恐懼貪婪指數是什麼?

Fear & Greed Index

觀測各種市場情緒,將不同的情報加以分析,並簡化為一個數字,這就是我們的恐懼貪婪指數。

首先,我們都知道,加密市場的波動非常情緒化,當市場上漲時,人們往往會變得貪婪,從而導致 FOMO(害怕錯過),進而做出非理性的判斷。我們希望透過恐懼貪婪指數,試圖將您從過度的情緒反應中解救出來。

這邊提供兩個指數閱讀判斷:

1.極度恐懼:表示目前投資者過於擔心,現在可能是個買入的好機會。

2.極度貪婪:當投資者變得過於貪婪時,意味著市場隨時會進行調整。

資訊來源:
https://alternative.me/crypto/fear-and-greed-index/

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以太坊 ETF 可能在 6 月上市!灰度潛在拋壓引擔憂,以太幣會暴跌嗎?

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以太坊 ETF 可能在 6 月上市!灰度潛在拋壓引擔憂,以太幣會暴跌嗎?

市場 2024.05.27 ‐ By PANews

美 SEC 批准 8 支以太坊現貨 ETF,預計 6 月上市。此消息推動市場看漲,但灰度持有大量以太幣的潛在拋壓引發擔憂,市場影響尚待觀察。

5 月 24 日淩晨,隨著 8 支現貨以太坊現貨 ETF 的 19B-4 表格被美 SEC 批准,上市交易只剩時間問題。 以太坊現貨 ETF「闖關」成功後,以太幣價格卻在短暫上漲後下滑。 與此同時,擁有數百萬枚以太幣的灰度的潛在拋壓也引發市場擔憂。

或在6月上市,資金規模因缺乏質押機制受限

彭博 ETF 分析師 James Seyffart 的說法,以太坊現貨 ETF的S-1 審批可能在「幾週內」完成,也可能需要更長時間,該過程通常需要長達五個月的時間。 根據 S-1 修正檔會有一輪為期兩週時間的評論(類似於 SEC 為現貨比特幣 ETF 申請人提供的反饋)來推算,6 月中旬肯定是有可能的。

Cobo 聯合創始人神魚也發文稱,參考比特幣 ETF,以太坊現貨 ETF 的 S-1 檔審批最快需要兩周時間,正常節奏可能需要 3 個月,預計可能會在 6 月初通過並在當月中旬開始交易。

以太坊現貨 ETF 的利好消息也推動著市場看漲情緒。 根據 Coinglass 數據顯示,過去 7 天,以太幣現貨凈流出近 1.3 億美元,其中過去 4 天交易所凈流入均為負數。 同時,Greeks.live 宏觀研究員Adam 在在今日 X 平台發文表示,35 萬張以太幣期權即將到期,Put Call Ratio 為 0.58,最大痛點 3,200 美元,名義價值 13 億美元。 受 ETF 進展激勵,以太幣接棒了比特幣的上漲短期期權 IV 一度達到了 150%,遠高於目前比特幣的同期 IV 從大宗交易和市場交易結構看,以太幣的看漲情緒仍然濃厚。

不過,當前也不少巨鯨和機構開始大量拋售。 例如,據鏈上數據分析師 ai_9684xtpa 監測,某做空以太幣的巨鯨、機構在昨晚將抵押借出的超 3.8 萬枚以太幣充值交易所後疑似賣出,價值 9,351 萬美元;MEV 交易公司 Symbolic Capital Partners 於昨日拋售 6,968 枚以太幣,價值 2,738 萬美元;Lookonchain 監測,昨日晚間某鯨魚位址在以太幣價格急跌後恐慌拋售 7,921 枚以太幣,價值為 2,970 萬美元;Spot On Chain 監測,以太坊聯創 Jeffrey 向 Kraken 存入 1 萬枚以太幣,約合 3,738 萬美元。

而相比比特幣現貨 ETF 的資金規模,外界普遍認為以太坊現貨 ETF 空間有限。 譬如,彭博 ETF 分析師 Eric Balchunas 預測,以太坊現貨 ETF 可能獲得比特幣現貨 ETF 所獲資產的 10% 至 15%,達到 50 億至 80 億美元。

神魚則表示,6 月至 12 月之間的上市初期的主要資金流入可能來自散戶,佔總資金的 80 至 90%,機構用戶參與較少。 考慮到 ETHE 類似 GBTC,市場可能會面臨部分套利和出售壓力,能否承受這種拋售壓力尚待觀察。 在 12 月份後,機構投資者可能逐漸進入市場。

另外,出於合規需求的質押機制取消也被認為是削弱對現貨以太坊 ETF 需求的重要原因之一。 但 HashKey Group 首席分析師 Jeffery Ding 也預測道,以太坊現貨 ETF 有望加入質押機制後,且預計在中期實現市場規模達到比特幣現貨 ETF 的 75%。

灰度成 ETF 獲批概率風向標,拋壓或將被市場消化

灰度被外界視為衡量 ETF 獲批概率的重要指標之一

在此前比特幣現貨 ETF 上市預期的博弈中,灰度 GBTC 負溢價就曾一路收窄。 同樣的,隨著市場對以太坊現貨 ETF 批准預期的升溫,投資者也開始在 ETF 正式轉換前大量購買折價份額的灰度以太坊信託 (ETHE),但與 GBTC 不同的是,這種樂觀情緒是在近一週開始。

The Block 數據顯示,自 5 月 17 日以來,灰度以太坊信託(ETHE)的成交量開始出現大幅增長,並在 5 月 21 日實現超 6.87 億美元的交易量,創下 2021 年 5 月以來歷史新高。 而在此之前的一個月,ETHE 的交易量大多約在 2,000 萬美元至 4,000 萬美元之間。 與此同時,ETHE 相對其資產凈值(NAV)的折價也從 5 月 17 日的 20.52% 大幅收窄至如今的 7.19%,而在上月負溢價率還一度擴大至 26%。

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圖源:PANews

這些數據也在一定程度上展示了市場信心。 然而,一旦以太坊現貨 ETF 正式上市後,持有大量以太幣的灰度也被認為或砸盤風險。 投資者的這種擔憂也並非空穴來風。

實際上,自灰度 GBTC 成功轉換為比特幣現貨 ETF 後,Farside Investors 數據顯示,GBTC 累計淨流出達 176.4 億美元,也是唯一一家流出規模如此高且持續近 4 個月資金流出的 ETF。Coinglass 數據顯示,截至 5 月 24 日,GBTC 資產管理規模為 194.13 億美元。

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圖源:PANews

而據 Coinglass 數據顯示,截至 5 月 2 4日,灰度持有 293.52 萬枚以太幣,價值超 111.7 億美元。 雖然灰度的比特幣規模遠超以太幣,但套利利潤的出逃以及 ETF 缺乏質押機制也被認為或帶來資金流出。

不過,從整體比特幣 ETF 的資金變化來看,GBTC 這部分的資金流出已完全被其他 ETF 所覆蓋。 Farside Investors 數據顯示,截至 5 月 22 日,比特幣現貨 ETF 仍凈流入超 134.3 億美元。 且從價格表現來看,當前比特幣的價格較 ETF 推出之際上漲了約 45%。

也就是說,雖然 GBTC 的資金流出給比特幣帶來了一定的拋售壓力,但已被其他比特幣 ETF 所消化,且對比特幣價格並未有過多影響。 這也對灰度以太坊 ETF 推出後對以太幣的價格影響具有一定參考意義。

【免責聲明】市場有風險,投資需謹慎。本文不構成投資建議,使用者應考慮本文的任何意見、觀點或結論是否符合其特定狀況。據此投資,責任自負。


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