恐懼貪婪指數是什麼?

Fear & Greed Index

觀測各種市場情緒,將不同的情報加以分析,並簡化為一個數字,這就是我們的恐懼貪婪指數。

首先,我們都知道,加密市場的波動非常情緒化,當市場上漲時,人們往往會變得貪婪,從而導致 FOMO(害怕錯過),進而做出非理性的判斷。我們希望透過恐懼貪婪指數,試圖將您從過度的情緒反應中解救出來。

這邊提供兩個指數閱讀判斷:

1.極度恐懼:表示目前投資者過於擔心,現在可能是個買入的好機會。

2.極度貪婪:當投資者變得過於貪婪時,意味著市場隨時會進行調整。

資訊來源:
https://alternative.me/crypto/fear-and-greed-index/

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DeFi 之夏即將到來?一文盤點幣圈 Q1 表現,融資 26 億鎂超越去年!

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DeFi 之夏即將到來?一文盤點幣圈 Q1 表現,融資 26 億鎂超越去年!

市場 2024.05.04 ‐ By MarsBit

2024年第一季度,Web3產業融資達25.45億美元,同比增長4.7%。DeFi賽道融資顯著,市場關注比特幣和Solana等公鏈項目,投資活躍度增加。

目錄

一、2024 年 Q1 融資總額超 26 億美元,同比成長 4.7%;DeFi 賽道融資總額環比成長超 150%

  1. 2024 年 Q1 比特幣價格走勢與 Web3 產業融資總額
  2. 2024 年 Q1 投融資金額賽道 Top3

二、Q1 早期融資項目數量同比成長 10.5%,市場仍有較多未被驗證的技術與解決方案

  1. 2024年Q1項目融資金額分布
  2. 2024年Q1融資金額Top5

三、Q1 出手次數前十的機構總投資數環比成長 120%,OKX Ventures 出手 30 次成為 Q1 最活躍的投資機構

四、Web3 熱門搜尋的特點及趨勢分析

  1. 比特幣、Solana、Blast 生態項目成長迅速,開發者氛圍、財富效應依舊是吸引開發者的重要因素
  2. Web3 投資人注意力分配受融資事件、二級板塊輪動、項目TGE事件明顯影響
  3. 3. 項目熱搜與項目二級價格呈現相關性,公鏈與DeFi項目仍是使用者搜尋最多的資產類型
  4. 4. Sam Altman 斬獲熱搜和點擊次數榜首,基於熱門人物的交易線索正在被更多投資人關注

摘要

  • Web3 產業融資總額在 2024 年 Q1 達到 25.45 億美元,同比成長 4.7%,其中 DeFi 賽道受到 RWA、LSD 等熱門板塊的驅動,同比和環比融資金額均超過 100% 成長。比特幣現貨 ETF 資金流入總額超過 121 億美元,推高比特幣價格至 72,000 美元以上,創歷史新高。
  • 2024 年 Q1 獲得投資的項目數量同比成長 10.5%,基礎設施、DeFi 與 GameFi 賽道受資本市場關注。出手次數前十的機構總投資數環比成長 120%,OKX Ventures 最為活躍。
  • Web3 投資人注意力分配主要受知名機構的大額投資、項目 TGE 事件、空投等因素明顯影響。AI、RWA、LSD、DePIN 等板塊充分輪動,使用者對於尋找熱門投資標的需求更高,共 113 個項目入選 RootData Top20 項目熱搜週榜,其中 12 個已發行 Token 項目中,顯示其在 RootData 搜尋熱度與二級行情呈現了較高的相關性。
  • Q1 期間市場出現了「Sam Altman 概念」等投資標的獲得市場較大關注,基於熱門人物的交易線索正在被更多投資人關注,隨著 Web3 產業變得更成熟與吸引更多主流投資人、企業家進入,人物、事件的交易機會將不斷出現。

一、2024 年 Q1 融資總額超 26 億美元,同比成長 4.7%;DeFi 賽道融資總額環比成長超 150%

1.1、2024年Q1 比特幣價格走勢與Web3融資總額

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圖源:Rootdata

美國證券交易委員會(SEC)1 月 10 日批准 11 支現貨比特幣 ETF 的交易和上市,截至 3 月 31 日,比特幣現貨 ETF 資金流入總額超 121 億美元,資管規模達 583.41 億美元。在主要受比特幣現貨 ETF 強勁買盤影響下,比特幣價格上漲至 72,000 美元以上,漲幅超 60%,創歷史新高,市值觸及 1.4 兆美元。

1.2、2024 年 Q1 投融資金額 Top3 賽道

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圖源:Rootdata

隨著 Web3 二級市場亮眼的表現,Rootdata 統計,Web3 一級市場 Q1 共計產生 459 宗融資事件,同比成長 28.7%,融資總額達 25.45 億美元,同比成長 4.7%。其中,基礎設施、DeFi 和 CeFi 分別是 Q1 完成投融資金額最多的三個賽道。

DeFi 賽道同比和環比融資金額均超過 100% 成長,CeFi 賽道的同比成長達到 217.71%,儘管環比成長較小僅為 1.67%。之所以 DeFi 賽道能出現成長,跟進入 Q1 以來 RWA、LSD 等板塊項目受追捧有關,而基礎設施賽道出現同比和環比的雙重下降(分別為 -24.31% 和 -5.05%),這與 Q1 基礎設施賽道缺乏新的敘事,加之部分基金管理者出於短期提高資金利用率的考慮,將部分資金配置到了二級市場

二、Q1 早期融資項目數量同比成長 10.5%,市場仍有較多未被驗證的技術與解決方案

2.1、2024 年 Q1 項目融資金額分布

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圖源:Rootdata

從融資金額區間來看 Q1 階段中後期投融資(大於 1,000 萬美金)同比 2023 年 Q1 項目數量保持穩定,早期投資(小於 500 萬美金)同比成長了 16 個項目,表明資本市場或仍處於估值修正階段,也說明市場仍有較多未被驗證的技術與解決方案

根據 Rootdata 數據顯示,2024 年 Q1 融資金額排名前五的項目總共獲得超 4 億美元的融資。EigenLayer 完成 a16z Crypto 領投的 1 億美元融資,再質押賽道也是 2024 年 Q1 最熱門的趨勢之一,其 TVL 在 Q1 增幅達 1,100%,從 10 億美元上漲至 120 億美元。以太坊 2.0 共識轉變至 PoS(權益證明)後,再質押作為 Staking 的一種變體,吸引了越來越多的投資人和項目湧入。

a16z 領投 1 億鎂!再質押龍頭 EigenLayer 是什麼?會在牛市爆發嗎?

2.2、2024 年 Q1 融資金額 Top5

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圖源:Rootdata

三、Q1 出手次數前十的機構總投資數環比成長 120%,OKX Ventures 出手 30 次成為 Q1 最活躍的投資機構

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圖源:Rootdata

根據 Rootdata 數據顯示,2024 年 Q1 投資次數最多的前十家投資機構共參與 198 宗投資,同比增加 85%,環比增加 120%。在這些投資中,基礎設施是最受歡迎的賽道,前十家機構在該賽道上出手 96 次,佔其 Q1 全部投資的 48%。這一數據環比成長 300%,同比成長 153%。

值得一提的是,Q1 前十家投資機構在 DeFi 賽道共出手了 40 次,同比和環比均成長 54%;Q1 前十家機構在 GameFi 賽道共出手了 31 個,同比和環比均成長 210%。與此相比,CeFi 和 DAO 賽道在 2024 年 Q1 幾乎沒有獲得前十家活躍投資機構的青睞,或許跟這兩個賽道存在合規、商業化挑戰與資金曝險大小有關

四、Web3 熱門搜尋的特點及趨勢分析

4.1、比特幣、Solana、Blast 生態項目成長迅速,開發者氛圍、財富效應依舊是吸引開發者的重要因素

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圖源:Rootdata

大部分 Layer1、Layer2 的項目數量呈現 V 型走勢,2 月份可能受到東亞地區處於春節假期的影響,新項目數量驟減,而 3 月份達到第一季度的高峰期。

以太坊仍是 Web3 項目首選生態,比特幣、Solana、Blast 生態成長迅速。比特幣生態由銘文發展到符文,敘事性仍在增強。$SOL 在第一季度漲幅超過 129%,讓 Solana 成為表現最搶眼的公鏈之一。Blast 生態中 20 個原生項目完成融資,該數據領先於其它 Layer2。

一些沒有列入的熱門 Layer1、Layer2 生態項目數量均為個位數,如 ZkSync、Starknet、Aptos、Sui、NEAR 等,這源於技術語言的小眾、基金會缺乏有效引導或主網運行週期短有關。

4.2、Web3 投資人注意力分配受融資事件、二級板塊輪動、項目 TGE 事件明顯影響

Rootdata 熱搜榜單排名綜合考量週期內項目的點擊量、搜尋量和收藏量,從而反映項目在市場上的熱度趨勢。目前,該榜單已成為加密項目熱度的重要參考之一。

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圖源:Rootdata

上榜項目多數獲得知名機構的大額投資,例如 EigenLayer 在 2 月 22 日完成 1 億美元 B 輪融資,這是第一季度最大的單筆融資。io.net 在 3 月 5 日以 10 億美元估值完成 A 輪融資。

二級市場表現搶眼,使得 Solana、Metis 等「老牌」Layer1、Layer2 得到投資人關注。同時,次新級的公鏈 Aptos、Sui 也得到了 Layer1、Layer2 板塊輪動的價值溢出。

項目 TGE 事件是獲得市場關注的重要因素之一。Starknet、Manta、ZetaChain 等項目在 1 月份宣佈了空投計劃。

AI、RWA、LSD、DePIN等板塊輪動帶來使用者對於尋找熱門投資標的需求增加,項目數量隨之井噴式爆發。

4.3、項目熱搜與項目二級價格呈現相關性,公鏈與 DeFi 項目仍是使用者搜尋最多的類型。

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圖源:Rootdata Rootdata 熱門項目與其二級行情表現(部分)

Rootdata 在第一季度共發布 12 期 Top20 項目熱搜週榜,共 113 個項目入選榜單。總體而言,搜尋量與市場呈現緊密的聯動,影響因素主要包括敘事、項目 TGE 事件、行情表現等。

公鏈和 DeFi 搜尋是佔比最多的資產類型。新的資產類別最易獲得投資人關注,例如 Layer3、模組化網路、再質押協議...

在 12 個已有 TGE 的項目中,Rootdata 搜尋熱度與二級行情呈現相關性,甚至在 Pyth Network、Manta Network、Jupiter 等項目的二級市場表現上體現了前瞻性

4.4、Sam Altman 斬獲熱搜和點擊次數榜首,基於熱門人物的交易線索正在被更多投資人關注

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圖源:Rootdata

2024 年第一季度始終出現在熱搜榜單的有 12 人,搜尋量最高的人物是 Sam Altman,他是 OpenAI 創辦人兼 CEO、Worldcoin 聯合創辦人。緊隨其後的是 Jack Lu, 他是 NGC Ventures 合夥人,也是 BounceBit、Bitune、Bounce、Chainswap 等多個熱門區塊鏈項目的聯合創辦人。此外,Balaji Srinivasan、Jia Yaoqi、Anatoly Yakovenko 人氣高居不下。

值得關注的是, Q1 期間市場出現了「Sam Altman 概念」等投資標的獲得市場較大關注,這符合目前 Web3 產業以散戶為主的交易結構特點,$WLD、$ARKM、$FET成為季度熱門投資標的。隨著 Web3 產業變得更成熟與吸引更多主流投資人、企業家進入,人物、事件的交易機會將不斷出現。

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圖源:Rootdata

當項目完成 TGE 事件,通常會有伴隨較多人員變動。前 LayerZero 戰略主管 Irene Wu 已加入 Bain Capital Crypto 擔任風險合夥人;zkSyncDeFi 前負責人 Sebastien 已離開崗位,成為 zkSync 模組化區塊鏈 Sophon 聯合創辦人。


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