恐懼貪婪指數是什麼?

Fear & Greed Index

觀測各種市場情緒,將不同的情報加以分析,並簡化為一個數字,這就是我們的恐懼貪婪指數。

首先,我們都知道,加密市場的波動非常情緒化,當市場上漲時,人們往往會變得貪婪,從而導致 FOMO(害怕錯過),進而做出非理性的判斷。我們希望透過恐懼貪婪指數,試圖將您從過度的情緒反應中解救出來。

這邊提供兩個指數閱讀判斷:

1.極度恐懼:表示目前投資者過於擔心,現在可能是個買入的好機會。

2.極度貪婪:當投資者變得過於貪婪時,意味著市場隨時會進行調整。

資訊來源:
https://alternative.me/crypto/fear-and-greed-index/

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比特幣巨鯨猶豫了?鏈上增持放緩,減半後恐進一步回調?

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比特幣巨鯨猶豫了?鏈上增持放緩,減半後恐進一步回調?

市場 2024.04.13 ‐ By MarsBit

比特幣近期出現巨鯨拋售和ETF增持放緩跡象,美聯儲降息預期下降,預示比特幣盤整期可能延長。然而,隨著減半臨近,資金流入增加,預期比特幣將迎來突破,但之後可能需要調整。

摘要

  • 近期比特幣巨鯨出現拋售跡象,美國比特幣ETF對比特幣增持有所放緩。
  • 美聯儲6月降息的預期已經大幅下降,比特幣盤整時間預計將持續更久時間。
  • 近期比特幣生態資金流入大幅上升,比特幣減半前後大概率將出現突破,隨後或將迎來進一步調整。
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圖源:比推 bitpush

巨鯨有所拋售,比特幣鏈上增持放緩

從鏈上數據看,近期比特幣巨鯨出現拋售跡象,與此同時,美國比特幣ETF對比特幣增持有所放緩。

近期美國出售比特幣引發市場擔憂,儘管量不大,但引發市場恐慌情緒。據《比推》4 月 7 日報導, Scopescan 數據顯示,在轉移絲綢之路相關的比特幣後,美國政府在過去 3 天已將 600 多枚相關的比特幣(價值 4,000 萬美元以上)轉移到新地址。

另據 Santiment 數據顯示,自 3 月 24 日以來,持有 100 至 1,000 枚比特幣(通常被稱為「鯨魚」)的錢包數量保持相對穩定,在 13,872 至 13,841 之間小幅波動。這種穩定性表明這些重要持有者目前並未積累更多比特幣。

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圖源:比推 bitpush

本輪牛市中,比特幣 ETF 成為行情主要推手,但從近期數據觀察,其走勢也有所放緩。從數據上看,比特幣從 1 月 -3 月中旬資金流入量呈現持續增長;但是從 3 月中旬之後,比特幣 ETF 資金流入量則出現下降趨勢,從 3 月 18 日 -3 月 22 日,比特幣 ETF 資金呈現持續淨流出,目前雖然資金出現淨流入,但從趨勢看,比特幣 ETF 資金淨流入量已經出現明顯下降。整體上看,比特幣上方拋壓嚴重,資金持續增持跡象已經明顯減弱。

美國總體經濟行情將如何影響比特幣

3 月各大市場表現強勁的原因之一,可能是各央行發出的降息信號,受此影響比特幣的走勢也相對強勢。據彭博社調查,除日本央行外,所有 G10 央行預計將在未來一年降息。上個月的各種事態發展強化了這一前景。例如,在 3 月 19 日至 20 日的會議上,美聯儲官員表示,儘管預計 GDP 增長強勁、通脹上升,但仍計劃今年三次降息。同樣,英國央行自 2021 年 9 月以來首次沒有官員支持加息,瑞士央行在 3 月 21 日出人意料地降息。

4 月 5 日(週四),美國 3 月非農就業人數增加 30.3 萬人,遠高於預期值 20 萬人和前值 27 萬人,創下去年 5 月以來的最大增幅。勞動力市場的再平衡明顯體現在離職數據、職位空缺、雇主和工人的調查,以及工資增長的持續漸進下降中顯而易見。芝商所美聯儲觀察工具顯示,美聯儲今年 6 月首次降息的概率已降至 50.8% 左右,市場將完全定價美聯儲首次降息的時點從 7 月推遲至 9 月。

傑洛姆・鮑爾最新講話表示,最新數據並未對總體形勢有實質性改變,總體形勢持續表現為穩健增長、強勁但正在再平衡的勞動力市場,以及通脹在時而顛簸的道路上朝著 2%的目標下降。我們預計,在對通脹持續降到 2% 的信心增強之前,不會適合降低我們的政策利率。考慮到迄今為止經濟的強勢和通脹方麵的進展,我們有時間讓未來的數據指導我們的政策決策。

加密大 V Bitwu.eth 表示:美聯儲降息預期驟降,6 月份首次降息的概率已經跌破 50%,鮑爾說的「今年降息三次」估計要打個問號了。結合目前的龐大債務和利息,為了維持經濟在大選年不崩潰,美國今年只有兩個選擇,要麼符合市場預期地降息,要麼繼續擴大發債,不然這個爛攤子丟給誰,都是史詩級的災難。但無論何種選擇,都將進一步推動黃金和比特幣的牛市。不出意外的話,2024 年將是宏觀流動性從收縮到擴張的過渡之年,很有可能 2025 年才正式開始降息,新一輪的熱錢才會湧進來。

整體上看,美聯儲 6 月降息的預期已經大幅下降,市場目前更傾向於7月或之後一些,激進的甚至認為到 2025 年才降息。對於比特幣而言,市場原本將美聯儲降息作為比特幣進一步上漲的核心推動因素,因為流動性增加,比特幣價格則更易被推高。但伴隨美聯儲降息預期推遲,考慮到巨鯨增持跡象減弱,比特幣盤整時間預計將持續更久時間。除此之外,地緣局勢緊張成為影響比特幣的一個重要因素,比如俄烏衝突和巴以衝突等都成為誘發比特幣價格波動的因素。

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圖源:比推 bitpush

週期之下,目前牛市行至何處

從週期角度看,本輪週期事實上有很多不同,比如 Meme 炒作本輪率先開始;不過,比特幣在走勢上也仍然有可借鑒之處。

從鏈上數據看,CryptoChan 基於幣天銷毀(Coin Days Destroyed)、總流通量(Liquid Supply)和已實現價格(Realized Price)構建的比特幣頂底兩摸大週期幣價顯示:比特幣在階段 ③ 已持續約 4 個月;其中 2012-2013 年,比特幣在階段 ③ 持續約 7 個月;2016-2017 年,比特幣在階段 ③ 持續約 11 個月;2020 年,比特幣在階段 ③ 持續約 4.5 個月。

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圖源:CryptoChan

除此之外,當前比特幣鏈上老手籌碼派發至 40.6%。在歷史上的牛頂,老手最低把籌碼派發到 10.4% 及以下。圖中黑線為比特幣價格;柱形為鏈上>1 年沒動過的比特幣數量佔總量百分比,其中不同年齡段的比特幣需經該年齡段比特幣總買入成本市值(Realized Cap)的加權以消除遠古巨鯨籌碼放到現在佔比過大的問題。

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圖源:CryptoChan

總結

從技術圖上看,比特幣目前上方承壓,下方短線站上 M5、MA13 等短期均線。考慮到比特幣 ETF 資金流入減弱,美聯儲降息時間可能推遲,比特幣短線預計維持震蕩洗盤。

不過伴隨比特幣減半來臨,比特幣生態資金持續流入,特別是最近一週,資金流入量相對較高。據 DefiLlama 數據顯示,比特幣生態最近一週流入 66.58%,比特幣生態多個項目選擇在減半後上線。比如,Runes 協議宣佈將於比特幣減半後正式啟用基於 UTXO 模型的 RUNE 符文協議,BRC-20 協議也選擇在 Runes 即將啟用的時間節點升級;參與 Merlin's Seal 用戶的質押資產預計將在 4 月解鎖;Stacks 聯創 Muneeb Ali 曾表示,Stacks Nakamoto 升級將於 4 月 15 日-29 日之間開始推出;B² 主網將在 4 月啟動;BounceBit 計劃於4月 23 日推出主網,並在五月進行空投。

整體上,比特幣短線有一定走強跡象,預計在比特幣減半前後有望實現突破;從中期來看,比特幣巨鯨出現拋售,比特幣 ETF 流入放緩,美聯儲降息時間預期推遲,比特幣在減半前後衝高後大概率會進行盤整。


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