恐懼貪婪指數是什麼?

Fear & Greed Index

觀測各種市場情緒,將不同的情報加以分析,並簡化為一個數字,這就是我們的恐懼貪婪指數。

首先,我們都知道,加密市場的波動非常情緒化,當市場上漲時,人們往往會變得貪婪,從而導致 FOMO(害怕錯過),進而做出非理性的判斷。我們希望透過恐懼貪婪指數,試圖將您從過度的情緒反應中解救出來。

這邊提供兩個指數閱讀判斷:

1.極度恐懼:表示目前投資者過於擔心,現在可能是個買入的好機會。

2.極度貪婪:當投資者變得過於貪婪時,意味著市場隨時會進行調整。

資訊來源:
https://alternative.me/crypto/fear-and-greed-index/

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迷因幣層出不窮!哪種幣值得投資?教你用 2 大數據找到潛力項目

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迷因幣層出不窮!哪種幣值得投資?教你用 2 大數據找到潛力項目

市場 2024.04.29 ‐ By TechFlow 深潮

Meme 幣在加密市場常見,通常倚靠社交媒體熱度而非實質支撐。Avalanche 甚至設立專基金,但多數Meme 幣僅處於風險高或初期成長階段。

每一個市場週期都伴隨著 Meme 幣的出現。一群人圍繞著某個 Meme 集結起來,暫時抬高了某個資產的價格(從一天到幾個月不等)。在加密貨幣產業,這已經成為了一種流行的市場策略,涵蓋了從區塊鏈層到應用層的一切——因為這不僅僅提升了價格,還吸引了人們對生態系的關注。一些項目,如 Avalanche,甚至進一步創立了專門的 Meme 幣基金。

Meme 幣和其它代幣之間的界限有時會模糊,但這裡的一般假設是,除了 Meme 之外,沒有任何東西支撐代幣。例如,$DOGE 作為一個代幣,實際上只有柴犬 Doge 的圖片/概念支撐。與由以太坊區塊鏈保護的以太幣代幣、背後有完整的 Uniswap 協議的 $UNI 代幣,或者有完整的抵押穩定幣服務的 $MKR 代幣不同。

Farcaster 的 Meme 幣(如 $DEGEN)是最新的風格,其主要優點在於社交是完全開放的。因此,我想用一些基本的分析來測試一下社交和財務數據。

三個月市值突破 10 億鎂!揭秘「新金狗」 $DEGEN 暴漲 5 大原因

評估 Meme

我從一個假設開始,即我們可以通過一個簡單的圖表來比較所有的 Meme 幣的社交和財務健康狀況:

illustration
圖源:ANDREW HONG

我在這個圖表中將五個主要產業進行了分類:

  • 極高風險(Extreme Risk):流動性和交易量低的 Meme 幣非常危險,並容易遭受拋售(因為可能只有少數提供流動性的人)
  • 機器人競技場(Bot Arena):大多數 Meme 幣永遠不會走出這個階段,在這裡,成千上萬個幣種(很多帶有相同的代幣名稱/變種)爭奪社交和財務注意力
  • 波動性成長(Volatile Growth):那些突破最初圈子的 Meme 幣現在必須維持他們的動力和成長。你可能會看到價格在一天內波動 100 - 500%,方向都不一樣,同時也會有一堆 KOL 開始關注這個 Meme。
  • 已經建立(Well Established):領導者將長期處於社交和財務頂端,並與其它 Meme 幣清晰地區分開來。一週到一週的數位可能不太波動,注意力是持續的,因為人們的流入和流出達到了平衡。
  • 沈睡的巨人(Sleeping Giant):那些在社交和財務上成長迅速,但沒有遭受拋售的 Meme 幣,可能會在這個角落裏沈寂一段時間。可能已經形成了一個 DAO,他們開始並處理社群的混亂。同時,他們希望再次成為焦點。

大部分 Meme 幣應該被困在「機器人競技場」中,有一些吸引人的 Meme 幣位於「波動性成長」片段中,可能有一兩個達到「已經建立」的 Meme 幣。在這個過程中,一些可能會失去社交力量,成為「沈睡的巨人」,而另一些可能會失去財務支持(流動性),成為「極高風險」。

我相信,一個成功的 Meme 幣通常會經歷以下階段:

illustration
圖源:ANDREW HONG

你可能會看到許多 Meme 幣被機器人/KOL 推動,從而獲得高社交評分,但財務評分(流動性)較低,導致拋售。

經過大量的數據工程和清理,我能夠在 Dune 上製作出這個關於 Farcaster Meme 幣的圖表:

illustration
圖源:ANDREW HONG

事實上,這與我的預期非常吻合,你可以看到 $DEGEN 遠遠在右上角,然後還有一些其它的,如 $ENJOY、$HIGHER、$TN100X 和 $EVERY 在中間。其它所有人都被困在左邊,爭奪關注和流動性。

值得注意的是,我在這裡沒有篩選掉山寨/機器人,因此一些 Meme 幣的社交評分可能會有所偏差。這是未來的改進方向!

現在,讓我們從最終圖表逆向解釋這兩個分數是如何創建的。我還將提出進一步的研究問題,並詳細介紹我的查詢淵源,供那些希望深入挖掘的人參考。

Dune 的儀表板可以在這裡找到,還有一些圖表我在本文中沒有介紹。

社交評分

每個評分由「基礎」組件和「成長」組件組成。對於社交評分,我們首先評估了幣種提及的 casts(貼文)和參與度。因此,在這種方法中,「$DEGEN」會計算,但「$DEGEN」不會。

以上提供了我們五個主要專欄::

  • 投擲者:已投擲給定代號的人數
  • 接收者:投擲者中之前已接收過該代幣的百分比
  • 投擲次數:投擲給定代號的次數
  • 頻道:曾進行給定代號投擲的頻道數
  • 活動水準:參與度(點贊 + 回複)加上投擲次數乘以頻道數的立方根。
  • 活動水準:參與度(喜歡 + 回複)加上投射次數乘以投射者的立方根乘以頻道的立方根。

整體社交評分是以活動水準為「基礎」,並基於投擲者和接收者投射量的週對週變化進行「成長」乘數。這裡的想法是,如果你看到投射給定代號的人數和那些人購買/獲取代幣的人數大幅成長,那就是一個極其健康的跡象。

整體來說,在表格中看起來是這樣的:

illustration
圖源:ANDREW HONG

財務評分

以下是主要財務指標:

  • 全面稀釋價值(FDV):總供應乘以價格。
  • 價格:基於 DEX 交易的最新價格。
  • 日成長、周成長、月成長價格變動:價格在每日、每周和每月基礎上的百分比變動。
  • 流動性:這是非代幣流動性,意味著對於 $DEGEN - $WETH 池,我們只計算其中的 $WETH部分。這給我們一個更穩定的跡象,表明給定代幣有多少良好的流動性。。
  • 交易:過去 30 天的 DEX 交易數量。
  • 轉帳:過去 30 天的 ERC-20 轉帳數量。
  • 總交易量:過去 7 天的 DEX 交易的美元交易量。

財務評分的「基礎」是其非代幣流動性和 DEX 交易量,「成長」部分基於流動性的週變化。

整體來說,在表格中看起來是這樣的:

illustration
圖源:ANDREW HONG

後續問題

以下是一些我想看到人們從這裡深入探討的一些頭腦風暴問題:

  • 如何對投擲者進行山寨/機器人評分?根據錢包中的代幣價值進行加權?根據與已知群集和/或社群的關系來劃分投射者等級?
  • 對社交和財務成長的波動進行分類——它們之間有何相關性?有沒有時間延遲或單向依賴?
  • 推動最初成長浪潮的是同樣的圈子/類型的人嗎?早期、及時和晚期參與 Meme 的人又如何?與使用者等級有關系嗎?
  • 當一個 Meme「轉變」時會發生什麽?是什麽或誰推動了這一轉變?
  • 一個人的社交或財務利益程度有多大?人們在購買/出售某個代幣後會更多/更少投擲嗎?
  • 一個Meme的平均生命週期是多長?在社交和財務上分別是多長呢?

點擊這裡,你也可以在這裡進一步探索 Farcaster 使用者和頻道的趨勢。


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