的歷史新高,提出了一些令人興奮的 DeFi 策略,根據我的假設和計算,這些策略可能在未來幾個月內獲得 100-300% 的報酬率。這怎麼可能?因為隨著牛市的回歸,一些事情正在發生;

  1. 新代幣的推出估值高得離譜,使得空投農業變得越來越有利可圖。
  2. 牛市使交易者更加渴望槓桿,而對借貸利率上升不那麼敏感 → 推高 DeFi 收益率。

上週做了一些電子表格分析後,我發現了一些讓我大吃一驚的策略,並讓我存入了大量以太幣。其中包括 LRTs、EigenLayer 空投等等。

時間不多了⌛️

但時間已經不多了。 Ethena 分片活動將於 4 月 1 日結束,EigenLayer 將在未來幾週內在主網上啟動(也可能連同其代幣?),其它一些活動將於今年夏天結束。因此,留給其中幾個的時間所剩無幾,如果您想在最後一刻獲得曝光,這就是您的指南。

Restaking 狂潮

在這個階段,您很可能已經聽說過 EigenLayer、再質押、流動性再質押以及提供此服務的各種協議。我在去年第三季度首次存入 EigenLayer 開始 Farming,因為我預計 $EIGEN 代幣可能會以巨大的估值推出。我預測估值為 200 億美元,當時遭到了很多批評,聲稱我過於樂觀。

如今,隨著近 110 億美元存入 EigenLayer,並且 30 多個大型應用程式已承諾通過再質押來獲得安全,200 億美元的 $EIGEN 估值被認為是保守的,一些人呼籲 40-500 億美元的 FDV。

除此之外,TVL 超過 20 億美元的最大再質押協議 Ether.fi 最近推出了其代幣 $ETHFI,交易價格約為 40 億美元。由於您可以同時質押並獲取空投以及 EigenLayer 分數,因此很明顯,儘管有大量人參與這些空投,但從報酬率的角度來看,這仍然是一個很好的策略。以下是目前可以為您贏得原生積分和 EigenLayer 積分的流動性再質押協議的列表:

  • Ether.fi
  • Renzo
  • Puffer
  • Kelp
  • EigenPie
  • Swell

還有其它更小的協議。然而,隨著 TVL 的降低,發布時的預期代幣估值也會降低,這使得參與這些空投變得不那麼有趣。那麼讓我們重點關注上面的那些。 Ether.fi 已經空投了 11.5% 的代幣供應,並將在第二季活動中空投更多。其餘項目尚未推出其代幣。在深入探討最佳策略之前,讓我們先看看積分的目前狀態和相應的空投。

估算空投報酬率

Ether.fi

Ether.fi 的估計有些棘手,因為他們已經空投了部分供應並釋放了代幣。然而,該團隊剛剛宣佈了空投活動的第二季。一些資訊:

  • 3 月 15 日至 6 月 30 日
  • 質押時間越長,獎勵越多
  • 5% 的供應量(按目前價格計算為 2 億美元)將被空投

Ether.fi 推出了一個名為「StakeRank」的系統,共有 8 個級別 - 通過更長時間的質押,您可以提升排名並獲得忠誠度積分率提升。新存入的以太幣賺取積分的速度比舊以太幣快 10 倍,這對新使用者來說是公平的。最後,為了獲得第二賽季空投的資格,在第二賽季期間需要積累 > 70% 的積分。

要空投 5 千萬枚代幣!Etherfi 第二季積分活動開跑,「2 步驟」教你輕鬆參與

大約 30 億美元的獎勵為 2 億美元,每存入 1 美元,您實際上可以賺取 0.067 美元。由於第 1 季的積分也可以分享,因此 0.05 美元可能更準確。大約 4 個月內 5% 的報酬率相當於 15% 的 APY。雖然它還不錯,但肯定有更好的地方來存放你的以太幣(或者通過 Pendle 進行農場,稍後會詳細介紹)。在我看來,如果你沒有第一季的任何積分,即使他們做出了調整,你的積分也可能會被稀釋。

Renzo 和 Puffer

圖源:Thor Hartvigsen

Renzo 和 Puffer 是第二和第三大 LRT 發行商,TVL 分別為 1.4 億美元和 1.25 美元。由於積分的總共應量是已知的,而 Kelp、Swell 或 Eigenpie 的情況並非如此,因此我們可以通過一些假設為它們創建一個估值模型。 FDV 估算基於 Ether.fi 相對於其 TVL 的交易估值(相對於 TVL 約為 FDV 的 1.5 倍)。將目前 TVL 乘以 1.5 倍,Renzo 代幣的 FDV 為 20 億美元,Puffer 代幣的 FDV 為 1.83 美元。然而,隨著這兩款產品的成長速度相當快,如果看到這兩款產品以 30 億美元以上的 FDV 價格推出,我不會感到驚訝。

無論如何,考慮到目前的總積分數和估計的 FDV,Puffer 目前的 Renzo 積分值為 0.45 美元,0.0089 美元。鑒於 1 以太幣可賺取 24 Renzo 積分或 720 Puffer 積分,看來 Renzo 是目前存放以太幣的最佳地點。請記住,除此之外,您還可以獲得 $EIGEN 積分,目前每點價值 0.2 美元。最後,請記住,隨著向儲戶發放更多積分,這些價值會隨著時間的推移而下降。

Swell,Kelp 和 Eigenpie

這三者都沒有足夠的可用資訊來進行詳細估計。在這三者中,我最看好 Swell,因為他們正在推出自己的 Layer2,並且除了 LRT 之外,還擁有自己的 LST(稱為 $swETH)。總而言之,我相信,在目前所有的流動性再質押協議中,Renzo 是最佳選擇。

使用各個協議的連結:

請記住,如果您想最大化空投,僅僅存入流動性再質押協議是不夠的。有多種方法可以利用這些點進行槓桿曝險,因此讓我們進一步深入探討這一點。

槓桿空投挖礦

這就是有趣的地方。上週做了一些計算後,我不得不與一些 DeFi 專家商議,以確保我的數學是正確的。在確保這一點之後,我開始採用該策略,因為這可能是以太幣目前最好的風險調整報酬率。在深入探討這一點之前,如果您還沒有訂閱《On Chain Times》,請考慮訂閱《On Chain Times》,以表示您的支持,並繼續關注未來更多類似的策略。

Renzo 和 Pendle 的 YT-ezETH

我們已經確定 Renzo 可能是存放以太幣的最佳地點,以最大化您的 LRT 空投報酬率。除了簡單地持有 Renzo 的 LRT ezETH(每天存入以太幣即可賺取 24 點積分)之外,您還可以通過 Pendle 獲得槓桿曝險。 Pendle 複雜的機制可能相當複雜,需要一份獨立的報告,但您現在應該的是,與 LRTs 相關,Pendle 可以提供:

  • 槓桿積分和收益率(YT-ezETH)
  • 固定收益但放棄積分(PT-ezETH)

如下所示,您可以放棄賺取積分的能力,但在接下來的 31 天內(直到 4 月 25 日到期)在 ezETH 上賺取 63.29% 的固定收益。或者,您可以獲得 24 倍槓桿收益和積分。由於 Renzo 在 Pendle 上提供 2 倍積分,即每天有以太幣 48 點,因此 Renzo 積分槓桿為 49 倍,EigenLayer 槓桿為 24 倍。

圖源:Thor Hartvigsen      Pendle Finance 上 Renzo 的 ezETH

那麼這是如何運作的呢?您可以用 1 以太幣或 $ezETH 購買 24 個 YT-ezETH,這些都可以賺取積分。這是一個參考:

  • 持有 1 $ezETH 每天可累積 24 Renzo 積分和 24 EigenLayer 積分
  • 將 1 $ezETH 兌換為 24 YT-ezETH 並持有每天累積 1152 Renzo 積分和 576 EigenLayer 積分

差異非常顯著,看起來好得令人難以置信。那麼有什麼問題呢?那麼,YT-ezETH 代幣在到期日的價值為 0。價格取決於 Pendle 市場力量,但會隨著時間的推移逐漸下降。因此,您押注您收到的收益/空投的價值將遠遠高於您購買 YT 代幣的花費。您當然可以在到期前一兩天出售,但由於此時買家很少,YT 價格將大幅下跌。一般規則;您持有的 YT 代幣越接近成熟而不出售,它們的價值就越低。讓我們計算一些數位,看看它是否仍然值得(tl;dr:它是)。

估算空投報酬率

以下是在 Pendle 上將 10 以太幣存入 YT-ezETH 的計算結果(感謝 Pendle Intern 引起我的注意)。

圖源:Thor HartvigsenYT-ezETH 計算

 

如果您在 YT-ezETH 代幣變為 0 之前不出售任何代幣,那麼 10 以太幣(約 35,000 美元)的存款將在 27 天內獲得 93,960 美元的淨報酬率。實際上(如果您在幾天前出售)這可能會高於10 萬美元,不到一個月幾乎翻了 3 倍。此前,我們估計 Renzo 點的目前價值為 0.45 美元。隨著 TVL 的大幅成長,我的模型估計積分供應量將大幅成長,並且 Renzo 積分的價值可能最終達到 0.19 美元左右,這是一個更現實的目標。

在 27 天內,您將獲得 324,000 個 Renzo 積分,價值 61,560 美元,每點 0.19 美元,以及 162,000 個 EigenLayer 積分,價值 32,400 美元,每點 0.2 美元。請記住,這裡有很多假設,如果積分計劃持續的時間比預期長,報酬率可能會有所不同。然而,我確實認為點估值有些保守,這與該特定策略的看漲情景相去甚遠。如果有關數學的某些內容沒有意義,請隨時在 X 上私信詢問其它問題。另外,請記住,由於需求旺盛,目前該策略的流動性不足。

固定收益 Pendle 策略

您還可以通過購買 PT-ezETH 代幣來進行這項交易的另一面,該代幣會授予資產固定收益,但會讓您放棄收益和耕種積分的能力。為了降低 Gas 費,我建議存入 Arbitrum PT-ezETH 市場,該市場在未來 93 天內的固定收益率為 54%。除此之外,您可以在 Silo Finance 上循環此操作,您可以存入   PT-ezETH,借入以太幣,年利率為 26.5%,然後將其轉換為更多 PT-ezETH,然後重複。數學顯示如下,但請記住,Silo 的借款利率可能會波動很大。使用 PT 代幣,您可以保留初始存款,因此您在下面看到的報酬率是在市場成熟後保留的 35,000 美元之上的。

圖源:Thor Hartvigsen   PT-ezETH 計算

另一個值得研究的策略是 Ethena Labs 進行的套利交易,其中 50% 的流動性用於做空以太幣並維持資金利率,同時通過持有質押的以太幣進行對衝。您可以自己執行此操作,但不要持有 LST,而是購買 PT-ezETH 作為多頭部位,以獲得更大的報酬率。對此的詳細分析將在另一份報告中進行。

靈丹妙藥

現在讓我們繼續討論 EigenLayer 和 LRT。 Elixir 是一個 dPOS 網路,允許使用者通過金庫向訂單簿交易所提供流動性,並從中賺取造市獎勵。 Elixir 最近宣佈了 B 輪融資,估值為 8 億美元,並剛剛啟動了空投活動,該活動將持續到 8 月 15 日主網啟動時為止。0xjaypeg 製作了一份很棒的表格,如下所示,根據發布時的 TVL 和 Elixir FDV 估算了存入以太幣和鑄造 $ELXETH 所賺取的年利率。
 

圖源:Thor Hartvigsen

您可以在這裡查看 Elixir

免費空投 Farming?

現金短缺但時間充裕?一些不需要鎖定大量流動性的空投 Farming:

  • Grass.io(設置瀏覽器擴充插件並賺取積分)
  • Hyperlane(在不同鏈之間來回 Swao)
  • Jumper Exchange(不同鏈之間來回 Swap)
  • Berachain(與測試網互動)

免責聲明:本文不構成投資建議,用戶應考慮本文中的任何意見、觀點或結論是否符合其特定狀況,及遵守所在國家和地區的相關法律法規。

加 密 知 識  +
再質押(Restaking)是什麼?

是指在區塊鏈網路中,將通過質押(Staking)獲得的收益再次進行質押的過程。在許多使用權益證明(Proof of Stake,PoS)機制的區塊鏈網路中,節點通過質押代幣來參與網路的共識機制並獲得獎勵。再質押即是將這些獎勵再次質押,從而增加質押的總量,進一步獲得更多的獎勵。

再質押是什麼?運作原理、潛在風險介紹,「4 大項目」一次看!

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