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觀測各種市場情緒,將不同的情報加以分析,並簡化為一個數字,這就是我們的恐懼貪婪指數。
首先,我們都知道,加密市場的波動非常情緒化,當市場上漲時,人們往往會變得貪婪,從而導致 FOMO(害怕錯過),進而做出非理性的判斷。我們希望透過恐懼貪婪指數,試圖將您從過度的情緒反應中解救出來。
這邊提供兩個指數閱讀判斷:
1.極度恐懼:表示目前投資者過於擔心,現在可能是個買入的好機會。
2.極度貪婪:當投資者變得過於貪婪時,意味著市場隨時會進行調整。
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繼美國證交會(SEC)核准通過比特幣現貨ETF之後,市場一度將焦點轉向以太坊。1 月 11 日當周,以太幣($ETH)曾狂飆到 2,700 美元高點附近,近期則回落到 2,200 美元。
為何以太幣突然受到關注?其實是美國目前共有7檔以太坊現貨 ETF 正在申請上市,投資者們似乎在期待,以太坊也能複製比特幣在 ETF 通過前的炒作熱潮。
本文將介紹美國目前正等待審核通過的 7 檔以太坊現貨 ETF(截至 1 月 26 日),包含審核期限以及分析師預測的通過機率與看法!
以太坊現貨 ETF 的意思是以太坊現貨交易所交易基金,如同台灣人熟悉的 0050、6208 一樣,都是能夠讓一般交易者可以在證券交易所上購買的投資商品。
ETF 可以用一籃子資產或一種資產來組成,但是不能隨便亂發,必須要有等值的資產,所以發行商如果要發行以太坊現貨 ETF,也必須要持有等值的以太坊現貨。
雖然對散戶來說,直接在幣安、Coinbase 等交易所購買以太坊非常方便,但對於習慣傳統金融交易者或機構來說,在證券交易所購買 ETF 卻是最好理解的方式。
即使是從來沒有交易過加密貨幣的投資者,也能透過交易以太坊現貨 ETF,來追蹤這個資產的表現,並且藉由買賣來賺取價差,降低了進入門檻,也不需要自行保管加密貨幣錢包助記詞,而是信託給 ETF 發行商及合作託管商。
雖然市面上也有以太坊期貨 ETF 產品,但是跟以太坊現貨 ETF 有很大的差別。
以太坊現貨 ETF 比較單純,會直接追蹤現貨價格漲跌;而以太坊期貨 ETF 則是追蹤期貨合約產品,而期貨產品可能會出現正價差或逆價差的問題,對散戶來說是比較有門檻的 ETF 產品。
如果市面上有現貨 ETF,就可以提供投資者更豐富的投資標的和選擇。
現貨 ETF、期貨 ETF、現貨差別是什麼?3 分鐘讓你搞懂!
截至 2024 年 1 月 26 日,有 7 大機構申請以太坊現貨 ETF:VanEck、方舟投資 Ark & 21 Shares、Hashdex、灰度(GrayScale)、景順投信Invesco & Galaxy、貝萊德(BlackRock)與富達(Fidelity)。
其中,灰度是把自家的以太坊信託基金 ETHE 轉換為現貨 ETF,讓這個產品從封閉式基金轉換為開放式基金,讓投資者可以贖回等值的實物資產(現金贖回或實物贖回)。
根據彭博 ETF 分析師 James Seyffart 的整理,目前申請以太坊現貨 ETF 申請審核期限表如下,最終審核日代表 SEC 必須在當天做出核准或不核准的決策,無法再拖延。
Seyffart 表示,隨著 SEC 在 1 月 25 日宣布延期審核貝萊德的以太坊現貨 ETF,這幾個月應該還會看到好幾個一樣的結果,下一個重要的日期是 2024 年 5 月 23 日。有關以太坊現貨 ETF 審核期限詳細圖表,可以在這邊看。
註:2 月 7 日,Seyffart 更新了最新審核時程表,可以在這邊看。
對於以太坊現貨 ETF 是否會通過,將取決於 SEC 對以太坊的定義。有投資者擔心,由於以太坊已經從工作量證明(PoW)轉型為權益證明(PoS)機制,因此很可能會被 SEC 認定為證券。
以下是一些分析師預測以太坊現貨 ETF 的通過機率或看法:
彭博 ETF 分析師 Eric Balchunas:以太坊現貨 ETF 在 5 月通過的機率為 70%,理由是無法想像 SEC 核准了比特幣 ETF,卻不讓以太坊 ETF 通過的情況。
彭博 ETF 分析師 James Seyffart:以太坊現貨 ETF 在今年通過的機率超過 50%,但不像對比特幣 ETF 那樣有信心,區間落在 60%-65% 左右。
加密貨幣造市商 GSR 研究分析師 Matt Kunke:以太坊現貨 ETF 在 5 月通過的機率為 75%,因為灰度此前跟 SEC 打官司勝訴,以及期貨 ETF 已經通過,所以現貨 ETF 通過只是時間問題。
摩根大通分析師:以太坊現貨 ETF 在 5 月通過的機率小於50%,理由是他們懷疑 SEC 可能不會這麼快就把以太坊歸類為商品。
雖然現貨 ETF 提供了一般投資者嶄新的投資管道,但市場參與者對於以太坊現貨 ETF 被核准的可能性,顯然不如比特幣現貨 ETF 樂觀。此前比特幣現貨 ETF 尚未通過時,彭博分析師預測的通過機率高達 95%。
此外,由於比特幣現貨 ETF 通過後,灰度的比特幣現貨 ETF 產品 $GBTC,持續出現資金流出的現象,形成近期市場的拋壓之一。這或許也會降低短期投資者對以太坊現貨 ETF 的期待,因為可能也會有類似的資金流出現象發生。
美國證券交易委員會(SEC),常被稱為證監會,是根據《1934 年證券交易法》成立、直屬美國聯邦政府的獨立機關、準司法機構,負責美國的證券監督和管理工作,為美國證券業最高主管機關。
本文未經同意請勿轉載,資料參考:CoinDesk
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